投資理財策劃崗位職責

康宏金融控股有限公司,為全港規模最大之獨立理財顧問公司,已于二零一零年七月香港聯合交易所主板上市(上市代號:1019)。崗位職責:1、負責理財客戶的開發工作,針對客戶的需求,為客戶配置相應的理財產品;2、負責理財產品市場的開拓,在理財團隊主管及理財客戶經理的帶領下,完成公司規定的業績;3、根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;4、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;任職資格:1、大專或以上學歷;2、熟悉互聯網金融行業和金融產品,至少1年以上相關工作經驗;3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險理財銷售經驗優先;4、具有優秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,有很強的市場開拓技巧和能力;5、為人誠懇,勤奮,能吃苦,敢于挑戰;專業的背景深圳康宏公司是一家由中港理財精英組成的專業第三方理財服務公司,立志為客戶提供專業的、獨立的、個性化的理財服務。強大的平臺康宏理財服務有限公司成立于1993年,是香港最大的IFA,在香港擁有約1400名獨立理財顧問,康宏理財服務有限公司在香港主板上市,股票代碼為1019。康宏理財集團旗下除了康宏理財服務有限公司外,還有康宏證券服務公司、康宏資產管理公司。康宏理財于2009年連續3年榮獲[香港卓越財務策劃公司大獎(獨立理財顧問)],以專業的理財服務和公司文化著稱香港。憑借其專業的服務宗旨、強大的技術與知識平臺、全球性的商業網絡、人才濟濟的專業團隊、獨特的資產管理優勢、超過十年的中港臺理財服務經驗,將國際標準的理財服務平臺本土化,致力培養本地理財精英,為中國大陸引進專業的第三方理財服務。深圳康宏公司不僅是一家專業的理財服務公司,更是一個有志從事專業理財服務人士的搖籃,我們不僅為理財師提供專業的培訓、強大的產品平臺,更為理財師的事業發展提供良好的晉升空間,目前公司已擁有一批精心培養的優秀理財師團隊。無窮的潛力隨著我國經濟的迅速發展和個人財富的快速增長,個人對理財的需求迅速增長。而各金融機構也不斷地推出各種投資理財產品,但是,仍有人抱怨中國缺乏投資理財產品,普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。正是由于這個背景,2004年,“國家理財規劃師”被作為一種新型的職業資格。來自銀行、保險、證券等金融相關專業人士首當其沖,甚至越來越多的有理財需求的市民,尤其是“家庭財務官們”都紛紛報名學習理財知識,以便更好地管理家庭財富,提升家庭生活品質,實現財務自由。專業理財呈現出巨大的發展潛力。理財師未來的發展有著巨大的空間。

投資理財策劃崗位

篇2:投資理財顧問銷售崗位職責

投資理財顧問精英銷售職位描述:

1.日常客戶的開發、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業務;

2.提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

3.協助理財經理帶領團隊開展業務,做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險、基金等行業銷售經驗優先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創新意識;

3、熱愛銷售行業,有激情,勤奮,勇于挑戰;

4、吃苦耐勞、具挑戰精神和職業規劃目標,有高度的責任心和團隊協作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優先考慮。

篇3:鼎鴻陽:中國將逐步開放外匯市場,投資理財又添新貴

對于投資理財來說，政策的變化是需要時刻關注的，尤其是外匯行業。不過，隨著外匯行業

的高速發展，鼎鴻陽發現不少投資人開始弱化政策形勢的影響，這一切都是因為外匯市場本

身的性質。

不管形勢如何變化，對于外匯行業來講，它都會迎來新的增長和爆發。因為，全球化投資的

概念已經深入到中國投資者的心中了！鼎鴻陽發現這兩三年，正是美股、港股和外匯的高速

發展期，中國已經和世界聯動，我們沒有理由不繼續在外匯交易和外匯市場中持續耕耘！

外匯市場作為一個國際性的資本投機市場，時間要比股票、黃金、期貨、保險等市場短得多，然而，它卻以驚人的速度發展。鼎鴻陽了解到，在40年間，外匯市場已然躍居世界金融市場首位，其規模遠超過股票、期貨等其它金融商品市場，已成為當今全球最大的金融市場。紐

約證券交易商每天股票的交易額只有幾百億美元，可見，外匯市場不僅是全球最大的金融市場，也可以說是全球最大的商品市場。外匯市場已經成為全球利潤最高的行業！

隨著中國逐步開放外匯市場，這種理財方式也漸漸走入千家萬戶，投資用戶數量陽不斷增加

起來。鼎鴻陽從這樣的趨勢中可以看出，在未來幾年，中國外匯行業將可能徹底與國際外匯

市場接軌。