簡介:投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問,有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問,可以是指為金融投資、房地產投資、商品投資等各類投資領域提供專業建議的專業人士。狹義的投資顧問,特指在證券行業(如證券公司或專業證券投資咨詢機構)為證券投資者(通常為股民)提供專業證券投資咨詢服務的人員。

投資顧問職位描述(模板一)

崗位職責:

1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,了解客戶的理財目標和需求,對客戶進行全面的資金情況測評,為客戶提供理財建議;

2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀;

3、找出資金缺口,針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導;

4、制訂合理的資金分配方案,并根據個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向;

5、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告。

任職要求:

1、大專及以上學歷,專業不限;

2、工作1年以上經驗,金融行業背景優先考慮;

3、性格開朗,擅長溝通,普通話標準。

投資顧問職位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責公司新客戶的直接營銷、開拓以及維護、轉化,對營銷結果負責;

2、負責公司存量客戶的服務及轉化,提供類投資咨詢服務,如買賣時機、熱點分析、證券選擇、風險提示等;

3、做好客戶服務及業務提醒,為公司建立良好的客戶服務關系,保持已有客戶對公司的忠誠度;

4、組織投資者參加中小型講座或投資報告會,普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育;

5、認真負責地為用戶利益考慮,盡職盡責地維護公司名譽和形象;

6、負責所轄客戶的傭金管理;

7、其他臨時性工作。

任職要求:

1、大專以上學歷,金融或相關專業;

2、具有2年以上證券銷售相關從業經歷者優先;

3、身體健康、為人正直、待人熱情、誠實、善于溝通;

4、熱愛證券行業,遵守證券行業的法律法規和公司的規章制度,無違法亂紀行為;

5、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

7、工作耐心細致,吃苦耐勞,抗壓能力強。

投資顧問職位描述(模板三)

崗位職責:

1、熟悉各金融子行業,對各種類型的金融產品有著較為深刻的理解,包括信托、資管計劃、公募基金、私募股權(PE)等;

2、了解行業動態,分析行業發展趨勢,把握行業走向;

3、對接企業的CEO或CFO,了解企業運作情況,深度挖掘其在現金管理方面的需求;

4、與公司金融部對接,出具企業客戶的現金理財管理計劃方案;

5、協助市場部推進公司組織舉辦的各類行業交流活動;

6、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與增值服務。

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融、經濟、財務等相關專業;

2、擁有1年以上金融行業從業經驗,具有至少一個行業背景;

3、具備較廣的知識面,管理、財務、金融等知識,扎實的經濟基礎知識;

4、具有較強的資本市場分析能力,能迅速捕捉市場動態;

5、具有良好的協調和溝通能力、良好的人際關系;誠實守信、責任心強,很強的學習能力和團隊合作精神;

6、具備良好的客戶服務意識,良好的品牌及營銷策劃能力;

7、目標導向、積極進取、渴望成功,希望挑戰高薪,喜歡平等open的公司環境。

投資顧問職位描述(模板四)

崗位職責:

1、公司分配部分客戶資源,通過對100萬以上的高端客戶綜合理財需求的分析,幫助客戶制定專業化資產配置方案等金融服務;

2、邀請客戶參加投資論壇、基金經理見面會等活動;

3、負責維護高端客戶,提供持續的投資咨詢服務。

任職要求:

1、專業的投資能力+優秀的銷售技巧+良好的道德品質+勤奮;

2、經濟、管理類本科學歷,熟悉宏觀經濟和投資基礎知識,有CFA、CFP、AFP、證券從業資格證、投資經驗更佳。轉正前需要獲得基金從業資格證;

3、擁有基金從業資格證及高凈值客戶資源者優先;

4、形象端莊大方,有良好的溝通能力和長期學習意識;

5、忠誠、中立、誠信、為客戶著想。

投資顧問職位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品,提供投資服務;

2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系;

4、收集并整理客戶信息,根據客戶需求,提供具體解決方案;

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態。

任職要求:

1、18—35周歲,相關金融相關專業優先;

2、有相關工作經驗,有國內領先小額貸款公司、擔保、銀行同業部等企業從業背景優先考慮;

3、有豐富的客戶資源及社會資源優先考慮;

4、有團隊管理經驗,能夠迅速帶領整合團隊的優先考慮;

5、具有良好的職業操守,無不良從業記錄。

篇2:投資顧問職責

在一個銀行或投資公司中,投資顧問崗位是以根據公司的產品,開發新客戶,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等方面的工作,以下是詳細的投資顧問崗位職責,可供參考。

1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;

6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發高端市場;

7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產品。

篇3:投資顧問職責要求

在很多的投資管理公司中,投資顧問是必不可少的崗位,是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財服務中非常重要的角色。以下是制度職責大全人才網詳細的崗位介紹:

客戶在接受專項理財服務的過程中,第一個遇到的服務者就是投資顧問,并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標,為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

投資顧問的職責

其職責如下:

投資者教育

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。

全面的需求分析

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標.量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。

解讀投資管理報告

每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

調整投資方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

投資顧問引領了理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

投資顧問的要求

一名優秀的理財顧問應該具有何種特性:

身兼多能的金融通才

一個優秀的理財顧問,不僅應該熟悉金融產品,還要熟悉各種投資工具和產品,如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等,以及對相關法規的掌握、運用,只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力,且將自己所學所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。

強勢的專業背景

優秀的理財顧問身后,應該有強大的數據、政策平臺作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。

良好的職業素質

具有良好的信譽,一切以客戶為先,嚴守客戶資料的隱私性和保密性。