高端財富管理崗位職責

崗位要求:1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經類專業優先、海碩優先。(特別優秀有金融工作經驗者可大專)2、有志于財富管理事業,熟悉保險、信托、基金等金融產品,三年以上金融行業從業經驗,持有信托、銀行、保險、證券、CFP等專業資格者優先;3、形象良好,有強烈的事業心和責任心、良好的團隊合作精神、優秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作;4、有信托、PE、地產、產業基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優先工作職責1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

高端財富管理崗位

篇2:財富管理專家崗位職責

CWS財富管理專家宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業崗位職責:

1、服務于超高凈值個人客戶,為超高凈值個人客戶提供全方面資產配置服務;

2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品;

4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務

任職資格:

1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

2、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考,持有AFP,CFP優先;

3、有私人銀行,投資顧問等2年以上工作經驗相關背景優先;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力極佳;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,有較好學習能力、關系經營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性。

5、較強的語言表達與溝通交流能力,上進心強,富有開拓精神和自我實現的愿望,具備團隊合作意識。