職位描述：

職位描述：

1、通過公司的專業化培訓，開拓目標市場，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業化顧問式咨詢和理財服務；

2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作

3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負責與客戶的后續跟蹤服務

福利待遇：

1、福利收入：底薪+銷售提成+節日福利+年底獎金+彈性工作

2、晉升機會：提供完善的業務培訓體系

3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

職位要求：

1.熟悉國內某一個地區，或者有相對熟悉的城市.

2.對金融行業非常熟悉或者非常感興趣。

3.認可我司的經營的項目。

4.有獨立拓客的能力，并且有一定的業績量.

5.擁用較豐富的人脈資源，或者是已經擁有成熟的業務團隊。

具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力

篇2:財富規劃師崗位職責任職要求

財富規劃師崗位職責

財富規劃師奧義資本深圳奧義資本投資有限公司,奧義職位描述:

1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

職位要求:

1、大學本科及以上學歷,個人能力突出者放寬到大專學歷;

2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

3、善于了解和分析國內外投資理財市場發展,并對該行業有自己獨到的見解;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;

6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

財富規劃師崗位

篇3:健康財富規劃師職位描述與崗位職責任職要求

職位描述：

泰康集團杭州分公司2019年1月開始大力發展，需要優秀的各行各業精英加盟，定向培養HWP即：健康財富規劃師！職責描述：健康財富規劃師（HWP）是泰康創新性打造的新職業，其承接泰康“保險+醫養康寧”戰略，

專業化服務于高凈值人群全生命周期，從搖籃到天堂，一條龍服務！

HWP不僅懂人壽保險，健康管理、養老規劃、財富管理、投資組合、法律稅務、家族傳承

等也被涵括進其業務范圍，幫助高凈值人群家業長青。

通過HWP，客戶能夠獲得一對一個性化指導、全程化一站式持續性管理以及綜合性建議，

使客戶從社會、環境、營養、運動等多個角度得到全面的健康維護和醫療保障。同時，從

創造財富到管理財富，最終是傳承財富，HWP還能夠為客戶提供全財富周期理財服務。

從銷售導向到客戶導向，從只賣保險到四位一體產品全銷售，從單純代理人轉為全能型職業

經理人，HWP是泰康人壽由高速度向高質量轉型的重要開端，代表著泰康光明的未來，必

將成為保險業最讓人向往的新職業！

任職要求：

25-45周歲，學歷：大本及以上學歷

1、渴望事業有突破發展、追求高收入的成功人士；

2、渴望事業和家庭平?發展的知性成熟人士；

3、希望轉型的睿智精英；

4、擁有良好教育背景的醫學人才。