職位描述：

1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；

2、負責(zé)貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作

3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)

5、入職同事有持續(xù)進修及考證的要求（香港保監(jiān)會及證監(jiān)會牌照，AFP,CFP等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪+銷售提成+節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

2、晉升機會：為員工提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系和公平開放的職位晉升通道；

3、旅游獎勵：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓(xùn)；

崗位要求：

1、戶籍不限；本科學(xué)歷以上，具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮

2、工作經(jīng)驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力

4，具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵

5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強

6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

7、形象氣質(zhì)良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。

8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展；

9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理。

篇2:財富負責(zé)人崗位職責(zé)任職要求

財富負責(zé)人崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

管理財富中心,拓展并維護高端個人客戶,達成財富中心銷售指標;

與營銷團隊合作,發(fā)掘新增客戶渠道,并帶領(lǐng)理財經(jīng)理達成客戶拓展的各項指標;

達成財富管理中心總體指標及當年的發(fā)展目標;

帶領(lǐng)財富中心理財經(jīng)理,達成網(wǎng)點及個人銷售業(yè)績指標及客戶增長指標;

為理財經(jīng)理提供持續(xù)培訓(xùn),提升其信托知識及客戶服務(wù)質(zhì)量,協(xié)助其深化客戶關(guān)系,確保其在達成業(yè)績的同時為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);

與財富中心市場營銷團隊合作,發(fā)掘新增客戶渠道,協(xié)助財富管理中心總經(jīng)理安排各類客戶拓展活動,并培訓(xùn)和管理理財經(jīng)理在活動中的表現(xiàn),達成活動目標;

配合公司未來在財富管理方面的發(fā)展計劃,提升理財經(jīng)理團隊專業(yè)技能;

任職要求:

熟悉金融行業(yè)的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策,了解各類財富管理產(chǎn)品的特色,包括保險和投資,具有專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃能力和及對客戶的資產(chǎn)組合進行管理的能力;

具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

具有客戶開拓能力,優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)能力和人員管理能力,良好的人際交往和溝通能力,良好的服務(wù)意識及團隊合作意識;

大學(xué)本科學(xué)歷以上學(xué)歷,相關(guān)專業(yè);

在個人金融及資產(chǎn)管理方面具有成熟的一線經(jīng)驗,5年以上團隊管理經(jīng)驗;

誠實守信、品行端正。

財富負責(zé)人崗位

篇3:p2p財富經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

p2p財富經(jīng)理崗位職責(zé)

P2財富中心總經(jīng)理分公司總城市總職責(zé)描述:

1、根據(jù)公司總部整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,制定財富中心發(fā)展規(guī)劃;

2、負責(zé)組建、管理分公司團隊,確保財富中心人員及業(yè)績目標達成;

3、制定營銷計劃,組織開展各種營銷活動,開發(fā)高端客戶市場;

4、組織團隊日常工作,輔導(dǎo)和帶領(lǐng)團隊共同完成團隊的銷售任務(wù);

5、定期組織各種培訓(xùn),使團隊成員不斷提升金融專業(yè)知識及營銷技能,以便更好地服務(wù)高端客戶。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,營銷、市場、管理、金融類專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、10年以上金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗,5年以上營銷管理經(jīng)驗,現(xiàn)任銀行、證券、信托、基金公司、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)總經(jīng)理以上級別優(yōu)先考慮;

3、具備優(yōu)秀的組織策劃、團隊管理、溝通協(xié)調(diào)、公眾演講等能力;

4、有事業(yè)心,有創(chuàng)業(yè)精神,組織能力強,愿意與公司一起成長;

5、具有基金從業(yè)資格,CFP、CFA等專業(yè)資質(zhì)以上者優(yōu)先考慮。

6、有用人決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì),善于與人深入溝通。主板上市公司旗下的金融集團;我們專注金融領(lǐng)域?qū)I(yè)金融獵頭機構(gòu),長期為金融機構(gòu)提供金融人才服務(wù),為金融人才量身定制職業(yè)發(fā)展未來,是您職業(yè)生涯的好幫手。我們核心團隊成員在金融行業(yè)從業(yè)15年以上,或從事金融獵頭十多年,或從事金融集團HRD八年以上,我們長期招聘金融行業(yè)各方面的中高端人才,服務(wù)于世界五百強、全球知名金融機構(gòu)、上市公司、國資控股,百強企業(yè)等大型金融集團,如果您身邊有朋友要找金融行業(yè)工作的,可以幫忙推薦,我們愿意把我的利益與大家,長期合作。職責(zé)描述:

1、根據(jù)公司總部整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,制定財富中心發(fā)展規(guī)劃;

2、負責(zé)組建、管理分公司團隊,確保財富中心人員及業(yè)績目標達成;

3、制定營銷計劃,組織開展各種營銷活動,開發(fā)高端客戶市場;

4、組織團隊日常工作,輔導(dǎo)和帶領(lǐng)團隊共同完成團隊的銷售任務(wù);

5、定期組織各種培訓(xùn),使團隊成員不斷提升金融專業(yè)知識及營銷技能,以便更好地服務(wù)高端客戶。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,營銷、市場、管理、金融類專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、10年以上金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗,5年以上營銷管理經(jīng)驗,現(xiàn)任銀行、證券、信托、基金公司、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)總經(jīng)理以上級別優(yōu)先考慮;

3、具備優(yōu)秀的組織策劃、團隊管理、溝通協(xié)調(diào)、公眾演講等能力;

4、有事業(yè)心,有創(chuàng)業(yè)精神,組織能力強,愿意與公司一起成長;

5、具有基金從業(yè)資格,CFP、CFA等專業(yè)資質(zhì)以上者優(yōu)先考慮。

6、有用人決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì),善于與人深入溝通。