私人銀行大客戶經理宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業崗位職責:

1,了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2,定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

3,邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、IDG、Amundi等國際機構提供的專業論壇;

4,根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5,定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學歷,5年以上工作經驗;

2.有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

3.清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

篇2:銀行渠道大客戶經理崗位職責

1、開展銷售工作,深度開發銀行/通信運營商/車險代理/航空公司等客戶資源,帶領和督促下屬拓展、建立和完善客戶群體。完成公司制定的個人和團隊銷售業績指標;

2、銷售團隊人員的組件,招聘,人員篩選,面試及人員培訓工作;

3、根據公司銷售管理制度和流程,監控團隊銷售各個業務環節,完成銷售合同,驗收報告,督促合同如期履行,催促合同應收款項回收以及協調處理客戶服務問題;

4、根據客戶需求制定推薦方案,擬定各類商務文件;

5、完成公司交辦的其他臨時性工作。

任職要求:

1、有超強的人脈和成熟的客戶群,具備深厚的銀行/金融/通信運營商相關領域的客戶資源;

2、強烈的事業進取心,3年以上豐富的團建領導團隊經驗;

3、擅長挖掘重點客戶的潛在需求,能為客戶提供滿意的解決方案;

4、能夠快速開展新區域的客戶市場開發,完成既定的月度、季度和年度銷售指標。