理財業務員中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司崗位職責;即用新的理財顧問式行銷方式,通過個人理財工具,從資產規劃、風險管理等方面為保險客戶提供全面的財務分析和理財建議。保險規劃師標志著傳統意義上以銷售保險產品為中心的保險代理人的角色將向以客戶需求為中心的全面理財顧問轉變。保險規劃作為一種針對個人的金融服務,個人理財在海外較為普遍和流行。它主要根據客戶的資產狀況與風險偏好,以規范的模式提供財務建議,為客戶尋找最適合的理財方式和最佳的風險管控和風險規避,包括儲蓄計劃、保險計劃、置產計劃、金融投資計劃、年金計劃、稅務計劃以及生命、時間價值等,確保其資產的保值、增值。任職要求;20-45歲,男女不限,大?；蛞陨蠈W歷;

1、有一定金融,投資,經濟等相關領域知識,一定的行業與公司研究能力;

2、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

3、敏銳快捷的市場反應能和實戰能力,和較強的風險控制意識;

4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

5、具有良好的口頭和人際溝通能力;

公司提供:

1、薪酬體系:遠高于業內平均水平的基本薪資,高比例的業績提成;

2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);

3、晉升制度:透明標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發展空間;

4、培訓體系:系統專業知識及技能培訓;

5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

6、年終獎金:同時優秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

7、員工福利:優秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;

福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

篇2:業務部理財顧問崗位職責

個險業務部--理財顧問工銀安盛人壽保險有限公司黃浦安瀾路營銷服務部工銀安盛人壽保險有限公司黃浦安瀾路營銷服務部職責描述:

1.認同保險,宣傳保險知識;

2.認同公司企業文化,并宣傳公司文化;

3.收集準客戶名單,開發準客戶,建立客戶開拓渠道;

4.拜訪客戶,提供專業保險服務和建議,推銷公司壽險產品;

5.遞送保單,為客戶提供保全,理賠支持等售后服務;

6.按時參加早會,夕會等公司組織的各類會議、培訓等活動;

7.擬定年度、月度、每周工作計劃,努力完成活動量計劃,并如實記錄工作日志;

8,積極主動參與增員,追求個人職位晉升發展;

9.遵守公司各項規章制度,確保按照國家法律、法規、監管規定、公司內部規章制度履行相關責任和反洗錢義務;

任職要求:

1.招募人群年齡段:25-48周歲;

2.招募人群學歷:大專學歷及以上;

篇3:理財業務經理崗位職責

運營經理(基金理財業務線)萬得萬得信息技術股份有限公司,Wind資訊,萬得,萬得資訊,上海萬得,萬得業務簡介:

萬得基金業務依托萬得集團二十年金融數據領域的深厚基礎,以大數據和大用戶以原點出發,致力于發展和培育獨立客觀的投資顧問,為廣大用戶提供富有價值與品質的理財服務。

“基金”小程序,是微信平臺首款基金數據查詢工具,在微信搜索“基金”關鍵詞排名第一。隨時掌握最新凈值行情,一鍵推薦基金給朋友,數據來源:Wind資訊。

職責描述:

1、負責基金理財業務線的運營和推廣,通過有效的手段提升用戶活躍度

2、負責各類運營活動從創意到落地全過程,跟蹤進展,總結改進

3、整合公司內外部資源,拓展金融機構合作伙伴

4、完成領導安排的其他事項。

任職要求:

1、本科或以上學歷,兩年以上互聯網產品運營經驗,有基金、銀行、券商、三方基金銷售機構工作經歷者優先

2、具有積極主動的工作態度,有較強的執行能力和學習能力

3、思維邏輯清晰,較強的跨部門溝通、協調能力

4、激情四射,創意有才者加分