財富經理崗光大證券光大證券股份有限公司,光大證券,光大證券股份崗位職責:

1、依法合規營銷、開發客戶;

2、向客戶傳遞公開市場信息和由公司統一提供的研究報告、咨詢類理財產品及與證券投資有關的信息;

3、向客戶介紹、銷售由公司統一提供的金融產品;

4、所屬客戶的基礎服務工作;

5、營業部安排的其他工作。

任職要求:

1、通過證券從業資格考試,符合協會注冊相關要求,并在入職6個月內取得基金從業資格;

2、全日制本科(含)以上學歷,有工作經驗2年(含)以上;

3、品行端正,無不良誠信記錄,具有良好的敬業精神、職業道德;

4、具備較強的客戶開發能力和客戶服務能力。

篇2:見習財富經理人崗位職責范本

1.負責營銷團隊的管理與招募。

2.制訂營銷團隊業務拓展計劃。

3.制訂團隊激勵體制、團隊發展長遠規劃。

4.做好指導作業、輔導、培訓和激勵工作。

篇3:財富中心客戶經理崗位職責

客戶經理(西溪財富中心)萬向信托萬向信托股份公司,萬向信托,萬向崗位職責:

1、負責對集合資金信托計劃高端個人客戶的開發和維護,銷售信托產品;

2、負責信托理財產品的推介和營銷、做好客戶協調與反饋;

3、集合資金信托計劃推介材料設計制作;

4、跟蹤和調研客戶的理財需求,制訂客服方針與營銷策略。

任職資格:

1、金融、經濟、市場營銷等專業背景,本科及以上學歷;

2、具備豐富的金融專業知識、良好職業操守、吃苦敬業的奉獻精神;

3、具備良好的溝通協調能力和團隊協作精神;

4、具有良好的行業資源和高端客戶資源者優先考慮。