投資顧問職責
在一個銀行或投資公司中,投資顧問崗位是以根據公司的產品,開發新客戶,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等方面的工作,以下是詳細的投資顧問崗位職責,可供參考。
1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;
2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;
5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;
6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發高端市場;
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;
8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產品。
篇2:黃金投資顧問職責要求職位描述
對于企業的黃金投資顧問一職,應該說企業會根據自己的需求而制定其招聘要求和崗位職責,且此職位有廣闊的挑戰空間,以下是某企業招聘黃金投資顧問職位描述,僅供參考:
1、根據客戶的需要,向客戶推薦黃金投資產品
2、為客戶提供全方位的金融咨詢服務,與客戶一起為實現資產保值增值的目標不斷努力
3、直面挑戰,不斷進取,為我們的客戶和我們的公司尋找更好更合適的解決方案
4、公司提供專業全面的培訓
要求:
1、對金融投資行業有興趣,有從事該行業的激情
2、具有良好的敬業精神、職業道德和個人信譽,勤奮努力,有較強的再學習能力
3、有一定的親和力和語言表達能力,具有良好的溝通技巧,工作積極主動并具備團隊精神
4、了解中國證券、銀行、期貨等領域的知識
5、能吃苦耐勞,勇于承受工作壓力。
篇3:投資顧問職責
在一個銀行或投資公司中,投資顧問崗位是以根據公司的產品,開發新客戶,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等方面的工作,以下是詳細的投資顧問崗位職責,可供參考。
1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;
2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;
5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;
6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發高端市場;
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;
8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產品。