渠道理財經理(銀行業務部)新華保險新華人壽保險股份有限公司重慶分公司,新華人壽,新華保險,新華崗位職責:

1、完成公司規定的考核指標及業務品質管理要求;

2、所轄網點的銷售支持工作;

3、網點合作關系維護與提升、柜員日常培訓和輔導;

4、網點宣傳資料和投保單證配送,并負責所轄渠道網點銀保通業務承保資料的回收;

5、協助做好客戶服務工作、協助提升客戶資料準確性、為客戶提供保險需求分析、產品建議書設計及說明。按照公司要求對客戶信息保密;

6、負責和協助銀行組織多種形式營銷活動,積極為客戶提供專業服務。

崗位要求:

1、年齡在22-45周歲之間,具有較強的溝通、銷售能力。招聘理財經理要著重突出專業技能、溝通技能和培訓技能的潛質;

2、理財經理必須具有大專及以上學歷;

3、具有保險代理從業人員資格證書;

4、具有當地常住戶口或在當地有固定住所且辦有本地暫住證;

5、身體健康,無不良嗜好,無不良歷史記錄;

6、有保險、銀行業工作經驗者優先。

篇2:渠道部理財師崗位職責

崗位職責:

1、尋找并與銀行、證券、第三方理財、保險代理等渠道建立合作關系,通過渠道銷售基金、或其它理財理產品。

2、組織及開展基金產品募集說明會或講座

3、為客戶規劃投資理財計劃

任職資格:

1、專科以上學歷。

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財、人壽保險、財產保險等金融機構從事理財或銷售工作;

3、本人或親屬具有一定的人脈資源。

篇3:理財渠道專員崗位職責

【崗位職責】

(1)負責渠道分支機構的開拓、維護與服務工作;

(2)向渠道提供投資建議與市場咨詢;

(3)對渠道各類營銷推廣活動進行支持;

(4)對渠道進行產品知識、銷售政策、工作流程等培訓。

【任職資格】

(1)金融、財經、市場營銷類專業本科及以上學歷;

(2)2年以上渠道經理相關工作經驗;

(3)熟悉基金各代銷渠道的特點和客戶群,有能力針對產品特點選擇渠道并開展營銷;

(4)具備良好的個人素質和市場反應速度,能夠承受業績壓力;

(5)能勝任公開演講和培訓工作。