理財(cái)規(guī)劃師助理盈泰財(cái)富云北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)富,盈泰財(cái)富云,盈泰職責(zé)描述:

1、主要協(xié)助理財(cái)師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過對高凈值客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財(cái)資訊和資產(chǎn)配置建議;

4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務(wù),參與電銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力;

5、負(fù)責(zé)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。

6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,優(yōu)化并推動(dòng)落實(shí)電銷運(yùn)營策略方案,達(dá)成個(gè)人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績;處理上級安排的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學(xué)歷,18-30歲,普通話標(biāo)準(zhǔn),有較好的語言組織能力,無不良嗜好。

2.經(jīng)驗(yàn)不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。

3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。

篇2:助理財(cái)務(wù)分析崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)報(bào)告及分析助理經(jīng)理大昌行投資大昌行投資管理(上海)有限公司,大昌行投資,大昌行職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)各公司月度財(cái)務(wù)報(bào)告及合并報(bào)表的編制及審核。

2、負(fù)責(zé)各公司整體年度預(yù)算,季度預(yù)測及戰(zhàn)略計(jì)劃和分析工作。

3、結(jié)合預(yù)測預(yù)算跟進(jìn)情況和各公司實(shí)際業(yè)務(wù)狀況,提出必要的改善建議。

4、不定期向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營數(shù)據(jù)分析。

5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求:

1.本科畢業(yè),財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);熟練使用Excel和PowerPoint等辦公軟件。

2.4-5年審計(jì)或財(cái)務(wù)分析相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),較強(qiáng)的報(bào)表合并能力,有四大工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

3.較強(qiáng)的商業(yè)意識(shí)并有深入挖掘業(yè)務(wù)績效驅(qū)動(dòng)的能力。

4.能夠在壓力下完成各項(xiàng)工作。

5.優(yōu)秀的協(xié)調(diào),溝通及管理能力。

6.良好的英語讀寫能力。

篇3:理財(cái)助理規(guī)劃師崗位職責(zé)

理財(cái)規(guī)劃師助理盈泰財(cái)富云北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)富,盈泰財(cái)富云,盈泰職責(zé)描述:

1、主要協(xié)助理財(cái)師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過對高凈值客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財(cái)資訊和資產(chǎn)配置建議;

4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務(wù),參與電銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力;

5、負(fù)責(zé)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。

6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,優(yōu)化并推動(dòng)落實(shí)電銷運(yùn)營策略方案,達(dá)成個(gè)人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績;處理上級安排的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學(xué)歷,18-30歲,普通話標(biāo)準(zhǔn),有較好的語言組織能力,無不良嗜好。

2.經(jīng)驗(yàn)不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。

3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。