理財業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)郵政代理金融理財類業(yè)務(wù)的市場分析、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營策略的制定和實施;

2.根據(jù)理財類業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,以客戶推展和客戶維護(hù)為目的,制定年度營銷活動計劃;按階段、有步驟地策劃營銷活動、組織活動,并跟蹤活動開展的情況,營造活躍市場;

3.負(fù)責(zé)郵政代理金融大理財業(yè)務(wù)的整合推廣,包括品牌塑造、市場策劃、營銷指導(dǎo)、培訓(xùn)推廣和績效考核等;

4.負(fù)責(zé)根據(jù)各地區(qū)的不同特點及需求,設(shè)計營銷解決方案、支持理財經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷售,并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展,提供專業(yè)服務(wù);

5.負(fù)責(zé)根據(jù)市場熱點,組織開展區(qū)域市場調(diào)研,制定調(diào)研計劃、調(diào)研方式,組織調(diào)研工作的實施,并提交市場調(diào)研報告,為理財業(yè)務(wù)經(jīng)營決策提供支撐;

6.負(fù)責(zé)重點做好理財類業(yè)務(wù)的綜合性發(fā)展工作,關(guān)注證券、基金、保險、房地產(chǎn)、外匯、黃金、稅務(wù)、法律等各個領(lǐng)域,做好理財類業(yè)務(wù)發(fā)展市場分析,提出具有前瞻性的理財類業(yè)務(wù)發(fā)展意見及建議;

7.負(fù)責(zé)全省郵政理財業(yè)務(wù)宣傳策劃和組織指導(dǎo)工作;

8.負(fù)責(zé)全省郵政代理金融理財類業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作,著力推進(jìn)郵政金融理財經(jīng)理隊伍、內(nèi)訓(xùn)師隊伍、營銷隊伍建設(shè),并結(jié)合實際不斷優(yōu)化推進(jìn)方案,切實提高郵政代理金融從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。

篇2:業(yè)務(wù)部理財顧問崗位職責(zé)

個險業(yè)務(wù)部--理財顧問工銀安盛人壽保險有限公司黃浦安瀾路營銷服務(wù)部工銀安盛人壽保險有限公司黃浦安瀾路營銷服務(wù)部職責(zé)描述:

1.認(rèn)同保險,宣傳保險知識;

2.認(rèn)同公司企業(yè)文化,并宣傳公司文化;

3.收集準(zhǔn)客戶名單,開發(fā)準(zhǔn)客戶,建立客戶開拓渠道;

4.拜訪客戶,提供專業(yè)保險服務(wù)和建議,推銷公司壽險產(chǎn)品;

5.遞送保單,為客戶提供保全,理賠支持等售后服務(wù);

6.按時參加早會,夕會等公司組織的各類會議、培訓(xùn)等活動;

7.擬定年度、月度、每周工作計劃,努力完成活動量計劃,并如實記錄工作日志;

8,積極主動參與增員,追求個人職位晉升發(fā)展;

9.遵守公司各項規(guī)章制度,確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司內(nèi)部規(guī)章制度履行相關(guān)責(zé)任和反洗錢義務(wù);

任職要求:

1.招募人群年齡段:25-48周歲;

2.招募人群學(xué)歷:大專學(xué)歷及以上;

篇3:理財業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

運營經(jīng)理(基金理財業(yè)務(wù)線)萬得萬得信息技術(shù)股份有限公司,Wind資訊,萬得,萬得資訊,上海萬得,萬得業(yè)務(wù)簡介:

萬得基金業(yè)務(wù)依托萬得集團二十年金融數(shù)據(jù)領(lǐng)域的深厚基礎(chǔ),以大數(shù)據(jù)和大用戶以原點出發(fā),致力于發(fā)展和培育獨立客觀的投資顧問,為廣大用戶提供富有價值與品質(zhì)的理財服務(wù)。

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職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)基金理財業(yè)務(wù)線的運營和推廣,通過有效的手段提升用戶活躍度

2、負(fù)責(zé)各類運營活動從創(chuàng)意到落地全過程,跟蹤進(jìn)展,總結(jié)改進(jìn)

3、整合公司內(nèi)外部資源,拓展金融機構(gòu)合作伙伴

4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

任職要求:

1、本科或以上學(xué)歷,兩年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運營經(jīng)驗,有基金、銀行、券商、三方基金銷售機構(gòu)工作經(jīng)歷者優(yōu)先

2、具有積極主動的工作態(tài)度,有較強的執(zhí)行能力和學(xué)習(xí)能力

3、思維邏輯清晰,較強的跨部門溝通、協(xié)調(diào)能力

4、激情四射,創(chuàng)意有才者加分