職責描述：

崗位職責：

1、負責開發高凈值客戶，向客戶提供專業的理財規劃和投資建議；

2、負責銷售公司各種理財產品，根據客戶實際情況，推薦不同風險的產品；

3、負責配合營銷部門開展各項推廣活動，為客戶提供詳細的解釋和說明；

4、通過各類市場活動和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；

職位要求：

1、持有基金從業資格證書；

2、三年以上基金等理財產品的銷售經驗；

3、具備各類金融產品的相關知識，如私募、信托，資管產品等；

4、性格開朗，具有良好的溝通協調能力；

5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

篇2:銀行理財經理崗位工作職責

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發展新客戶,提高部門的銷售業績;

4、獨立、進取、自信,有良好的人際關系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰,熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發展,能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務。

篇3:理財團隊經理崗位工作職責

概述:理財營業部經理角色是營業部經營管理的直接領導者、組織者、管理者;是核心競爭力項目執行的關鍵。營業部經理主要承擔營業部的經營管理、營銷管理、優質客戶關系的管理等工作。

1、根據團隊的業績指標,負責制定、帶領和實施營銷計劃,完成預定指標;

2、對營銷團隊負責,做好營銷團隊的管理工作;

3、負責對營銷團隊的招募與甄選、指導與管理。

4、控制服務質量:整體掌握本團隊優質客戶的開發和關系維護工作,定期調查分析客戶特別是優質客戶的需求,保證服務質量,保持與優質客戶的關系,提升客戶的滿意度。

5、績效管理:每日營業結束前,掌握營業當天業務開展情況;明確每個各員工業績評價考核辦法,統計并核實、確認各項考核指標;發掘各員工的優勢,合理安排工作崗位,采取人性化管理,幫助員工提升個人價值,提升員工對公司的滿意度。

6、本制度解釋權歸總經理。

7、本制度自董事長簽發之日起實施。