高級投資顧問(二級市場方向)Beta財富管理上海貝耳塔信息技術有限公司,Beta理財師,Beta財富,Beta財富管理,貝耳塔崗位職責:

1、熟悉國內外金融二級市場和金融產品,具備基本的大類金融產品基礎知識,了解金融產品相關流程和關鍵點;

2、熟悉使用各種金融資訊工具進行產品分析;

3、基于全視角投資市場研究,形成投資策略,撰寫季月周日等定期報告;

4、能針對金融市場的突發事件,快速進行分析,出具相關的解讀分析報告;

5、熟悉目標市場和客群(理財師)特點,能針對產品特性開展營銷,全面為客戶提供投資咨詢、產品解讀、市場分析、事件點評等培訓或路演,推動銷售部門的業績達成;

6、負責銷售部門的專業培訓,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,提升銷售團隊的整體水平和專業度。

崗位要求:

1、重點高校全日制碩士及以上學歷,經濟、金融等相關專業(經驗豐富者可放寬),具備證券從業資格;

2、有過一線銷售背景,了解客戶心理和銷售心理,擅長人際溝通;

3、有相對扎實的金融基礎知識,掌握宏觀經濟動態,掌握金融產品的邏輯;

4、出色的文檔撰寫和PPT制作能力,優秀的公眾演講能力,具備良好的溝通能力與資源協調能力

5、有公私募基金、證券、金融評級公司的渠道銷售/研究經驗,或三方機構的IC從業經驗,優先考慮;

6、最好:有5年以上的投資經歷,經歷過牛熊的轉換;

7、最好:有CFP或CHFP或CFA等專業的證書。

篇2:物業顧問項目業主代表產生辦法

物業顧問項目業主代表的產生辦法

物業管理區域內業主人數較多的,可以幢、單元、樓層等為單位,推選一名業主代表成為業主委員會侯選人。

一、首次業主大會召開前業主代表的產生程序:

1、由業主大會籌備組確定,按照幢、單元、樓層為單位產生業主代表,選舉過程由業主大會籌備組監督執行。

2、業主以自薦的方式到業主大會籌備組報名,確定業主代表侯選人。

3、在業主大會籌備組的監督下,業主書面投票選舉所代表業主的幢、單元、樓層業主代表侯選人。

4、業主代表的選舉可以采取現場投票的方式,也可采用上門發放、回收選票的方式。但必須達到其所代表業主的1/2以上業主參加投票為有效,得票最多的為業主代表。

5、如果出現相同票數的情況,則由業主對得票最多的業主代表侯選人再次投票,直至選出得票最多的一人成為所代表的幢、單元、樓層業主代表。

二、物業已經成立業主委員會的業主代表的產生或增補:

參照首次業主大會召開前業主代表的產生程序執行

篇3:培訓顧問崗位職責內容

1.負責搜集通路各設點地培訓需求,并據此設計培訓計劃與課程。

2.根據通路發展需求,協助室經理規劃年度培訓目標和課程。

3.執行年度培訓計劃,并提交培訓總結報告。

4.搜集成功銷售案例和推廣經驗,并組織學習、借鑒及推廣。