咨詢與方案總監職責:連接中國金融科技與東南亞市場,帶領團隊制定金融科技解決方案(戰略合作、投資)。

詳細職責

1.深入了解集團區域發展戰略與東南亞市場需求,提煉需求。

2.帶領團隊形成金融科技解決方案,并落實項目落地(合作、資早期戰略投資)。

3.戰略投資項目過會,投資項目實施(盡調、估值、投后管理)。

4.要求候選人具備咨詢能力、高層對話能力、金融行業理解與科技資源,自我驅動。要求候選人來自金融科技領域,甲方或乙方均可,有人工智能、大數據等項目的系統設計經驗職責:連接中國金融科技與東南亞市場,帶領團隊制定金融科技解決方案(戰略合作、投資)。

詳細職責

1.深入了解集團區域發展戰略與東南亞市場需求,提煉需求。

2.帶領團隊形成金融科技解決方案,并落實項目落地(合作、資早期戰略投資)。

3.戰略投資項目過會,投資項目實施(盡調、估值、投后管理)。

4.要求候選人具備咨詢能力、高層對話能力、金融行業理解與科技資源,自我驅動。

篇2:咨詢顧問總監崗位職責

區域投資咨詢顧問總監職位描述

1、負責協助管轄區域內客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;

2、全面負責管轄區域營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區域所有客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

4、研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職要求:

1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、PE等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級;

職位描述

1、負責協助管轄區域內客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;

2、全面負責管轄區域營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區域所有客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

4、研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職要求:

1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、PE等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級;

篇3:網絡咨詢總監崗位職責網絡咨詢總監職責任職要求

網絡咨詢總監崗位職責

崗位職責:1、管理公司網絡電商咨詢員,并具備豐富的網絡咨詢業務能力及培訓能力。2、制定相應的網絡銷售業務目標任務,協助促進完成個人目標,提高整體業績。3、了解客戶服務需求信息,進行有效跟蹤,做好售前、售后指導和服務工作;4、熟練運用公司產品,解答客戶提問并落實問題;5、維護現有客戶關系,并開發新客戶;6、對網絡咨詢的轉化結果負責,不斷提高咨詢轉化率;任職要求:1、有相關醫療行業網絡銷售、主管或客服主管工作經驗者優先;2、較強的團隊管理能力,具備一定的溝通能力和應變能力;3、工作嚴謹,認真負責,良好的溝通協調能力;