渠道理財經(jīng)理(銀行業(yè)務(wù)部)新華保險新華人壽保險股份有限公司重慶分公司,新華人壽,新華保險,新華崗位職責(zé):

1、完成公司規(guī)定的考核指標(biāo)及業(yè)務(wù)品質(zhì)管理要求;

2、所轄網(wǎng)點(diǎn)的銷售支持工作;

3、網(wǎng)點(diǎn)合作關(guān)系維護(hù)與提升、柜員日常培訓(xùn)和輔導(dǎo);

4、網(wǎng)點(diǎn)宣傳資料和投保單證配送,并負(fù)責(zé)所轄渠道網(wǎng)點(diǎn)銀保通業(yè)務(wù)承保資料的回收;

5、協(xié)助做好客戶服務(wù)工作、協(xié)助提升客戶資料準(zhǔn)確性、為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書設(shè)計及說明。按照公司要求對客戶信息保密;

6、負(fù)責(zé)和協(xié)助銀行組織多種形式營銷活動,積極為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

崗位要求:

1、年齡在22-45周歲之間,具有較強(qiáng)的溝通、銷售能力。招聘理財經(jīng)理要著重突出專業(yè)技能、溝通技能和培訓(xùn)技能的潛質(zhì);

2、理財經(jīng)理必須具有大專及以上學(xué)歷;

3、具有保險代理從業(yè)人員資格證書;

4、具有當(dāng)?shù)爻Ｗ艨诨蛟诋?dāng)?shù)赜泄潭ㄗ∷肄k有本地暫住證;

5、身體健康,無不良嗜好,無不良?xì)v史記錄;

6、有保險、銀行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

篇2:渠道部理財師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、尋找并與銀行、證券、第三方理財、保險代理等渠道建立合作關(guān)系,通過渠道銷售基金、或其它理財理產(chǎn)品。

2、組織及開展基金產(chǎn)品募集說明會或講座

3、為客戶規(guī)劃投資理財計劃

任職資格:

1、專科以上學(xué)歷。

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財、人壽保險、財產(chǎn)保險等金融機(jī)構(gòu)從事理財或銷售工作;

3、本人或親屬具有一定的人脈資源。

篇3:理財渠道專員崗位職責(zé)

【崗位職責(zé)】

(1)負(fù)責(zé)渠道分支機(jī)構(gòu)的開拓、維護(hù)與服務(wù)工作;

(2)向渠道提供投資建議與市場咨詢;

(3)對渠道各類營銷推廣活動進(jìn)行支持;

(4)對渠道進(jìn)行產(chǎn)品知識、銷售政策、工作流程等培訓(xùn)。

【任職資格】

(1)金融、財經(jīng)、市場營銷類專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

(2)2年以上渠道經(jīng)理相關(guān)工作經(jīng)驗;

(3)熟悉基金各代銷渠道的特點(diǎn)和客戶群,有能力針對產(chǎn)品特點(diǎn)選擇渠道并開展?fàn)I銷;

(4)具備良好的個人素質(zhì)和市場反應(yīng)速度,能夠承受業(yè)績壓力;

(5)能勝任公開演講和培訓(xùn)工作。