期貨基金經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.每日晨會及每周周會,參與策略討論與研究員進行數(shù)據(jù)交換分析,聽取各個品種潛在機會;

2.從宏觀、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)三方面進行研判,提出交易策略,實際管理資金賬戶進行交易;

3.與風(fēng)控部門對接,研討風(fēng)控預(yù)案(止損、止盈、倉位)的編寫;

4.及時發(fā)現(xiàn)可行的交易點,提出相應(yīng)策略建議;

5.每日進行復(fù)盤總結(jié),完善自身交易風(fēng)格和思路,使賬戶達到持續(xù)增長;

6.配合公司產(chǎn)品部門進行路演;

7.提出或配合重點品種的研討會議;

8.廣泛接觸同行專業(yè)人士,保持密切溝通,維護良好關(guān)系;

任職要求:

1.5年以上有效賬戶實盤操作經(jīng)驗,至少能提供3年以上交易賬單并能詳細講述交易過程和理念;

2.國內(nèi)外知名院校本科以上學(xué)歷,具備相關(guān)基金從業(yè)資格;

3.思維邏輯清晰,表達能力佳,人品端正、有較高的責(zé)任心和工作激情,擅長短線交易;

4.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,熟悉各種交易分析工具。

期貨基金經(jīng)理崗位

篇2:期貨銷售經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務(wù),同時協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù),在主動防范金融風(fēng)險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司營銷計劃制定當(dāng)年所負責(zé)區(qū)域、行業(yè)或者客戶群的銷售計劃并落地實施;

2、主動開發(fā)新客戶,引導(dǎo)、挖掘客戶需求;全面、深入了解公司產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求形成解決方案;

3、維系老客戶,定期電話、郵件、面談回訪,形成良性的互動,并在客戶內(nèi)部做關(guān)系的拓展,建立立體的客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò),在客戶形成需求時第一時間獲取到信息;

4、重點大項目主導(dǎo)成立項目小組,組織多個業(yè)務(wù)部門研討形成最終解決方案,制定項目跟進策略和計劃并監(jiān)督實施,對項目成敗負責(zé)。

任職要求:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,男女不限,有良好的溝通及拓展能力;

2、熱愛銷售工作,有豐富的銷售經(jīng)驗和市場開拓意識;

3、思維活躍、分析力強、知識豐富;

4、踏實肯干,敬業(yè),工作積極主動,有良好的溝通能力及團隊合作意識;

5、善于與客戶建立良好關(guān)系,有較強的客戶溝通能力、說服能力及客戶談判技巧;

6、有P2P、信托、基金、房地產(chǎn)銷售經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、在公司的營銷活動下,進行高凈值客戶開發(fā),維護;

2、根據(jù)高端客戶要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;

3、在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導(dǎo)及幫助。

任職要求:

1、碩士或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

2、5年以上工作經(jīng)驗,英語4級,有AFP,CFP優(yōu)先;

3、有銀行,信托,證券,基金,3年以上工作從業(yè)經(jīng)驗;

4、有私人銀行,資顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有100位以上具有至少100萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)能力極佳;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)公司大客戶開拓,面向大型國企/政府/外資/校園等潛在客戶;

2、挖掘客戶人才需求,包括企業(yè)內(nèi)部需求,為企業(yè)提供人才解決方案;

3、主導(dǎo)跟客戶的定期和不定期商務(wù)談判;

4、通過對公司產(chǎn)品與市場需求的深刻把握,發(fā)掘更廣的潛在客戶群。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、3-5年以上銷售工作經(jīng)驗(條件優(yōu)秀者可放寬);有校園客戶銷售或泛財經(jīng)類企業(yè)業(yè)務(wù)開拓經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、具有良好的市場判斷能力和開拓能力;具備較強的溝通交流和協(xié)調(diào)能力;大客戶的開發(fā)把控能力;

4、注重效率,能適應(yīng)高強度、快節(jié)奏的工作環(huán)境,有激情,有強烈的團隊協(xié)作意識。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)公司產(chǎn)品在金融行業(yè)(含銀行、證券、保險)客戶的銷售工作開展;

2、樹立公司產(chǎn)品在行業(yè)的品牌和產(chǎn)品優(yōu)勢地位負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

3、負責(zé)行業(yè)市場信息的收集及競爭對手的分析;

4、負責(zé)目標(biāo)客戶的關(guān)系拓展和維護,分析客戶需求,尋找項目機會;

5、負責(zé)商務(wù)談判或投標(biāo),完成銷售合同及合同收款;

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,信息安全,計算機或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、三年以上銷售工作經(jīng)驗,有良好的銷售業(yè)績;

3、形象良好,語言表達和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力;

4、有行業(yè)背景及銷售經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、執(zhí)行公司的銷售策略,完成公司下達的銷售任務(wù);

2、維系所轄行業(yè)的客戶,建立長期穩(wěn)固的客戶關(guān)系;

3、發(fā)掘行業(yè)內(nèi)項目機會,跟進項目,組織相關(guān)資源完成項目整個周期的各項工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

2、5年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,身體健康,須具有證券從業(yè)資格;

3、具有豐富的金融專業(yè)知識,熟悉國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展;

4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;

5、具備較強的高端客戶開拓能力和客戶資源整合能力,有高端客戶資源者優(yōu)先;

6、有證券、基金從業(yè)資格;

7、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄。5、有工作激情,善于學(xué)習(xí),語言表達和書面溝通能力強。

篇3:期貨客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務(wù),同時協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù),在主動防范金融風(fēng)險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成個人銷售指標(biāo);

3、遵守公司規(guī)章制度,不得損害公司、客戶利益;

4、為客戶提供全方位金融咨詢服務(wù)。

任職要求:

1、年齡在20—45周歲,大專以上學(xué)歷金融,市場營銷專業(yè)優(yōu)先(工作經(jīng)驗豐富者學(xué)歷可放寬);

2、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神和集體榮譽感;

3、工作積極主動,能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

4、有同業(yè)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)合伙人事業(yè)部金融產(chǎn)品的客戶營銷和服務(wù)相關(guān)培訓(xùn),分析并解釋銷售過程中的問題,提供處理意見或建議;

2、配合事業(yè)部進行市場推廣和各類沙龍活動。確保合伙人對事業(yè)部平臺產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

3、對合伙人平臺產(chǎn)品話術(shù)方面的知識培訓(xùn)、投資咨詢、產(chǎn)品分析與講解,產(chǎn)品賣點總結(jié)和亮點提煉;

4、針對不同客戶情況,為合伙人平臺中高端不同類別客戶量身定制資產(chǎn)配置方案;

5、協(xié)助合伙人事業(yè)部業(yè)績達成,銷售促成與成功關(guān)單。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、營銷管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀者可放寬至大專學(xué)歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、品行端正,有強烈的事業(yè)心和責(zé)任心,沉著穩(wěn)健;具有良好的行業(yè)資源和客戶資源優(yōu)先考慮;

5、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規(guī)劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級考試的優(yōu)先考慮。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)高端客戶及大型機構(gòu)客戶的產(chǎn)品推介和產(chǎn)品銷售;

2、負責(zé)組織、檢查、督促團隊客戶關(guān)系的日常維護;

3、統(tǒng)籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;

4、支持市場分析及市場營銷:

5、協(xié)助部門總經(jīng)理制定產(chǎn)品的銷售策略及銷售計劃;

6、協(xié)助客戶簽訂銷售合同,并將合同移交給綜合服務(wù)崗保管;

7、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的要求,結(jié)合自身工作情況,對部門業(yè)務(wù)發(fā)展提出建設(shè)性意見;

8、完成部門安排的其他工作。

任職要求:

1、研究生學(xué)歷,市場營銷、金融、財會、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè);

2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、中級以上技術(shù)職稱或相關(guān)專業(yè)資格(如:有CFA、CPA、FRM,或其他金融、經(jīng)濟管理類相關(guān)職稱資格);

4、熟悉國家金融政策、監(jiān)管法規(guī),充分了解信托產(chǎn)品的運行及相關(guān)操作流程;深諳客戶關(guān)系維護;思維敏捷,擁有較強溝通能力、人際交往能力與社會活動能力,并具備良好的口頭、書面表達能力,以及應(yīng)變能力。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、了解各地市場行情,提出業(yè)務(wù)拓展建議;

2、了解業(yè)務(wù)審批流程及評估要求,幫助各業(yè)務(wù)團隊創(chuàng)新組合業(yè)務(wù)模式,豐富業(yè)務(wù)操作;

3、履行法規(guī)要求的操作規(guī)范,降低項目操作風(fēng)險;

4、不斷提升、豐富各區(qū)域業(yè)務(wù)相關(guān)知識。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟類、財務(wù)類、法學(xué)類專業(yè)優(yōu)先;

2、具備3年以上從業(yè)經(jīng)驗;

3、熟悉業(yè)務(wù)相關(guān)知識,熟悉業(yè)務(wù)操作流程;

4、具備良好的溝通表達能力,較強的服務(wù)和風(fēng)險意識;

5、積極進取,具備一定的抗壓能力。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)公司信貸產(chǎn)品的推廣、客戶開發(fā);

2、參加公司的各類營銷活動;

3、協(xié)助簽約。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷;

2、性格外向開朗;

3、有營銷類工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。