崗位職責:

1、開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

3、全面了解客戶需求,進行綜合分析,針對分析結果借助公司平臺進行產品的促成交易,為個人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務;

4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

職位要求:

1、金融、經濟、營銷等相關專業大專及以上學歷;

2、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先,3年以上金融行業工作經歷者優先考慮;

3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

4、有較強的服務意識,善于溝通協調,能夠適應高效率的工作環境;

5、具備基金、證券、保險從業資格,或CFP/CFA/AFP/CHFP國家職業資格二級/RFP/中任一證優先。

6、具有較強的溝通能力和客戶開發能力;

7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

篇2:理財顧問崗位工作職責

理財顧問崗位職責范文一:

崗位職責一:投資者教育。

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。》臨沂招聘

崗位職責二:全面的需求分析。

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標.量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。》棗莊招聘

崗位職責三:解讀投資管理報告。

每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。》鹽城招聘

崗位職責四:調整投資方案。

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

崗位職責五:投資顧問引領了專戶理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

理財顧問崗位職責范文二:

1、負責開拓目標市場,根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品,提供投資服務

2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系

4、收集并整理客戶信息,根據客戶需求,提供具體解決方案

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態

理財顧問崗位職責范文三:

與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀。

針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。

及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告。

理財顧問崗位職責范文四:

1.投資者教育:對客戶進行全面的資金情況測評。

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。

2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標.量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。

3.解讀投資管理報告:找出目前的資金缺口。

每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4.調整投資方案:制訂合理的資金分配方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。制訂合理的資金分配方案,并根據個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向。

理財顧問崗位職責范文五:

1、負責市場創新產品研究和總部標準化咨詢產品個性化加工以及本區域推廣工作;

2、為其名下的客戶提供專業化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務,為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產品配置與銷售服務;

3、以存量客戶的保有和資產增長為主要工作目標,同時以專業化服務吸引存量客戶轉介紹,以存量促增量。

篇3:投資理財顧問求職信

　　投資理財顧問的求職信

　　尊敬的領導：

　　您好!我叫xx，畢業于xx大學金融學專業。從上看到貴公司對投資理財顧問崗位的招聘信息，自認為較為符合崗位招聘要求，故寫作此封求職信推薦自己。真誠希望能得到您的支持和認可。

　　四年的專業學習+三年的工作積累，讓我對理財、投資顧問的工作有了更深刻的`了解。在校期間，我從系統的學習過金融學方面的相關知識，專業成績位列前茅。曾多次獲得校專業獎學金和優秀學生稱號。

　　畢業后，一直在xx保險公司從事理財顧問的工作。幾年的實踐積累，不但鍛煉了我的操作能力，也讓我的人際交往和語言表達能力有了質的變化。 現如今，在與客戶會談和溝通的時候，我能較好的掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供專業、有針對性的理財建議，幫助客戶進行投資分析，風險控制等。

　　終身學習，是我的人生哲學。 現代社會是一個機遇與挑戰并存的社會。唯有堅持學習，汲取新的知識和經驗，不斷提升個人素質與能力，才能抓住機遇、迎接挑戰，在所處的職位上作出更大的貢獻。

　　未來，我希望找到一份能夠充分發揮我個人能力的、具備較大發展潛力的工作，并將它發展成為我的事業。我衷心希望能為貴公司工作，并在貴公司成就我的事業!

　　此致

　　敬禮!