理財業務管理崗位職責

崗位職責

1.負責郵政代理金融理財類業務的市場分析、發展規劃、經營策略的制定和實施;

2.根據理財類業務發展規劃,以客戶推展和客戶維護為目的,制定年度營銷活動計劃;按階段、有步驟地策劃營銷活動、組織活動,并跟蹤活動開展的情況,營造活躍市場;

3.負責郵政代理金融大理財業務的整合推廣,包括品牌塑造、市場策劃、營銷指導、培訓推廣和績效考核等;

4.負責根據各地區的不同特點及需求,設計營銷解決方案、支持理財經理進行產品銷售,并跟蹤業務進展,提供專業服務;

5.負責根據市場熱點,組織開展區域市場調研,制定調研計劃、調研方式,組織調研工作的實施,并提交市場調研報告,為理財業務經營決策提供支撐;

6.負責重點做好理財類業務的綜合性發展工作,關注證券、基金、保險、房地產、外匯、黃金、稅務、法律等各個領域,做好理財類業務發展市場分析,提出具有前瞻性的理財類業務發展意見及建議;

7.負責全省郵政理財業務宣傳策劃和組織指導工作;

8.負責全省郵政代理金融理財類業務的培訓工作,著力推進郵政金融理財經理隊伍、內訓師隊伍、營銷隊伍建設,并結合實際不斷優化推進方案,切實提高郵政代理金融從業人員業務素質和管理水平。

篇2:業務部理財顧問崗位職責

個險業務部--理財顧問工銀安盛人壽保險有限公司黃浦安瀾路營銷服務部工銀安盛人壽保險有限公司黃浦安瀾路營銷服務部職責描述:

1.認同保險,宣傳保險知識;

2.認同公司企業文化,并宣傳公司文化;

3.收集準客戶名單,開發準客戶,建立客戶開拓渠道;

4.拜訪客戶,提供專業保險服務和建議,推銷公司壽險產品;

5.遞送保單,為客戶提供保全,理賠支持等售后服務;

6.按時參加早會,夕會等公司組織的各類會議、培訓等活動;

7.擬定年度、月度、每周工作計劃,努力完成活動量計劃,并如實記錄工作日志;

8,積極主動參與增員,追求個人職位晉升發展;

9.遵守公司各項規章制度,確保按照國家法律、法規、監管規定、公司內部規章制度履行相關責任和反洗錢義務;

任職要求:

1.招募人群年齡段:25-48周歲;

2.招募人群學歷:大專學歷及以上;

篇3:理財業務經理崗位職責

運營經理(基金理財業務線)萬得萬得信息技術股份有限公司,Wind資訊,萬得,萬得資訊,上海萬得,萬得業務簡介:

萬得基金業務依托萬得集團二十年金融數據領域的深厚基礎,以大數據和大用戶以原點出發,致力于發展和培育獨立客觀的投資顧問,為廣大用戶提供富有價值與品質的理財服務。

“基金”小程序,是微信平臺首款基金數據查詢工具,在微信搜索“基金”關鍵詞排名第一。隨時掌握最新凈值行情,一鍵推薦基金給朋友,數據來源:Wind資訊。

職責描述:

1、負責基金理財業務線的運營和推廣,通過有效的手段提升用戶活躍度

2、負責各類運營活動從創意到落地全過程,跟蹤進展,總結改進

3、整合公司內外部資源,拓展金融機構合作伙伴

4、完成領導安排的其他事項。

任職要求:

1、本科或以上學歷,兩年以上互聯網產品運營經驗,有基金、銀行、券商、三方基金銷售機構工作經歷者優先

2、具有積極主動的工作態度,有較強的執行能力和學習能力

3、思維邏輯清晰,較強的跨部門溝通、協調能力

4、激情四射,創意有才者加分