渠道經(jīng)理-家族財(cái)富方向北京鳳新資產(chǎn)管理有限公司北京鳳新資產(chǎn)管理有限公司,鳳新資產(chǎn),鳳新資本,鳳新崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)公司私募類產(chǎn)品渠道與機(jī)構(gòu)銷售;

2.開拓和維護(hù)家族辦公室、母基金、機(jī)構(gòu)LP等大客戶,將公司內(nèi)金融產(chǎn)品匹配合適的資金渠道方,形成機(jī)構(gòu)分發(fā)銷售;

3.組織、落實(shí)公司固收、類固收、私募股權(quán)類等產(chǎn)品的渠道與機(jī)構(gòu)銷售,完成銷售任務(wù);

4.與機(jī)構(gòu)和渠道談判,能制作合作方案,并對(duì)產(chǎn)品情況進(jìn)行講解與路演;

5.跟蹤、分析、挖掘機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的其他合作機(jī)會(huì),包括不限于與上市公司、機(jī)構(gòu)、政府等成立產(chǎn)業(yè)基金等。

任職要求:

1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融或經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè);

2.具有良好的家族辦公室渠道資源、機(jī)構(gòu)客戶、大客戶資源,在信托、券商、資管、PE等有至少3年以上機(jī)構(gòu)銷售工作經(jīng)驗(yàn);

3.有較強(qiáng)的市場(chǎng)拓展能力,能獨(dú)立承擔(dān)家族財(cái)富業(yè)務(wù)開拓、談判、方案、客戶關(guān)系維護(hù)等職能,具有較強(qiáng)的溝通能力、執(zhí)行能力;

4.對(duì)資產(chǎn)管理行業(yè)較為了解,熟悉固收、類固收、私募股權(quán)、私募證券等產(chǎn)品;

5.具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和學(xué)習(xí)能力,工作思路清晰,責(zé)任心強(qiáng),能接受壓力和挑戰(zhàn)。

篇2:見習(xí)財(cái)富經(jīng)理人崗位職責(zé)范本

1.負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊(duì)的管理與招募。

2.制訂營銷團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃。

3.制訂團(tuán)隊(duì)激勵(lì)體制、團(tuán)隊(duì)發(fā)展長遠(yuǎn)規(guī)劃。

4.做好指導(dǎo)作業(yè)、輔導(dǎo)、培訓(xùn)和激勵(lì)工作。

篇3:財(cái)富中心客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

客戶經(jīng)理(西溪財(cái)富中心)萬向信托萬向信托股份公司,萬向信托,萬向崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)對(duì)集合資金信托計(jì)劃高端個(gè)人客戶的開發(fā)和維護(hù),銷售信托產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)信托理財(cái)產(chǎn)品的推介和營銷、做好客戶協(xié)調(diào)與反饋;

3、集合資金信托計(jì)劃推介材料設(shè)計(jì)制作;

4、跟蹤和調(diào)研客戶的理財(cái)需求,制訂客服方針與營銷策略。

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營銷等專業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷;

2、具備豐富的金融專業(yè)知識(shí)、良好職業(yè)操守、吃苦敬業(yè)的奉獻(xiàn)精神;

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

4、具有良好的行業(yè)資源和高端客戶資源者優(yōu)先考慮。