運營經理(基金理財業務線)萬得萬得信息技術股份有限公司,Wind資訊,萬得,萬得資訊,上海萬得,萬得業務簡介:

萬得基金業務依托萬得集團二十年金融數據領域的深厚基礎,以大數據和大用戶以原點出發,致力于發展和培育獨立客觀的投資顧問,為廣大用戶提供富有價值與品質的理財服務。

“基金”小程序,是微信平臺首款基金數據查詢工具,在微信搜索“基金”關鍵詞排名第一。隨時掌握最新凈值行情,一鍵推薦基金給朋友,數據來源:Wind資訊。

職責描述:

1、負責基金理財業務線的運營和推廣,通過有效的手段提升用戶活躍度

2、負責各類運營活動從創意到落地全過程,跟蹤進展,總結改進

3、整合公司內外部資源,拓展金融機構合作伙伴

4、完成領導安排的其他事項。

任職要求:

1、本科或以上學歷,兩年以上互聯網產品運營經驗,有基金、銀行、券商、三方基金銷售機構工作經歷者優先

2、具有積極主動的工作態度,有較強的執行能力和學習能力

3、思維邏輯清晰,較強的跨部門溝通、協調能力

4、激情四射,創意有才者加分

篇2:理財經理崗位職責(20篇)

理財經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責所屬客戶包內客戶的日常基礎性維護服務;

2、做好新客戶開發、新業務推廣、服務產品簽約、產品銷售等工作;

3、完成營業部交辦的其他工作。

任職要求:

1、熟悉各類金融產品,通過證券投資分析考試;

2、服務意識強,做事認真細致,有較好的口頭、文字表達能力;

3、具有良好的職業道德,較強的溝通能力和風險防范意識,富有團隊合作精神;

4、年齡35周歲以下,全日制本科及以上學歷,財經、管理類及相近專業人員優先。

理財經理(崗位職責)

職位描述

招聘要求:

1、全日制本科及以上學歷,金融、經管類相關專業,年齡在35周歲以下;

2、金融/銷售/客服從業經驗1年及以上,服務營銷能力強,熟練使用電腦及辦公軟件,良好的語言表達能力,持有AFP、CFP等理財專業證照者優先;

3、善于維護與拓展財富客戶,有專業的資產配置能力,可根據客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議和理財方案;

4、行為舉止得體大方,親和力強;有服務意識和銷售特質,責任心強,積極認真,抗壓力強;思維敏捷,溝通有說服力,目標導向;紀律及合規意識強;

應聘條件:

1、全日制本科及以上學歷,金融類相關專業優先;

2、三年以上金融領域從業經驗或兩年以上金融、保險銷售工作經驗;

3、熟練掌握銀行、保險等投資理財知識,熟練運用境內外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃,持相關證照者優先;

4、具有良好的邏輯思維和研究分析能力,溝通協調能力,語言表達和文字運用能力;

5、遵守職業準則,嚴格保守客戶信息秘密,無不良紀錄。

#薪資面議#

理財經理(崗位職責)

職位描述

崗位描述:1、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

2、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

3、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;

4、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

5、負責開發新客戶,銷售基金等金融理財品。任職要求:1、全日制本科及以上學歷;2、具有證券從業資格;3、有強烈的事業心、責任感和良好的職業道德;4、具有良好的親和力、溝通能力、分析能力和表達能力;5、具有金融行業從業工作經驗者優先;條件優秀者可適當放寬要求。薪酬待遇:基本工資+提成+產品銷售獎勵+公司福利+五險一金+年終績效等;年薪15~20萬元。理財經理(崗位職責)

職位描述

理財經理:若干名。

要求:

1、30周歲以下;

2、大學本科及以上學歷,經濟金融類專業;

3、從事銀行工作1年(含)以上;

4、市場意識強,善于公關、協調,勇于創新,具有較好的人際溝通能力和親和力,以及較強的語言、文字表達能力;

5、獲得CFP證書(或AFP、CHFP、RFP、CFA等),在其它銀行擔任同類職務者優先,過往業績優異、社會資源豐富者可適當放寬條件。

理財經理(崗位職責)

職位描述

理財經理職責:

1、根據公司分級分類客戶服務流程和服務規范,負責營業部指定客戶的服務工作;

2、負責向客戶推介公司的各項產品;

3、負責通過提升服務水平促進客戶規模的增長;

4、負責營業部指定客戶的信息維護工作;

5、積極參加公司及營業部組織的各項營銷活動,服從管理和工作分配。

要求:

1、本科(含)以上學歷,有良好的客戶資源優先;

2、具有良好的溝通能力和團隊合作精神;

3、具有良好的客戶服務能力和產品營銷能力;

4、誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業道德操守;

5、具有市場營銷、客戶服務或金融業從業經驗;

6、取得證券從業資格。

待遇:

1、基本工資+服務提成+完善的職涯規劃+專業培訓+社保福利+公司福利

2、與公司簽訂正式勞動合同,按公司規定享受帶薪年假理財經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過各種渠道和方式進行客戶開發和維護工作;

2、運用公司優秀的咨詢服務資源為客戶提供理財和證券服務;

3、指導協助客戶辦理開戶等相關手續;

4、完成公司分配的客戶開發和銷售服務任務。

崗位要求:

1、通過證券從業資格考試者優先;

2、大專及以上學歷,金融、經濟相關專業優先;

3、有客戶資源和大客戶開發經驗優先;

4、有較強的學習意識及能力,有良好的服務意識、團隊合作意識等。

理財經理(崗位職責)

職位描述

工作地點:武漢/成都/重慶

工作職責:

1、負責開拓、發展高價值私人財富客戶,滿足高端個人客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度;

2、以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值服務;

3、負責客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發;

4、及時了解市場動態,研究私人財富客戶的個性化理財需要,提供產品開發需求;

招聘要求:

1、本科及以上,金融及相關專業;

2、5年以上銀行、信托、第三方財富公司私人財富直銷、渠道銷售經驗,有個人和渠道資源;

3、精通各類理財各產品;理財經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、維護與拓展財富客戶,促進財富客戶資產規模的持續增長,提高其忠誠度;

2、進行專業化理財服務,根據客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議和理財方案,實現客戶財富的保值增值;

3、開展交叉銷售,以資產配置方式向客戶銷售投資理財類產品及其他金融產品,不斷提升財富客戶在我行的總資產,促進客戶升級;

4、為團隊提供合理化建議,提升團隊各項品質;

5、貫徹合規及風控制度要求,確保業務品質及合規服務。

崗位要求:1、全日制大學本科以上學歷;

2、金融、銷售、客服從業經驗1年及以上,服務營銷能力強,持有AFP、CFP等理財專業證照者優先;

3、親和力強,有服務意識和銷售特質,責任心強,積極認真,抗壓力強;

4、思維敏捷,溝通有說服力,目標導向,紀律及合規意識強。

理財經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、熟悉各金融子行業,對各種類型的金融產品有著較為深刻的理解,包括信托、私募股權(PE)、資管計劃、公募基金、保險等;

2、通過各類渠道,對客戶進行有效篩選并建立聯系;

3、服務高凈值客戶和機構法人客戶,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

4、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規劃;

5、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;

任職要求:1、專科及以上學歷,金融、經濟、財務等相關專業;

2、具有1年以上金融行業從業經驗;具有各產業、行業背景及管理、財務、金融等知識;

3、具有較廣的知識面,有扎實的經濟方面基礎知識;具有較強的資本市場分析能力,能迅速捕捉市場動態;

4、具有良好的協調和溝通能力,有良好的人際關系;誠實守信、責任心強,具有較強的學習能力和團隊合作精神;

5、具備良好的客戶服務意識,良好的品牌及營銷策劃能力;

6、有良好的行業資源和客戶資源者優先考慮;

理財經理(崗位職責)

職位描述

PS:非金融行業的,但是有其他行業3年以上工作經驗,手上有一定量的高凈值客戶,對金融行業有興趣的也可以考慮。

崗位職責:

1.負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發展新客戶,提高部門的銷售業績;

4、獨立、進取、自信,有良好的人際關系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰,熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發展,能接受公司培訓;負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務。

任職要求:

1.大專以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

2.金融背景知識豐富,有理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優先考慮;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4.具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

5.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

6.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

7.有強烈的創業意識和創新精神,愿與公司一同成長。

PS:非金融行業的,但是有其他行業3年以上工作經驗,手上有一定量的高凈值客戶,對金融行業有興趣的也可以考慮。

理財經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責

1、負責為客戶提供投資理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略

2、負責保持與客戶溝通聯系,為客戶提供金融分析等服務

3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃

5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排

任職資格

1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

3、具有優秀的溝通能力、團隊協作精神以及分析研究能力

理財經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責

1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;

2、管理客戶關系,完成銷售任務;

3、了解和發掘客戶需求及購買愿望,介紹自己產品的優點和特色;

4、對客戶提供專業的咨詢;

5、收集潛在客戶資料;

任職資格

1、專科及以上學歷,市場營銷等相關專業;

2、2年以上銷售行業工作經驗,業績突出者優先;

3、性格外向、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;

5、有責任心,能承受較大的工作壓力。

工作地址

天津市南開區新世界商務中心7層

理財經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、利用公司提供的渠道、目標市場,找到潛在客戶;2、與客戶保持良好溝通,維護良好的客戶關系。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務;3、根據公司的指標制定出理財計劃并完成。

任職要求:

1、年齡22-36周歲,身體健康,男女不限;

2、中專以上學歷,有工作經驗優先;

3、口齒清晰,普通話流利,較強的溝通能力和人際交往能力;

4、敢于挑戰自我,性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力;

5、富含正能量,有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

理財經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.根據公司產品開發中高端客戶,為客戶提供專業的資產管理服務并與客戶建立長期良好關系;

2.制定銷售方案,完成部門總監制定的銷售目標

3.協助理財顧問達成客戶關單,負責跟蹤客戶后期投資需求;

4.通過多種營銷模式、市場渠道和市場活動,開發潛在有效客

戶;

5.根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出優化建議。

任職資格:

1.大專以上學歷,營銷、金融等專業優先考慮;

2.2年以上金融相關行業或銷售從業經驗;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

5.具有扎實的宏觀經濟、金融及財務理論知識,并能夠作為決策參考依據;

6.具有嚴謹的工作態度和團隊協作精神。

理財經理(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1、負責開發拓展客戶資源,對高端客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作

3、完成銷售經理制定的銷售目標

4、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議

崗位要求:

1.本科及以上學歷,特別優秀者可放寬至大專學歷,營銷、金融等相關專業優先考慮;

2.能夠開發、拓展、管理客戶,向客戶提供專業的理財建議;

3.能夠配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;

4.精力充沛,充滿激情,目標導向,不服輸有韌勁,能承受較大的工作壓力;

理財經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系;

3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;

5、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

任職要求:

1、年齡在30歲以下;

2、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業優先;

3、熟悉掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

4、吃苦耐勞,具有較強的學習、創新及溝通能力;

5、具有證券從業資格者優先。

理財經理(崗位職責)

職位描述

職位要求:

1、負責開拓中、高端客戶,為客戶提供專業的理財服務,為客戶提供財富管理咨詢及其他增值服務,與客戶建立長期良好關系;

2、向目標客戶推廣金融產品,根據金融項目產品完成銷售任務;

3、根據公司考核制度,完成公司布置的業績標準;

4、負責集合營銷策劃、宣傳推介;

5、負責對渠道客戶(銀行、證券公司、保險公司、第三方理財公司等)的開發與維護,在公司認可的范圍內尋找合作伙伴,并協助達成合作意向,跟進達成;

6、客戶與市場信息及時反饋;

任職資格:

1.金融、經濟、營銷等相關專業大專及以上學歷;

2.品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

3.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;

4..具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

5.具有良好的行業資源和客戶資源者條件可放寬;

6.有銀行、證券、保險、基金等相關工作經驗者優先;

7.金融(如銀行、基金、證券等理財產品)或銷售(汽車、房地產、企業解決方案、奢侈品等高端用戶指向產品)從業經驗者優先。

招聘程序:

1、聘用及待遇:簽訂勞動合同,按照國家規定購買五險,并享受正式員工福利待遇,

2、薪資福利:基本工資+績效獎金+業務提成+交通補助+通訊補助+中餐補貼+節日過節費+年終獎;公司為5天工作制,周末雙休;工作滿一年后,享5天帶薪年假;節假日按照國家規定放假。

理財經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

①完成不低于團隊下達的理財產品銷售指標;

②做好高凈值投資客戶的維護與開發,保障客戶數量持續增長;

③動態管理客戶信息,保障管轄客戶檔案的及時更新、準確完整;

④參與制訂并遵守崗位操作流程和相關規章制度;

⑤完成交辦的其他工作。

招聘要求:

①金融、經濟類專業碩士及以上學歷;

②中級會計師、經濟師、金融理財師之一;

③2年金融行業從業經驗;

④個人條件優異者職稱條件可適當放寬。

工作地點:北京、上海、深圳、鄭州、洛陽、平頂山

理財經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;

2、根據業務要求開發新客戶,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

3、完成團隊經理制定的銷售目標;

任職要求:

1、專科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

2、有P2P從業經驗者優先,有銀行業,保險業,股票證券、信托等從業者優先。

3、具有一定的人脈資源,擁有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4、能夠有效開發客戶資源;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、本崗位實習生也可入職,公司提供定期培訓福利。

理財經理(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1.根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;

2.根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

3.完成銷售經理制定的銷售目標;

4.根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告。

5、中專以上學歷;

6、市場營銷、財經、金融等相關專業;

7、良好的溝通領悟能力、分析判斷以及公關談判能力;

8、良好的適應能力以及開拓能力;

9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情;

9、接受過市場營銷、心理學等相關培訓者優先考慮至少1年以上金融從業經驗。

任職要求:

1、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識,1年以上銷售工作經驗,有銀行理財產品經驗優先考慮;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、能夠有效開發客戶資源;

4、應屆生期望長期從事金融行業者亦可;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

薪資:基本工資+職務津貼+交通補貼+通訊補貼+績效工資+高提成=高薪

你有多大能耐,我們給你多少薪資和職位!絕對讓你的回報=你的付出!

公司地址:南京市白下區洪武路285號洪武大廈旁。乘車路線:2路26路30路46路313路羊皮巷下車地鐵1號線張府園下車300米即到地鐵3號線常府街即到。

篇3:理財客戶經理崗位職責(20篇)

理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、主要負責通過電話外呼或拜訪的方式向客戶介紹本公司的理財產品,掌握客戶信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求;

2、負責處理高端客戶的各種服務需求,為客戶提供個性化的投資咨詢服務;

3、邀請客戶參加理財中心組織的客戶見面會,與客戶保持溝通,反饋客戶感受。

任職要求:

1、年齡20-35歲;男女不限;

2、人品端正,處事積極,目標感強;

3、有基本的電腦操作能力,有較強的語言表達能力,能夠適應銷售行業的工作氛圍;

4、有團隊精神,執行力強。

福利待遇:

一繳納五險一金

二入職配手提電腦

三優越的晉升空間(理財顧問—儲備經理—團隊經理—團隊總監—分公司老總),團隊經理以上級別年底享受公司10%分紅

四每年享受海外旅游

五統一免費服裝訂制

六無責任底薪3500元----6000元加高額提成(17%--40%)

工作地址

長寧區延安西路726號5樓

理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系;

3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;

5、負責公關活動的組織、策劃和執行;

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務;

7、服從公司管理,積極配合上級交辦工作任務。

任職要求:

1、金融、財務、管理等相關專業;

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

3、1年以上金融或其他行業銷售經驗者優先;

4、勤奮踏實,有團隊協作意識,執行力強。

理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、搜集客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;

2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

3、定期與有意向的客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;

4、維護老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

任職要求:

1、大專及以上學歷,口齒清晰,善于表達,有P2P從業經驗或同行從業經驗者優先;

2、對理財銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

5、有渠道及客戶資源者優先錄用;

6、有熱情從事金融理財行業的優秀應屆畢業生亦可。

薪資待遇:

1、五險一金(入職即交);

2、實習期、試用期(底薪不打折)與轉正后同步:底薪+提成+補助+獎金+績效底薪3500+工資按月結算,雙休;

3、法定節日,按國家規定休假,節假日福利品發放;發放夏季防暑降溫補貼;

4、公司提供的帶薪專業培訓機會;

5、日工作7.5小時;

6、評選優秀員工、優秀管理者。

理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;

2、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

3、完成銷售經理制定的銷售目標;

4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;

5、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

任職資格:

1、大專及以上學歷,金融、財務、管理、經濟等專業優先;

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

3、具有極強的學習、創新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務經驗;

5、具有良好的公關策劃與實施能力;

6、具有良好的書面表達能力;

7、熟練使用辦公軟件。

理財客戶經理(崗位職責)

職位職能

1、誠實守信,自信樂觀,責任心強,對工作有激情,熱愛期貨金融行業2、有較強的溝通能力和學習能力,對財經政策和數據有較強的敏感性3、有自己的客戶群體者優先4、有期貨從業資格證者優先

職位描述

1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行的金融理財產品2、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息3、進行行情分析、各品種間行情關聯研究,把握投資機會并向客戶介紹4、向客戶提供企業套期保值、套利等方案的咨詢服務5、積極完成領導安排的其它工作理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;

2、積極收集、登記并整理客戶信息,根據客戶資產狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;

3、綜合分析客戶理財需求,提供資產配置方案,解決客戶在投資理財方面的疑問,為客戶提供專業化、一站式的投資理財服務;

4、組織參與公司的各種開放日活動及理財沙龍活動,做好客戶的邀約及后續跟進、關單工作;

5、其他領導安排的工作。

任職資格:

1、大專及以上學歷,金融、經濟學、市場營銷類相關專業;

2、熱愛金融投資行業,有較強的團隊合作精神和工作熱情。

福利待遇:

1、無責底薪+高提成;

2、入職即簽訂勞動合同,五險一金;

3、雙休,帶薪年假、法定節假日;

4、豐厚的獎金激勵制度;

5、CBD辦公環境、輕松的工作氛圍及良好的職業發展空間。

理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。

2、根據公司理財模式的特點,通過多種方式開發潛在有效客戶。

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發。

4、完成公司制定的銷售目標。

5、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

任職要求:

有金融行業客戶經驗者優先考慮。

1、中專或以上學歷,營銷、管理、金融等專業。

2、1-3年以上工作經驗,至少1年的銷售團隊管理經驗,有相關互聯網金融、P2P、p2c等金融相關行業銷售經驗。

3、要求可以清晰解答客戶的問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優質服務。

4、公司給予銷售團隊高提點。

5、嚴禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。

理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、深入研究市場及理財客戶需求,研究、分析、掌握理財客戶心理,研究客戶痛點,向公司提出理財產品建議;

2、研究跟蹤理財產品市場情況,分析市場現況,研究客戶群體特征,向公司提出關于市場發展和客戶投資理財行為的各類分析報告。

3、配合機構合作部與金融機構洽談,引入理財產品。

4、配合市場推廣部,開展市場推廣活動、客戶聯誼活動。

任職要求:

1、全日制統招本科及以上學歷,金融、經濟、心理學、營銷或管理類相關專業;

2、3年以上相關工作經驗,其中有2年以上三方、信托、銀行、證劵公司、基金、私募等客戶經理崗位從業經驗;

3、具備良好的溝通、學習能力,認真負責,思路清晰;

4、良好的行業分析、研究能力,文字功底好。

5、擁有CFP/AFP者優先

理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責

1、對金融行業有一定的認識和操作經驗,能夠分析金融行業整體趨勢,擅長金融理財工作。

2、在相關行業工作過有經驗者且與相關行業部門仍有聯系者優先。

3、操作公司大金額賬戶,有強烈的責任心和風險意識。

4、較強的理解金融知識,合理運用客戶資源達到盈利最大化。

5、拓展公司有投資意向的人群,增加公司資金儲備。

6、配合培訓輔導新員工共同進步。

任職要求

1、專科(含)以上學歷,金融專業優先;

2、對金融經濟知識感興趣;

3、有很強的執行力,自制力強;日常生活有規律、有計劃;

4、有較強的學習能力,新知識的接受能力;

5、耐心細致,有責任心,具有保密意識;

6、理財見習員公司將為其提供專業的金融理財業務培訓。

薪資待遇

1、無責任底薪+高提成+五險一金+年終獎+補貼,月薪6000元至10000元;

2、公司晉升機制:理財專員—業務經理—高級業務經理

理財客戶經理(崗位職責)[英語要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責:1、為現有客戶提供專業的理財服務,與客戶建立長期良好關系;2、向目標客戶群推廣公司產品,根據項目制定銷售方案并完成銷售任務;3、負責對客戶的的理財需求進行分析;4、負責對銀行、證?公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發和維護。任職資格:1、年齡25~35歲,金融、經濟及相關專業;2、銀行、證?、保險、理財公司等金融行業從業經驗;3、熟悉金融、理財,具有扎實的金融基礎理論、投資理論知識,熟悉行業管理的法律法規等;4、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;5、品行端正、思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協作精神;6、具備良好的行業資源和客戶資源者優先考慮。理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、電話拜訪及開發客戶,介紹公司主營業務及理財產品,并進行推薦;

2、參加公司各類營銷活動,開發新客戶;

3、建立客戶關系,發展客戶轉介紹的銷售模式;

4、負責老客戶的跟進拜訪,維護客戶資源;

5、完成規定或承諾的銷售指標;

6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

任職資格:

1、年齡40歲以下,專科以上,經濟、金融專業優先;

理財客戶經理(崗位職責)[招聘部門:個人理財事業部]

職位描述

1通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式,獲得新客戶和拓展新的業務。2參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴展客戶基礎和業務網絡,在該城市推廣銀行的形象/品牌。3與現有客戶保持定期聯絡,以加強關系,減少客戶流失。4按照銀行要求的服務標準為客戶提供最優質的服務。處理和跟進客戶的要求和查詢,以確保客戶滿意度。5遵守銀行的政策、標準、操作準則/規程、安保及內部控制和合規措施,尤其是分支機構當地的操作規程。6遵守由政府和當地監管機構做出的規則和規定,尤其是那些適用于銷售過程的規則和規定。理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

崗位要求:

1、企業管理相關專業大專以上學歷;2年以上融資、管理等相關行業的從業經驗;

2、較強的溝通能力和較強的語言和文字表達能力;

3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協調能力、團隊整合能力;

崗位職責:

1、熟悉了解公司項目知識,及對客戶項目介紹和投資服務;

2、做好客戶的信息收集,大量開發理財客戶,邀約來訪客戶及后期理財服務;

3、做好自己的客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關系維護;

4、提供專業化的服務,幫助理財客戶實現利潤最大化;

薪酬待遇:

底薪3000+高額提成+法定節假日+其他福利

深圳市瀚楷金融信息服務有限公司歡迎您的加入!

理財客戶經理(崗位職責)[英語要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責:1、依托中國平安綜合金融平臺,為個人或企業客戶提供集銀行保險信托證券融資等全方面金融理財服務;2、維護客戶關系與服務;3、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向。任職資格:1、25歲以上,大學本科及以上學歷,大專學歷工作經驗優秀者可破格錄取。金融,財會或銷售工作經驗優先。【其他福利】月績效獎金+季度獎商業補充保險每年兩次旅游(一次國內一次國外)各類競賽實物及現金獎勵理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

【大客戶理財經理職位介紹】

大客戶理財經理是為客戶進行理財規劃的專業人員,是客戶的“私人理財顧問”,是客戶的“理財經紀人”。金融理財規劃師應以客戶的利益為出發點,幫助客戶進行產品選擇,產品組合和資產配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。金融理財規劃師需要具備豐富的金融理財實踐經驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財的過程中,為客戶創造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。理財規劃師不僅要具備一定金融或財務相關專業知識,還要具備極強的與人溝通能力,不斷的學習能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業極具挑戰性,需要復合型人才。

大客戶理財經理屬于顧問型銷售職業,是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因為他們以”顧問”的身份出現,遵循以客戶需求為導向的顧問式行銷服務,根據客戶的需求,提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時間,快樂的心境。

【工作職責】

1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優先),專業不限受過市場營銷、產品知識等方面的培訓。

2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;

3、有地區銷售網絡和銷售關系。

4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;

5、有良好的團隊合作精神,有敬業精神;

6、具有獨立的分析和解決問題的能力;

7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬:

上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制,成長空間巨大,是我們的絕對優勢。

(薪酬:底薪+產品傭金+津貼補助+季度獎+年終獎+公司各項福利+商業保險)

【優勢】

1、公司提供完善優厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達三十項),上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財師和營銷主管年薪已達到100萬以上!

2、一經錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負責聯系約訪客戶,提供終身免費理財培訓平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!

3、專業培訓:中國平安引進國際領先的理財顧問教育課程(PAPPM)平安金融學院所設立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財師。

4、福利保障:考慮到人才發展的長遠性,本理財顧問創業計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫療、意外保險、養老公積金,長期服務獎等使員工能夠發展于平安,留存于平安。

【金融理財行業簡介】:

在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫生、律師和理財規劃師。醫生用來保命,律師用來規范行為和保護個人權力,理財規劃師用來打理自己的資產,這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而理財規劃師的收入又高于私人醫生和律師,因此,理財規劃師在全世界被稱謂“第一職位”。

理財行業在金融產業中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構和金融產品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現實工作中,由于我國金融理財業才剛剛起步,各項環節還沒有完全理順,導致理財顧問在工作中至少還面臨產品、渠道、服務三方面的挑戰。現在銀行、證券公司、基金公司和各家保險公司都叫理財,都在招募理財規劃師或理財顧問,但因各公司涉及產品的單一性,不能實現真正意義上的理財,因為證券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產品,關注的是客戶資產的投資升值部分,應該叫投資顧問;而銀行的功能是儲蓄,或代售基金代售銀行保險,應該叫客戶經理;而各家保險公司也只能賣人壽保單,關注的是客戶家庭風險規劃,應該叫風險規劃師更適合一些。理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1)負責指定區域的市場開發、客戶維護和銷售管理等工作;

2)負責所屬區域的產品宣傳、推廣和銷售,完成銷售的任務指標;

3)制定自己的銷售計劃,并按計劃拜訪客戶和開發新客戶;

4)搜集與尋找客戶資料,建立客戶檔案;

5)協助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃,以及量化銷售目標;

6)制定銷售費用的預算,控制銷售成本,提高銷售利潤;

7)做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作,以及協調處理各類市場問題;

8)匯總與協調貨源需求計劃,以及制定貨源調配計劃;

9)接待來訪客戶,以及綜合協調日常銷售事務。

任職要求:

1)大專或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

2)2年以上工作經驗,有金融銷售經驗優先考慮;

3)具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4)具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

5)強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;

6)有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

7)誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

8)有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、EMBA課程、高檔會所等銷售經驗的特別優秀者可適當放寬條件。

理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

北京玖富時代投資有限公司成立于2006年,從事微金融理財行業將近十年,全國260個分支機構,年交易額度100億人民幣,主要市場在一線二線城市,操作模式成熟穩健。先計劃進駐農村市場,以平度市田莊鎮為試點單位展開業務,對于有志成就一番事業的同仁是個不錯的機會!

要求:1.人品端正

2.有上進心

3.具備一定的能力,辦事有思路,找方法!理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

職位描述:1、開拓及發展公司微小企業信貸業務項目;

2、接待及回復微小企業主關于貸款問題的咨詢;

3、對提出貸款申請的微小企業的財務狀況及貸款能力進行評估;

4、回收貸款和控制貸款風險;

5、維護客戶,為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務.

任職資格:

1、大專或相當學歷,專業不限,金融、財經及市場營銷類專業優先;

2、具備一年以上相關工作經驗者優先.理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責

1、負責為客戶推薦公司的理財產品、服務和相應的投資理財策略

2、負責保持與客戶溝通聯系,為客戶提供理財投資分析等服務

3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃

5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃

7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排

任職資格1、專科及以上學歷,市場營銷、金融等相關專業

2、具有投資、融資作經驗者優先

3、熟悉銀行、信托、基金等金融產品的運作流程

4、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

5、具有優秀的溝通能力、團隊協作精神以及分析研究能力

理財客戶經理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、向客戶介紹公司的理財產品,給客戶分析理財模式;

2、維護公司老客戶資源;

3、開發新客戶。

任職要求:

1、學歷不限,營銷、管理、金融或相關專業優先;

2、有金融產品推廣工作經驗者優先考慮;

3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、能有效的開發客戶資源。