投顧管理崗位職責

職責描述:

1.負責智能投顧產品的規劃和建設,挖掘試用場景,進行需求分析;

2.關注產品需求及體驗,持續完善和優化產品;

3.跟蹤國內外智能投顧的發展趨勢,研究智能投顧的產品形態,打造富有競爭力的產品;

任職要求:

1.本科學歷,有2年以上互聯網產品經驗,金融、經濟類或計算機信息類相關專業;

2.對國內智能投顧產品有一定理解,有智能投顧產品經驗者優先;

3.以用戶需求為導向,有很強的產品觸覺,且能抓住最核心的需求點;

篇2:投顧助理崗位職責

投顧助理(高端產品客服專員)益盟股份益盟股份有限公司,益盟崗位職責:

1.根據公司戰略發展需要,開展客戶服務工作;維護客戶關系,解決客戶問題,構建長期互動關系;

2.對日常新增客戶進行定期回訪,對投資顧問產品出現的突發狀態做好相應的解決方案,提高用戶滿意度及粘性;

3.收集高端客戶的金融投資需求信息,深度挖掘目標客戶的相關情況,根據金融證券市場新產品以及客戶投資新需求,向客戶提供持續的金融投資理財產品與組合建議,進行多方位的增值服務;

4.參與產品運營及內容運營的相關工作,定期收集用戶反饋,提出解決方案;

5.不斷總結梳理流程及話術,為客服流程優化提出合理建議或意見。

任職資格:

1.金融學,經濟學,營銷等相關專業大專及以上學歷;

2.客戶服務,投資顧問等相關工作經驗一年或以上,具有良好的服務意識,較強的抗壓能力,團隊協作精神以及良好的語言,文字表達能力;

3.熱愛金融行業,具有樂觀、細致嚴謹,有高度的責任心;

4.具備證券從業資格者及投資顧問從業資格優先考慮(崗位要求轉正前考出證券基礎+投顧)。

篇3:投顧客服崗位職責投顧客服職責任職要求

投顧客服崗位職責

投顧客服專員上海匯正財經顧問有限公司上海匯正財經顧問有限公司,匯正財經日常工作任務及職責:1.維護所屬客戶,主動發送每日資訊,投顧組合調整信息;對于客戶咨詢、反饋問題及時處理,如每日薦股推送通知、行情分析、倉位提示客戶個股及組合問題的解答反饋、與投顧老師對接溝通、突發情況的應變

2.日常服務外,定期回訪通知客戶服務周期、組合實際運行情況,了解客戶建議及反饋;客戶抱怨投訴安撫工作;與投顧團隊反饋客戶的實際操作、盈虧、倉位等

3.臨近服務結束的客戶,進行產品介紹及續費引導

任職資格:

教育水平:本科及以上學歷;

專業:金融經濟方面相關專業;

培訓經歷:有證券從業經驗或投顧資質,客服相關工作經驗優先考慮

知識要求:熟知并掌握證券股股票行情;

技能要求:熟練使用EXCEL、WORD等辦公軟件及股市行情軟件;個人素質:具有良好的溝通能力、協調能力以及人際關系處理能力,執行能力強及較強的保密意識