投資顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1、負責名下客戶的日常咨詢及維護工作,包括客戶在需要時能夠與投資顧問取得聯系以及投資顧問能針對客戶投資需要主動與客戶聯系;

2、負責解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞;

3、負責對客戶重倉股的行業及個股動態進行收集研究;

4、負責監控名下客戶市值重倉前五十只股票走勢,如有異動及時向客戶提供投資分析與建議;

5、負責理財產品營銷拓展工作;

6、負責各類資訊信息的收集工作;

7、公司布置的其他工作等。

任職要求:

1、全國重點大學全日制數學專業的本科學歷;

2、通過證券從業資格證考試,通過證券投資咨詢考試者優先。

3、具備良好的職業操守、職業素養及較強的溝通和組織協調能力,具備良好的團隊合作意識;

5、具有豐富的客戶服務和營銷經驗,具備服務核心客戶的能力;

6、有較好的組織管理能力。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

廣發證券的前身是1991年9月8日成立的廣東發展銀行證券部,1993年末公司成立,1996年改制為廣發證券有限責任公司,20**年整體變更為股份有限公司。2010年2月12日,公司在深圳證券交易所成功實現借殼上市,股票代碼:00077*.

公司是國內首批綜合類證券公司,2004年12月獲得創新試點資格,主要經營指標多年名列行業前茅,連續15年穩居國內十大券商行列,是中國市場最具影響力的證券公司之一。

公司(含子公司)現有證券營業部網點223個,數量列居國內券商前三,網點遍布全國。

公司控股廣發華福證券、廣發基金、廣發期貨、廣發控股(香港)、廣發信德5家子公司,并參股易方達基金,初步形成了跨越證券、基金、期貨、股權投資領域的金融控股集團架構。

“知識圖強、求實奉獻”是公司的核心理念,“穩健經營、規范管理”是公司的經營原則,“以人為本”是公司的管理理念。公司被譽為資本市場上的“博士軍團”。

我們將為你提供廣闊的發展空間:

第一個方向:專業能力強的可以向投資顧問、分析師方向發展;

第二個方向:營銷管理能力強的發展方向:客戶經理—中高級客戶經理—團隊長—營銷總監—營業部副總。。。。。

第三個方向:做職業經紀人,將你的專業能力與營銷完美結合,成就高收入。待遇及考核:

1、月薪收入包括:基本工資+餐費及交通費補貼(20元/工作日)+提成+獎金+福利+開戶獎+金融產品銷售+其他

2、除了購買五險,還將購買住房公積金,企業年金,而目前大多數券商只購買五險,享有國家節假日特別福利。

職位要求:

1、大學專科及以上學歷2、有志向從事證券行業發展3、具有證券從業資格

公司地址:石橋鋪科園一路(石橋鋪電腦城下車即可)投資顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:

(一)負責為指定客戶提供日常基礎服務,包括并不限于:標準化信息提醒服務、標準化產品推送、客戶服務回訪等,并完成基礎服務需求調研、統計、上報和反饋;

(二)滿足營銷人員在開發及服務客戶過程中的需求,為其提供業務支持和工作幫助;

(三)落實公司關于專項產品銷售的工作安排,跟進營業部專項產品的工作進度,并將工作進展情況向投資顧問主管報告;

(四)制定專項產品營銷活動和培訓方案,完成對營銷人員、客戶提供的專項產品培訓和咨詢活動中的輔助工作,提升客戶對專項產品的認知并協助營業部營銷團隊完成相關產品銷售工作;

(五)公司和營業部賦予的其他職責。

職位要求:

1、本科以上學歷;證券投資、經濟、金融類;取得證券從業資格,并通過證券投資分析科目考試。

2、思路清晰敏捷,有較強的溝通能力;

3、工作細心,有極強的責任心及學習能力;

4、具有良好的溝通能力和團隊合作精神;

5、具有良好的客戶服務能力和產品營銷能力;

6、誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業道德操守;

7、具有市場營銷、客戶服務或金融業從業2年以上經驗;

薪酬待遇:

公司實行五天八小時工作,為員工購買養老、醫療、失業、工傷、生育保險、外加商業保險,繳納住房公積金,企業年金;

員工享有國家法定節假日的休假政策,同時享有婚假、產假、病假、喪假、帶薪年假等;

公司提供有競爭力薪資和個人良好發展空間。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、做好大客戶的日常咨詢及維護工作;

2、解讀公司提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞,負責各類資訊信息的收集工作;

3、機構客戶的維護及業務拓展;

任職要求:

1、35周歲以下,全日制本科及以上學歷且取得相應學位;

2、有較強的責任心、進取心和團隊協作意識,學習能力強;

3、具有良好的溝通表達能力和抗壓能力,較強的服務意識和敏銳的市場判斷力;

4、了解各類金融產品特性,熟悉證券經紀業務和新三板等創新業務

5、有證券從業資格

6、有金融行業相關經驗優先,有一定客戶資源者優先

工作地點:招商證券深圳海天二路營業部(籌建中)

投資顧問(崗位職責)

職位描述

一、任職條件

1.35周歲以下、性別不限

2.全日制重點本科及以上學歷

3.有較強的責任心和進取意識,學習能力優秀、能吃苦耐勞

4.具有良好的溝通表達能力和敏銳的市場判斷能力

5.了解各類金融產品特性、能盡快熟悉公司傳統業務和創新業務

6.有證券投資咨詢資格(從業資格含分析、基金且從業兩年以上)—硬性條件;有證券、銀行、信托等從業經驗者優先,有CFA、CIIA、CFP資格優先。

二、崗位職責

1.負責名下客戶服務及維護工作,并對已流失客戶進行跟蹤服務,進行二次營銷

2.提醒客戶完備客戶資料

3.負責解讀公司內外部資訊及產品信息,并及時向名下客戶傳遞

4.負責產品銷售及新客戶拓展工作

5.負責新增客戶接待工作,客戶挽留和傭金洽談工作

三、薪酬待遇

應聘成功公司提供優厚待遇

1、薪酬:6000以上,基本工資+績效工資+個人提成+獎金

2、福利:五險一金+餐補+交通津貼+話費補貼+過節費+帶薪年假投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、渠道維護和客戶拓展:根據公司整體要求對所服務區域的公司營業部和渠道進行維護,全力配合渠道的港股拓展業務,定期對各渠道開展港股業務培訓;

2、客戶服務:對客戶進行日常和定期維護,與研究部等部門密切合作,為客戶的投資提供投資建議服務;

3、能夠根據公司業務發展的要求,配合舉辦各類投資者交流活動以及海外業務宣傳推介活動等。

任職資格:

1、金融、經濟、財經專業全日制碩士或以上學歷,職業形象良好,性格開朗,善于溝通交流,具有較強的語言表達能力;

2、具有兩年以上金融證券等相關行業的工作經驗,對香港市場的國企和紅籌股有較深入的了解,有海外資本市場工作經驗尤佳;

3、有一定的證券研究能力以及對研究報告的研讀轉化講解的能力;

4、在證券市場有一線營銷經歷或客戶服務經歷,對待工作踏實、認真,有奉獻精神

5、有外資銀行或者私人銀行工作經驗優先。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

應聘要求:1,35歲以下2,全日制院校學士及以上學歷3,具有良好的溝通表達能力4,具有客戶服務能力及客戶服務經驗5,具備經濟,金融,投資等專業理論知識6,具有證券從業資格7,具有兩年以上證券從業經驗投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、生產及配送投顧業務產品;

2、發展投顧業務產品簽約客戶;

3、負責簽約客戶的投資咨詢及證監會許可的其它業務服務;

4、開展投資報告會、小型投資座談會等交流溝通工作;

5、通過廣播、電視、網絡、報刊等公眾媒體,客觀、專業、審慎地對宏觀經濟、行業狀況、證券市場變動情況等發表分析或評論;

任職要求:

1、具有一定的經濟、金融、投資等領域相關理論知識,具有較強的投資咨詢專業能力和豐富的客戶服務經驗;

2、具有較強的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講和溝通能力;

3、從事證券服務、營銷工作2年以上,具備證券投資咨詢業務從業資格;

4、年齡40周歲以下,全日制本科及以上學歷,財經、金融類及相近專業人員優先。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、行業和個股的深入研究和跟蹤并對證券投資策略、資產配置方案進行研究;

2、依托公司的研究報告等信息資源,進行咨詢產品的推廣并對公司高端客戶進行投資指導;

3、對銷售團隊提供咨詢產品支持,組織公司各類投資報告會及其他相關客戶服務活動。

4、對各類金融期貨、期權、股票數據進行追蹤、分析及研究

任職要求:

1、財經類相關專業本科及以上學歷;

2、工作年限五年以上,三年以上證券投資咨詢相關從業經驗,對證券市場有較高的分析研究水平;

3、良好的語言表達能力及營銷推廣能力,具有扎實的數據分析、邏輯推理能力;

4、具有證券投資咨詢資格(或已通過證券投資分析等相關考試科目)。

待遇:面談一經錄取待遇從優投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、不需要外出風吹日曬,僅通過網絡聊天工具(微信、微博、QQ等),開發意向客戶;

2、熟悉網絡社區推廣、論壇、博客、郵件群發、QQ群推廣等形式,開拓網絡營銷資源和渠道;

3、掌握一定的理財知識和銷售技能,較強的自身綜合能力;

4、定期與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;

5、業務進展中,提出合理化建設,推動團隊業績提升。

崗位要求:

1、無專業限制;

2、年齡18-28周歲;

3、熱愛銷售行業,吃苦耐勞;

4、對工作積極熱情,有信心挑戰高薪;

5、會電腦基礎操作,熟悉各種聊天工具。

周末雙休,上班時間早上9:00到12:00,下午14:30到18:00

福利待遇:無責任底薪2500+高提成+各種獎金+帶薪培訓(月入萬元不是夢)

晉升空間:網銷精英;儲備干部;部門經理;總監-區域總經理;分公司總經理

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責根據公司銷售產品的特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶;

2、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發;

3、完成銷售目標,負責對公司理品進行全力宣傳、推廣、銷售;

4、對客戶咨詢提供專業的答復,并向客戶介紹自己產品的優勢;

5、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

6、協助團隊經理日常管理工作,并積極宣導企業文化,形成良好的團隊氛圍;

7、完成上級交代的其他工作。

任職要求:

1、學歷:高中及以上;

2、工作經驗:無要求,有房產營銷崗位工作經驗優先;

3、年齡:20-40歲;

4、技能技巧:會說蘇州話優先;

5、個人素質:具有一定的溝通能力、抗壓能力;

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責搜索新客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;

2.通過電話或者面談與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

3.維護老客戶的業務,挖掘新客戶的潛力;

4.定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;

任職要求:

1.20-30歲,口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;

2.對銷售工作有較高的熱情;

3.具備較強的學習能力和優秀的溝通能力

4.性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

5.有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業心、責任心和積極地工作態度,有相關電話銷售工作經驗者優先。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1根據公司要求,通過多種方式開發、拓展潛在客戶;

2維護良好客戶關系,為客戶提供顧問式理財、財富管理服務;

3按時、保質保量完成考核要求,錄入CRM系統;

4向客戶及潛在客戶準確介紹公司情況、產品及服務;

任職資格:

1、大專及以上學歷,專業不限,金融、經濟、營銷等相關專業優先;

2、有無經驗均可,有銷售和金融理財行業經驗者優先;

3、語言表達能力強,思維敏捷,具有良好的溝通能力及親和力;

4、對市場動態有一定的敏銳度,良好的客戶服務意識;

5、有責任心,勇于堅持,能承受一定的工作壓力;

6、具有較強的團隊協作精神,善于挑戰。

福利待遇:

1無責底薪+提成+獎金+五險一金+帶薪年假;

2底薪根據個人的能力而定,逐級遞增;

3朝九晚六,雙休,國家法定節假日休息;

4過節費、生日禮金、洗衣卡、員工旅游等福利齊全;

5公正公平的晉升機制,多項晉升發展路徑;

6完善的培訓體系,并有機會享受公司安排的不定期拓展培訓的機會。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

本公司為國內最大的第三方理財機構,行業領先地位。現招聘優秀信托從業人員(投資顧問、理財師)。待遇優厚。有信托行業或金融行業從業經驗者優先,歡迎有志從事信托行業的銷售人才的加入!

崗位要求:

1、遵守公司規章制度及章程;

2、通過電話營銷或渠道開發等營銷手段,尋找可配置資產100萬以上的高端客戶,為其推薦信托理財產品,完成業績指標;

任職要求:有夢想有激情有目標!肯努力!有良好的溝通能力,思路清晰,敏捷干練;有金融行業銷售經驗者優先,有高端客戶關系資源者優先!

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責開拓各渠道宣傳公司活動;

2、駐點宣傳公司活動;

3、熟練掌握公司及產品信息;

4、負責接待來訪客戶;

5、協助繳費并發放溫泉使用券;

6、準客戶的發掘;

7、跟蹤客戶完成簽單。

崗位要求:

1、親和力強,善于言談。執行力強,團隊合作意愿強烈;

2、學習能力強,愿意從事銷售工作;

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、借助互聯網挖掘開發意向客戶,完成業績指標;

2、做好客戶溝通、服務,維護客戶關系;

3、為投資客戶提供咨詢分析,收集市場信息及客戶反饋意見;

4、積極配合團隊,完成業績指標。

任職要求:

1、中專以上文化程度,綜合素質佳。

2、良好的溝通和業務談判技巧。

3、熱愛金融投資行業,具有奮斗精神,勇于接受挑戰。

4、有客戶資源者優先考慮。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

(1)負責為客戶提供專業的投資理財咨詢服務,并定期針對不同客戶群開展理財報告會等形式的服務、推廣活動;

(2)負責資產配置及投資策略分析,為營銷團隊提出行業配置以及投資策略建議;

(3)配合營銷活動,參與授課和銷售以及產品宣傳。

(4)及時解讀經濟數據、各項政策和重大事件,緊密跟蹤市場趨勢及動態,為營業部提供各種策略及資訊支持;

(5)維護公司下發所屬客戶,提供專業服務。

任職要求:

(1)本科以上學歷

(2)勤奮好學,認真刻苦,需在3個月試用期內獲得證券投資咨詢資格。(臨近獲得畢業證可提供實習崗位)

(3)具有扎實的理論基礎,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達和人際溝通能力;

(4)具備較強的學習能力,能通過主動學習與鉆研來提升自己。

薪資條件:

基本底薪+公司分配客戶津貼+開發客戶津貼+節假福利津貼+季度及年終獎金投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、運用公司研發平臺支持,為客戶提供及時性投資理財服務;

2、針對不同投資需求,提供理財規劃、組合,與中高端客戶一對一的服務溝通;

3、舉辦投資者教育培訓、講座、沙龍等活動;

4、為營銷團隊提供專業化的產品培訓以及投資、理財服務支持;

5、遵守國家有關法律法規,熟練掌握證券基礎知識,熟悉金融證券法規、交易所交易規則和公司各項規章制度;

崗位任職要求:

1、本科及以上學歷、有2年以上的證券從業經驗,具備證券從業資格、證券投資咨詢執業資格;

2、善于大盤研判、信息解讀和個股挖掘,有實盤操作指導能力;

3、較強的文字表達能力和現場活動的演講能力,善于與人溝通;

4、具備一定的客戶資源;

薪資待遇:

固定工資+績效工資+營銷提成+服務提成+專項獎勵+年終獎+福利

投資顧問(崗位職責)

職位描述

投資顧問

崗位職責:

1.根據公司理財產品特點,以多種形式進行新客戶開發;

2.定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發;

3.完成銷售經理制定的銷售目標;

4.根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

任職資格:

1.24-32歲,專科以上學歷,金融、財會及營銷專業優先;

2.有金融機構一年以上工作經驗;

3.形象良好,溝通能力強,有穩定的客戶資源和較高的活動策劃能力;

4.市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

5.有較強的服務意識,善于溝通協調,能夠適應高效率的工作環境;

6.在特定領域有豐富人脈或相關資源。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1.根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;

2.根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

3.完成銷售經理制定的銷售目標;

4.根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告。

5、中專以上學歷;

6、市場營銷、財經、金融等相關專業;

7、良好的溝通領悟能力、分析判斷以及公關談判能力;

8、良好的適應能力以及開拓能力;

9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情;

9、接受過市場營銷、心理學等相關培訓者優先考慮至少1年以上金融從業經驗。

任職要求:

1、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識,1年以上銷售工作經驗,有銀行理財產品經驗優先考慮;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、能夠有效開發客戶資源;

4、應屆生期望長期從事金融行業者亦可;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

薪資:基本工資+職務津貼+交通補貼+通訊補貼+績效工資+高提成=高薪

你有多大能耐,我們給你多少薪資和職位!絕對讓你的回報=你的付出!

公司地址:南京市白下區洪武路285號洪武大廈旁。乘車路線:2路26路30路46路313路羊皮巷下車地鐵1號線張府園下車300米即到地鐵3號線常府街即到。

篇2:投資顧問職責

在一個銀行或投資公司中,投資顧問崗位是以根據公司的產品,開發新客戶,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等方面的工作,以下是詳細的投資顧問崗位職責,可供參考。

1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;

6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發高端市場;

7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產品。

篇3:投資顧問職責要求

在很多的投資管理公司中,投資顧問是必不可少的崗位,是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財服務中非常重要的角色。以下是制度職責大全人才網詳細的崗位介紹:

客戶在接受專項理財服務的過程中,第一個遇到的服務者就是投資顧問,并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標,為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

投資顧問的職責

其職責如下:

投資者教育

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。

全面的需求分析

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標.量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。

解讀投資管理報告

每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

調整投資方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

投資顧問引領了理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

投資顧問的要求

一名優秀的理財顧問應該具有何種特性:

身兼多能的金融通才

一個優秀的理財顧問,不僅應該熟悉金融產品,還要熟悉各種投資工具和產品,如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等,以及對相關法規的掌握、運用,只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力,且將自己所學所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。

強勢的專業背景

優秀的理財顧問身后,應該有強大的數據、政策平臺作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。

良好的職業素質

具有良好的信譽,一切以客戶為先,嚴守客戶資料的隱私性和保密性。