恒昌財富客戶經(jīng)理恒昌財富北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3、具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5、誠實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊合作精神;

崗位職責(zé):

1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

2、整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

3、定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

篇2:見習(xí)財富經(jīng)理人崗位職責(zé)范本

1.負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊的管理與招募。

2.制訂營銷團(tuán)隊業(yè)務(wù)拓展計劃。

3.制訂團(tuán)隊激勵體制、團(tuán)隊發(fā)展長遠(yuǎn)規(guī)劃。

4.做好指導(dǎo)作業(yè)、輔導(dǎo)、培訓(xùn)和激勵工作。

篇3:財富中心客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

客戶經(jīng)理(西溪財富中心)萬向信托萬向信托股份公司,萬向信托,萬向崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)對集合資金信托計劃高端個人客戶的開發(fā)和維護(hù),銷售信托產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)信托理財產(chǎn)品的推介和營銷、做好客戶協(xié)調(diào)與反饋;

3、集合資金信托計劃推介材料設(shè)計制作;

4、跟蹤和調(diào)研客戶的理財需求,制訂客服方針與營銷策略。

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等專業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷;

2、具備豐富的金融專業(yè)知識、良好職業(yè)操守、吃苦敬業(yè)的奉獻(xiàn)精神;

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊協(xié)作精神;

4、具有良好的行業(yè)資源和高端客戶資源者優(yōu)先考慮。