央企信托團(tuán)隊(duì)總監(jiān)/理財經(jīng)理崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)營銷分部的建設(shè)及管理工作,包括組織架構(gòu)建設(shè)、人員招聘及培訓(xùn)、公司政策上傳下達(dá)、貫徹執(zhí)行。

2、帶領(lǐng)和輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)完成年度經(jīng)營指標(biāo),制定營銷計劃,組織并開展各種營銷活動。

3、負(fù)責(zé)開拓中、高端客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),與客戶建立長期良好關(guān)系。

4、定期組織各種培訓(xùn),使團(tuán)隊(duì)成員不斷掌握金融專業(yè)知識及營銷技能,以便更好的服務(wù)高端客戶。

5、調(diào)研、研究區(qū)域市場情況,并反饋市場信息,參與相關(guān)規(guī)劃、經(jīng)營管理決策。

任職資格:

1、年齡不超過35歲,金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財會、營銷、法律等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷學(xué)位。

2、具備5年以上信托、銀行、證券、保險、投資理財?shù)冉鹑谛袠I(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

3、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力、良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力、優(yōu)秀的談判技巧、獨(dú)立分析和解決問題的能力,能承受較大的工作壓力。

4、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)。

5、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

6、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,有高度的工作熱情,有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神。

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)營銷分部的建設(shè)及管理工作,包括組織架構(gòu)建設(shè)、人員招聘及培訓(xùn)、公司政策上傳下達(dá)、貫徹執(zhí)行。

2、帶領(lǐng)和輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)完成年度經(jīng)營指標(biāo),制定營銷計劃,組織并開展各種營銷活動。

3、負(fù)責(zé)開拓中、高端客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),與客戶建立長期良好關(guān)系。

4、定期組織各種培訓(xùn),使團(tuán)隊(duì)成員不斷掌握金融專業(yè)知識及營銷技能,以便更好的服務(wù)高端客戶。

5、調(diào)研、研究區(qū)域市場情況,并反饋市場信息,參與相關(guān)規(guī)劃、經(jīng)營管理決策。

任職資格:

1、年齡不超過35歲,金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財會、營銷、法律等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷學(xué)位。

2、具備5年以上信托、銀行、證券、保險、投資理財?shù)冉鹑谛袠I(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

3、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力、良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力、優(yōu)秀的談判技巧、獨(dú)立分析和解決問題的能力,能承受較大的工作壓力。

4、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)。

5、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

6、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,有高度的工作熱情,有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神。

篇2:理財經(jīng)理崗位職責(zé)(20篇)

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)所屬客戶包內(nèi)客戶的日?；A(chǔ)性維護(hù)服務(wù);

2、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;

3、完成營業(yè)部交辦的其他工作。

任職要求:

1、熟悉各類金融產(chǎn)品,通過證券投資分析考試;

2、服務(wù)意識強(qiáng),做事認(rèn)真細(xì)致,有較好的口頭、文字表達(dá)能力;

3、具有良好的職業(yè)道德,較強(qiáng)的溝通能力和風(fēng)險防范意識,富有團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、年齡35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷,財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員優(yōu)先。

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

招聘要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)管類相關(guān)專業(yè),年齡在35周歲以下;

2、金融/銷售/客服從業(yè)經(jīng)驗(yàn)1年及以上,服務(wù)營銷能力強(qiáng),熟練使用電腦及辦公軟件,良好的語言表達(dá)能力,持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;

3、善于維護(hù)與拓展財富客戶,有專業(yè)的資產(chǎn)配置能力,可根據(jù)客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議和理財方案;

4、行為舉止得體大方,親和力強(qiáng);有服務(wù)意識和銷售特質(zhì),責(zé)任心強(qiáng),積極認(rèn)真,抗壓力強(qiáng);思維敏捷,溝通有說服力,目標(biāo)導(dǎo)向;紀(jì)律及合規(guī)意識強(qiáng);

應(yīng)聘條件:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、三年以上金融領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或兩年以上金融、保險銷售工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟練掌握銀行、保險等投資理財知識,熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,持相關(guān)證照者優(yōu)先;

4、具有良好的邏輯思維和研究分析能力,溝通協(xié)調(diào)能力,語言表達(dá)和文字運(yùn)用能力;

5、遵守職業(yè)準(zhǔn)則,嚴(yán)格保守客戶信息秘密,無不良紀(jì)錄。

#薪資面議#

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位描述:1、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

2、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

3、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

5、負(fù)責(zé)開發(fā)新客戶,銷售基金等金融理財品。任職要求:1、全日制本科及以上學(xué)歷;2、具有證券從業(yè)資格;3、有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任感和良好的職業(yè)道德;4、具有良好的親和力、溝通能力、分析能力和表達(dá)能力;5、具有金融行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬要求。薪酬待遇:基本工資+提成+產(chǎn)品銷售獎勵+公司福利+五險一金+年終績效等;年薪15~20萬元。理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

理財經(jīng)理:若干名。

要求:

1、30周歲以下;

2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)金融類專業(yè);

3、從事銀行工作1年(含)以上;

4、市場意識強(qiáng),善于公關(guān)、協(xié)調(diào),勇于創(chuàng)新,具有較好的人際溝通能力和親和力,以及較強(qiáng)的語言、文字表達(dá)能力;

5、獲得CFP證書(或AFP、CHFP、RFP、CFA等),在其它銀行擔(dān)任同類職務(wù)者優(yōu)先,過往業(yè)績優(yōu)異、社會資源豐富者可適當(dāng)放寬條件。

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

理財經(jīng)理職責(zé):

1、根據(jù)公司分級分類客戶服務(wù)流程和服務(wù)規(guī)范,負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的服務(wù)工作;

2、負(fù)責(zé)向客戶推介公司的各項(xiàng)產(chǎn)品;

3、負(fù)責(zé)通過提升服務(wù)水平促進(jìn)客戶規(guī)模的增長;

4、負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作;

5、積極參加公司及營業(yè)部組織的各項(xiàng)營銷活動,服從管理和工作分配。

要求:

1、本科(含)以上學(xué)歷,有良好的客戶資源優(yōu)先;

2、具有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

3、具有良好的客戶服務(wù)能力和產(chǎn)品營銷能力;

4、誠實(shí)守信、有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守;

5、具有市場營銷、客戶服務(wù)或金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

6、取得證券從業(yè)資格。

待遇:

1、基本工資+服務(wù)提成+完善的職涯規(guī)劃+專業(yè)培訓(xùn)+社保福利+公司福利

2、與公司簽訂正式勞動合同,按公司規(guī)定享受帶薪年假理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過各種渠道和方式進(jìn)行客戶開發(fā)和維護(hù)工作;

2、運(yùn)用公司優(yōu)秀的咨詢服務(wù)資源為客戶提供理財和證券服務(wù);

3、指導(dǎo)協(xié)助客戶辦理開戶等相關(guān)手續(xù);

4、完成公司分配的客戶開發(fā)和銷售服務(wù)任務(wù)。

崗位要求:

1、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先;

2、大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

3、有客戶資源和大客戶開發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)意識及能力,有良好的服務(wù)意識、團(tuán)隊(duì)合作意識等。

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

工作地點(diǎn):武漢/成都/重慶

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶,滿足高端個人客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度;

2、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

3、負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā);

4、及時了解市場動態(tài),研究私人財富客戶的個性化理財需要,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

招聘要求:

1、本科及以上,金融及相關(guān)專業(yè);

2、5年以上銀行、信托、第三方財富公司私人財富直銷、渠道銷售經(jīng)驗(yàn),有個人和渠道資源;

3、精通各類理財各產(chǎn)品;理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、維護(hù)與拓展財富客戶,促進(jìn)財富客戶資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長,提高其忠誠度;

2、進(jìn)行專業(yè)化理財服務(wù),根據(jù)客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議和理財方案,實(shí)現(xiàn)客戶財富的保值增值;

3、開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售投資理財類產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品,不斷提升財富客戶在我行的總資產(chǎn),促進(jìn)客戶升級;

4、為團(tuán)隊(duì)提供合理化建議,提升團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)品質(zhì);

5、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)。

崗位要求:1、全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷;

2、金融、銷售、客服從業(yè)經(jīng)驗(yàn)1年及以上,服務(wù)營銷能力強(qiáng),持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;

3、親和力強(qiáng),有服務(wù)意識和銷售特質(zhì),責(zé)任心強(qiáng),積極認(rèn)真,抗壓力強(qiáng);

4、思維敏捷,溝通有說服力,目標(biāo)導(dǎo)向,紀(jì)律及合規(guī)意識強(qiáng)。

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、熟悉各金融子行業(yè),對各種類型的金融產(chǎn)品有著較為深刻的理解,包括信托、私募股權(quán)(PE)、資管計劃、公募基金、保險等;

2、通過各類渠道,對客戶進(jìn)行有效篩選并建立聯(lián)系;

3、服務(wù)高凈值客戶和機(jī)構(gòu)法人客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

4、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃;

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

任職要求:1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、具有1年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);具有各產(chǎn)業(yè)、行業(yè)背景及管理、財務(wù)、金融等知識;

3、具有較廣的知識面,有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)方面基礎(chǔ)知識;具有較強(qiáng)的資本市場分析能力,能迅速捕捉市場動態(tài);

4、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,有良好的人際關(guān)系;誠實(shí)守信、責(zé)任心強(qiáng),具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

5、具備良好的客戶服務(wù)意識,良好的品牌及營銷策劃能力;

6、有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

PS:非金融行業(yè)的,但是有其他行業(yè)3年以上工作經(jīng)驗(yàn),手上有一定量的高凈值客戶,對金融行業(yè)有興趣的也可以考慮。

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn);負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

任職要求:

1.大專以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.金融背景知識豐富,有理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4.具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

5.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

6.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

7.有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長。

PS:非金融行業(yè)的,但是有其他行業(yè)3年以上工作經(jīng)驗(yàn),手上有一定量的高凈值客戶,對金融行業(yè)有興趣的也可以考慮。

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)為客戶提供投資理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略

2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析等服務(wù)

3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財計劃

5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

任職資格

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

3、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

2、管理客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù);

3、了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望,介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)和特色;

4、對客戶提供專業(yè)的咨詢;

5、收集潛在客戶資料;

任職資格

1、專科及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績突出者優(yōu)先;

3、性格外向、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;

5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力。

工作地址

天津市南開區(qū)新世界商務(wù)中心7層

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、利用公司提供的渠道、目標(biāo)市場,找到潛在客戶;2、與客戶保持良好溝通,維護(hù)良好的客戶關(guān)系。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù);3、根據(jù)公司的指標(biāo)制定出理財計劃并完成。

任職要求:

1、年齡22-36周歲,身體健康,男女不限;

2、中專以上學(xué)歷,有工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、口齒清晰,普通話流利,較強(qiáng)的溝通能力和人際交往能力;

4、敢于挑戰(zhàn)自我,性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力;

5、富含正能量,有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.根據(jù)公司產(chǎn)品開發(fā)中高端客戶,為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)管理服務(wù)并與客戶建立長期良好關(guān)系;

2.制定銷售方案,完成部門總監(jiān)制定的銷售目標(biāo)

3.協(xié)助理財顧問達(dá)成客戶關(guān)單,負(fù)責(zé)跟蹤客戶后期投資需求;

4.通過多種營銷模式、市場渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客

戶;

5.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出優(yōu)化建議。

任職資格:

1.大專以上學(xué)歷,營銷、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.2年以上金融相關(guān)行業(yè)或銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5.具有扎實(shí)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融及財務(wù)理論知識,并能夠作為決策參考依據(jù);

6.具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:

1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高端客戶的維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)

4、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議

崗位要求:

1.本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者可放寬至大專學(xué)歷,營銷、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.能夠開發(fā)、拓展、管理客戶,向客戶提供專業(yè)的理財建議;

3.能夠配合市場部開展各項(xiàng)推廣活動,并為客戶提供詳細(xì)的解釋和說明;

4.精力充沛,充滿激情,目標(biāo)導(dǎo)向,不服輸有韌勁,能承受較大的工作壓力;

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

任職要求:

1、年齡在30歲以下;

2、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

3、熟悉掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

4、吃苦耐勞,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

5、具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

職位要求:

1、負(fù)責(zé)開拓中、高端客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),為客戶提供財富管理咨詢及其他增值服務(wù),與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、向目標(biāo)客戶推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項(xiàng)目產(chǎn)品完成銷售任務(wù);

3、根據(jù)公司考核制度,完成公司布置的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn);

4、負(fù)責(zé)集合營銷策劃、宣傳推介;

5、負(fù)責(zé)對渠道客戶(銀行、證券公司、保險公司、第三方理財公司等)的開發(fā)與維護(hù),在公司認(rèn)可的范圍內(nèi)尋找合作伙伴,并協(xié)助達(dá)成合作意向,跟進(jìn)達(dá)成;

6、客戶與市場信息及時反饋;

任職資格:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2.品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

3.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

4..具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

5.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者條件可放寬;

6.有銀行、證券、保險、基金等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7.金融(如銀行、基金、證券等理財產(chǎn)品)或銷售(汽車、房地產(chǎn)、企業(yè)解決方案、奢侈品等高端用戶指向產(chǎn)品)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

招聘程序:

1、聘用及待遇:簽訂勞動合同,按照國家規(guī)定購買五險,并享受正式員工福利待遇,

2、薪資福利:基本工資+績效獎金+業(yè)務(wù)提成+交通補(bǔ)助+通訊補(bǔ)助+中餐補(bǔ)貼+節(jié)日過節(jié)費(fèi)+年終獎;公司為5天工作制,周末雙休;工作滿一年后,享5天帶薪年假;節(jié)假日按照國家規(guī)定放假。

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

①完成不低于團(tuán)隊(duì)下達(dá)的理財產(chǎn)品銷售指標(biāo);

②做好高凈值投資客戶的維護(hù)與開發(fā),保障客戶數(shù)量持續(xù)增長;

③動態(tài)管理客戶信息,保障管轄客戶檔案的及時更新、準(zhǔn)確完整;

④參與制訂并遵守崗位操作流程和相關(guān)規(guī)章制度;

⑤完成交辦的其他工作。

招聘要求:

①金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)碩士及以上學(xué)歷;

②中級會計師、經(jīng)濟(jì)師、金融理財師之一;

③2年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

④個人條件優(yōu)異者職稱條件可適當(dāng)放寬。

工作地點(diǎn):北京、上海、深圳、鄭州、洛陽、平頂山

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開發(fā)新客戶,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

3、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

任職要求:

1、?？苹蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、有P2P從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有銀行業(yè),保險業(yè),股票證券、信托等從業(yè)者優(yōu)先。

3、具有一定的人脈資源,擁有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、能夠有效開發(fā)客戶資源;

5、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

6、本崗位實(shí)習(xí)生也可入職,公司提供定期培訓(xùn)福利。

理財經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告。

5、中專以上學(xué)歷;

6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè);

7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力;

8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力;

9、具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情;

9、接受過市場營銷、心理學(xué)等相關(guān)培訓(xùn)者優(yōu)先考慮至少1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

任職要求:

1、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識,1年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn),有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);

3、能夠有效開發(fā)客戶資源;

4、應(yīng)屆生期望長期從事金融行業(yè)者亦可;

5、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

薪資:基本工資+職務(wù)津貼+交通補(bǔ)貼+通訊補(bǔ)貼+績效工資+高提成=高薪

你有多大能耐,我們給你多少薪資和職位!絕對讓你的回報=你的付出!

公司地址:南京市白下區(qū)洪武路285號洪武大廈旁。乘車路線:2路26路30路46路313路羊皮巷下車地鐵1號線張府園下車300米即到地鐵3號線常府街即到。

篇3:理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(20篇)

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、主要負(fù)責(zé)通過電話外呼或拜訪的方式向客戶介紹本公司的理財產(chǎn)品,掌握客戶信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標(biāo)和需求;

2、負(fù)責(zé)處理高端客戶的各種服務(wù)需求,為客戶提供個性化的投資咨詢服務(wù);

3、邀請客戶參加理財中心組織的客戶見面會,與客戶保持溝通,反饋客戶感受。

任職要求:

1、年齡20-35歲;男女不限;

2、人品端正,處事積極,目標(biāo)感強(qiáng);

3、有基本的電腦操作能力,有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作氛圍;

4、有團(tuán)隊(duì)精神,執(zhí)行力強(qiáng)。

福利待遇:

一繳納五險一金

二入職配手提電腦

三優(yōu)越的晉升空間(理財顧問—儲備經(jīng)理—團(tuán)隊(duì)經(jīng)理—團(tuán)隊(duì)總監(jiān)—分公司老總),團(tuán)隊(duì)經(jīng)理以上級別年底享受公司10%分紅

四每年享受海外旅游

五統(tǒng)一免費(fèi)服裝訂制

六無責(zé)任底薪3500元----6000元加高額提成(17%--40%)

工作地址

長寧區(qū)延安西路726號5樓

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù);

7、服從公司管理,積極配合上級交辦工作任務(wù)。

任職要求:

1、金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

3、1年以上金融或其他行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、勤奮踏實(shí),有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識,執(zhí)行力強(qiáng)。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、搜集客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;

3、定期與有意向的客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

4、維護(hù)老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,口齒清晰,善于表達(dá),有P2P從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或同行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、對理財銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;

6、有熱情從事金融理財行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

薪資待遇:

1、五險一金(入職即交);

2、實(shí)習(xí)期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補(bǔ)助+獎金+績效底薪3500+工資按月結(jié)算,雙休;

3、法定節(jié)日,按國家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補(bǔ)貼;

4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會;

5、日工作7.5小時;

6、評選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)優(yōu)先;

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

6、具有良好的書面表達(dá)能力;

7、熟練使用辦公軟件。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位職能

1、誠實(shí)守信,自信樂觀,責(zé)任心強(qiáng),對工作有激情,熱愛期貨金融行業(yè)2、有較強(qiáng)的溝通能力和學(xué)習(xí)能力,對財經(jīng)政策和數(shù)據(jù)有較強(qiáng)的敏感性3、有自己的客戶群體者優(yōu)先4、有期貨從業(yè)資格證者優(yōu)先

職位描述

1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行的金融理財產(chǎn)品2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息3、進(jìn)行行情分析、各品種間行情關(guān)聯(lián)研究,把握投資機(jī)會并向客戶介紹4、向客戶提供企業(yè)套期保值、套利等方案的咨詢服務(wù)5、積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;

2、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

3、綜合分析客戶理財需求,提供資產(chǎn)配置方案,解決客戶在投資理財方面的疑問,為客戶提供專業(yè)化、一站式的投資理財服務(wù);

4、組織參與公司的各種開放日活動及理財沙龍活動,做好客戶的邀約及后續(xù)跟進(jìn)、關(guān)單工作;

5、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場營銷類相關(guān)專業(yè);

2、熱愛金融投資行業(yè),有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情。

福利待遇:

1、無責(zé)底薪+高提成;

2、入職即簽訂勞動合同,五險一金;

3、雙休,帶薪年假、法定節(jié)假日;

4、豐厚的獎金激勵制度;

5、CBD辦公環(huán)境、輕松的工作氛圍及良好的職業(yè)發(fā)展空間。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。

2、根據(jù)公司理財模式的特點(diǎn),通過多種方式開發(fā)潛在有效客戶。

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)。

4、完成公司制定的銷售目標(biāo)。

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

1、中?；蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)。

2、1-3年以上工作經(jīng)驗(yàn),至少1年的銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、P2P、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)。

3、要求可以清晰解答客戶的問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實(shí)的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4、公司給予銷售團(tuán)隊(duì)高提點(diǎn)。

5、嚴(yán)禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、深入研究市場及理財客戶需求,研究、分析、掌握理財客戶心理,研究客戶痛點(diǎn),向公司提出理財產(chǎn)品建議;

2、研究跟蹤理財產(chǎn)品市場情況,分析市場現(xiàn)況,研究客戶群體特征,向公司提出關(guān)于市場發(fā)展和客戶投資理財行為的各類分析報告。

3、配合機(jī)構(gòu)合作部與金融機(jī)構(gòu)洽談,引入理財產(chǎn)品。

4、配合市場推廣部,開展市場推廣活動、客戶聯(lián)誼活動。

任職要求:

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、心理學(xué)、營銷或管理類相關(guān)專業(yè);

2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),其中有2年以上三方、信托、銀行、證劵公司、基金、私募等客戶經(jīng)理崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3、具備良好的溝通、學(xué)習(xí)能力,認(rèn)真負(fù)責(zé),思路清晰;

4、良好的行業(yè)分析、研究能力,文字功底好。

5、擁有CFP/AFP者優(yōu)先

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1、對金融行業(yè)有一定的認(rèn)識和操作經(jīng)驗(yàn),能夠分析金融行業(yè)整體趨勢,擅長金融理財工作。

2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

3、操作公司大金額賬戶,有強(qiáng)烈的責(zé)任心和風(fēng)險意識。

4、較強(qiáng)的理解金融知識,合理運(yùn)用客戶資源達(dá)到盈利最大化。

5、拓展公司有投資意向的人群,增加公司資金儲備。

6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。

任職要求

1、專科(含)以上學(xué)歷,金融專業(yè)優(yōu)先;

2、對金融經(jīng)濟(jì)知識感興趣;

3、有很強(qiáng)的執(zhí)行力,自制力強(qiáng);日常生活有規(guī)律、有計劃;

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,新知識的接受能力;

5、耐心細(xì)致,有責(zé)任心,具有保密意識;

6、理財見習(xí)員公司將為其提供專業(yè)的金融理財業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

薪資待遇

1、無責(zé)任底薪+高提成+五險一金+年終獎+補(bǔ)貼,月薪6000元至10000元;

2、公司晉升機(jī)制:理財專員—業(yè)務(wù)經(jīng)理—高級業(yè)務(wù)經(jīng)理

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))[英語要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責(zé):1、為現(xiàn)有客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),與客戶建立長期良好關(guān)系;2、向目標(biāo)客戶群推廣公司產(chǎn)品,根據(jù)項(xiàng)目制定銷售方案并完成銷售任務(wù);3、負(fù)責(zé)對客戶的的理財需求進(jìn)行分析;4、負(fù)責(zé)對銀行、證?公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)和維護(hù)。任職資格:1、年齡25~35歲,金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè);2、銀行、證?、保險、理財公司等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);3、熟悉金融、理財,具有扎實(shí)的金融基礎(chǔ)理論、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律法規(guī)等;4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;5、品行端正、思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;6、具備良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮。理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、電話拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品,并進(jìn)行推薦;

2、參加公司各類營銷活動,開發(fā)新客戶;

3、建立客戶關(guān)系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式;

4、負(fù)責(zé)老客戶的跟進(jìn)拜訪,維護(hù)客戶資源;

5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標(biāo);

6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

任職資格:

1、年齡40歲以下,?？埔陨?經(jīng)濟(jì)、金融專業(yè)優(yōu)先;

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))[招聘部門:個人理財事業(yè)部]

職位描述

1通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。2參加各種銷售和推廣活動(例如實(shí)地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),在該城市推廣銀行的形象/品牌。3與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。4按照銀行要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。處理和跟進(jìn)客戶的要求和查詢,以確?？蛻魸M意度。5遵守銀行的政策、標(biāo)準(zhǔn)、操作準(zhǔn)則/規(guī)程、安保及內(nèi)部控制和合規(guī)措施,尤其是分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐牟僮饕?guī)程。6遵守由政府和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)做出的規(guī)則和規(guī)定,尤其是那些適用于銷售過程的規(guī)則和規(guī)定。理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位要求:

1、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;2年以上融資、管理等相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

2、較強(qiáng)的溝通能力和較強(qiáng)的語言和文字表達(dá)能力;

3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)整合能力;

崗位職責(zé):

1、熟悉了解公司項(xiàng)目知識,及對客戶項(xiàng)目介紹和投資服務(wù);

2、做好客戶的信息收集,大量開發(fā)理財客戶,邀約來訪客戶及后期理財服務(wù);

3、做好自己的客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關(guān)系維護(hù);

4、提供專業(yè)化的服務(wù),幫助理財客戶實(shí)現(xiàn)利潤最大化;

薪酬待遇:

底薪3000+高額提成+法定節(jié)假日+其他福利

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理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))[英語要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責(zé):1、依托中國平安綜合金融平臺,為個人或企業(yè)客戶提供集銀行保險信托證券融資等全方面金融理財服務(wù);2、維護(hù)客戶關(guān)系與服務(wù);3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向。任職資格:1、25歲以上,大學(xué)本科及以上學(xué)歷,大專學(xué)歷工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)秀者可破格錄取。金融,財會或銷售工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先?！酒渌＠吭驴冃И劷?季度獎商業(yè)補(bǔ)充保險每年兩次旅游(一次國內(nèi)一次國外)各類競賽實(shí)物及現(xiàn)金獎勵理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

【大客戶理財經(jīng)理職位介紹】

大客戶理財經(jīng)理是為客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的專業(yè)人員,是客戶的“私人理財顧問”,是客戶的“理財經(jīng)紀(jì)人”。金融理財規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn),幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達(dá)到幫客戶“賺錢”和回避風(fēng)險的目的。金融理財規(guī)劃師需要具備豐富的金融理財實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),具備投資理財實(shí)際操作能力,必須在為客戶理財?shù)倪^程中,為客戶創(chuàng)造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。理財規(guī)劃師不僅要具備一定金融或財務(wù)相關(guān)專業(yè)知識,還要具備極強(qiáng)的與人溝通能力,不斷的學(xué)習(xí)能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業(yè)極具挑戰(zhàn)性,需要復(fù)合型人才。

大客戶理財經(jīng)理屬于顧問型銷售職業(yè),是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因?yàn)樗麄円浴鳖檰枴钡纳矸莩霈F(xiàn),遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式行銷服務(wù),根據(jù)客戶的需求,提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時間,快樂的心境。

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。

2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

4、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,高度的工作熱情;

5、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神;

6、具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力;

7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬:

上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機(jī)制,成長空間巨大,是我們的絕對優(yōu)勢。

(薪酬:底薪+產(chǎn)品傭金+津貼補(bǔ)助+季度獎+年終獎+公司各項(xiàng)福利+商業(yè)保險)

【優(yōu)勢】

1、公司提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達(dá)三十項(xiàng)),上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財師和營銷主管年薪已達(dá)到100萬以上!

2、一經(jīng)錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,提供終身免費(fèi)理財培訓(xùn)平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機(jī)遇!

3、專業(yè)培訓(xùn):中國平安引進(jìn)國際領(lǐng)先的理財顧問教育課程(PAPPM)平安金融學(xué)院所設(shè)立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財師。

4、福利保障:考慮到人才發(fā)展的長遠(yuǎn)性,本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金,長期服務(wù)獎等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

【金融理財行業(yè)簡介】:

在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫(yī)生、律師和理財規(guī)劃師。醫(yī)生用來保命,律師用來規(guī)范行為和保護(hù)個人權(quán)力,理財規(guī)劃師用來打理自己的資產(chǎn),這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而理財規(guī)劃師的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,理財規(guī)劃師在全世界被稱謂“第一職位”。

理財行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實(shí)工作中,由于我國金融理財業(yè)才剛剛起步,各項(xiàng)環(huán)節(jié)還沒有完全理順,導(dǎo)致理財顧問在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)。現(xiàn)在銀行、證券公司、基金公司和各家保險公司都叫理財,都在招募理財規(guī)劃師或理財顧問,但因各公司涉及產(chǎn)品的單一性,不能實(shí)現(xiàn)真正意義上的理財,因?yàn)樽C券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產(chǎn)品,關(guān)注的是客戶資產(chǎn)的投資升值部分,應(yīng)該叫投資顧問;而銀行的功能是儲蓄,或代售基金代售銀行保險,應(yīng)該叫客戶經(jīng)理;而各家保險公司也只能賣人壽保單,關(guān)注的是客戶家庭風(fēng)險規(guī)劃,應(yīng)該叫風(fēng)險規(guī)劃師更適合一些。理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1)負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作;

2)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售,完成銷售的任務(wù)指標(biāo);

3)制定自己的銷售計劃,并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;

4)搜集與尋找客戶資料,建立客戶檔案;

5)協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃,以及量化銷售目標(biāo);

6)制定銷售費(fèi)用的預(yù)算,控制銷售成本,提高銷售利潤;

7)做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作,以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題;

8)匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃,以及制定貨源調(diào)配計劃;

9)接待來訪客戶,以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

任職要求:

1)大?；蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2)2年以上工作經(jīng)驗(yàn),有金融銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3)具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4)具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5)強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;

6)有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7)誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

8)有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、EMBA課程、高檔會所等銷售經(jīng)驗(yàn)的特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件。

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

北京玖富時代投資有限公司成立于2006年,從事微金融理財行業(yè)將近十年,全國260個分支機(jī)構(gòu),年交易額度100億人民幣,主要市場在一線二線城市,操作模式成熟穩(wěn)健。先計劃進(jìn)駐農(nóng)村市場,以平度市田莊鎮(zhèn)為試點(diǎn)單位展開業(yè)務(wù),對于有志成就一番事業(yè)的同仁是個不錯的機(jī)會!

要求:1.人品端正

2.有上進(jìn)心

3.具備一定的能力,辦事有思路,找方法!理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:1、開拓及發(fā)展公司微小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)目;

2、接待及回復(fù)微小企業(yè)主關(guān)于貸款問題的咨詢;

3、對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務(wù)狀況及貸款能力進(jìn)行評估;

4、回收貸款和控制貸款風(fēng)險;

5、維護(hù)客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù).

任職資格:

1、大專或相當(dāng)學(xué)歷,專業(yè)不限,金融、財經(jīng)及市場營銷類專業(yè)優(yōu)先;

2、具備一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先.理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)為客戶推薦公司的理財產(chǎn)品、服務(wù)和相應(yīng)的投資理財策略

2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供理財投資分析等服務(wù)

3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財計劃

5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

任職資格1、專科及以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè)

2、具有投資、融資作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

3、熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品的運(yùn)作流程

4、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力

理財客戶經(jīng)理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、向客戶介紹公司的理財產(chǎn)品,給客戶分析理財模式;

2、維護(hù)公司老客戶資源;

3、開發(fā)新客戶。

任職要求:

1、學(xué)歷不限,營銷、管理、金融或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有金融產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、能有效的開發(fā)客戶資源。