職位描述：

崗位職責：

1、負責本區域金融行業新老大客戶關系的維護，公司產品的銷售及推廣，完成銷售指標；

2、根據公司產品規劃，及時掌握客戶需求，制訂并實施銷售策略；

3、協助渠道拓展進行新渠道開拓（推薦或者自己建立），拓展客戶來源；

4、配合公司進行客戶活動的開展與執行、活動的前期準備、客戶活動接待，促成客戶轉化；

5、定期對客戶信息進行分析、整理。

任職資格：

1、80、90后，全日制大專（含）及以上學歷；

2、2年以上金融類銷售相關工作經驗，有銀行、金融行業大客戶經理，具備一定客戶資源者優先；

3、具備較強的業務開拓能力、敏銳的市場洞察力以及市場分析能力；

4、具備良好的客戶服務意識、溝通協調能力、團隊精神。

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篇2:見習財富經理人崗位職責范本

1.負責營銷團隊的管理與招募。

2.制訂營銷團隊業務拓展計劃。

3.制訂團隊激勵體制、團隊發展長遠規劃。

4.做好指導作業、輔導、培訓和激勵工作。

篇3:財富經理崗崗位職責

財富經理崗光大證券光大證券股份有限公司,光大證券,光大證券股份崗位職責:

1、依法合規營銷、開發客戶;

2、向客戶傳遞公開市場信息和由公司統一提供的研究報告、咨詢類理財產品及與證券投資有關的信息;

3、向客戶介紹、銷售由公司統一提供的金融產品;

4、所屬客戶的基礎服務工作;

5、營業部安排的其他工作。

任職要求:

1、通過證券從業資格考試,符合協會注冊相關要求,并在入職6個月內取得基金從業資格;

2、全日制本科(含)以上學歷,有工作經驗2年(含)以上;

3、品行端正,無不良誠信記錄,具有良好的敬業精神、職業道德;

4、具備較強的客戶開發能力和客戶服務能力。