理財規劃師助理盈泰財富云北京盈泰財富云電子商務有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰職責描述:

1、主要協助理財師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客戶進行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過對高凈值客戶的理財需求進行分析,發掘客戶需求,提供專業的理財資訊和資產配置建議;

4、協助部門主管處理部門的日常事務,參與電銷團隊建設與管理,輔導與培訓,提升團隊的戰斗力;

5、負責客戶的持續跟進和定期回訪,建立并完善客戶數據庫。

6、根據公司戰略和銷售計劃,優化并推動落實電銷運營策略方案,達成個人和團隊業績;處理上級安排的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學歷,18-30歲,普通話標準,有較好的語言組織能力,無不良嗜好。

2.經驗不限,有電銷/金融從業者優先。

3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業長期發展。

篇2:助理財務分析崗位職責

財務報告及分析助理經理大昌行投資大昌行投資管理(上海)有限公司,大昌行投資,大昌行職責描述:

1、負責集團內各公司月度財務報告及合并報表的編制及審核。

2、負責各公司整體年度預算,季度預測及戰略計劃和分析工作。

3、結合預測預算跟進情況和各公司實際業務狀況,提出必要的改善建議。

4、不定期向公司管理層提供各項財務報告和經營數據分析。

5、上級領導安排的其他工作。

任職要求:

1.本科畢業,財務或會計相關專業;熟練使用Excel和PowerPoint等辦公軟件。

2.4-5年審計或財務分析相關工作經驗,較強的報表合并能力,有四大工作經驗者優先。

3.較強的商業意識并有深入挖掘業務績效驅動的能力。

4.能夠在壓力下完成各項工作。

5.優秀的協調,溝通及管理能力。

6.良好的英語讀寫能力。

篇3:理財助理規劃師崗位職責

理財規劃師助理盈泰財富云北京盈泰財富云電子商務有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰職責描述:

1、主要協助理財師工作。

2、通過電話、陌拜等方式對客戶進行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過對高凈值客戶的理財需求進行分析,發掘客戶需求,提供專業的理財資訊和資產配置建議;

4、協助部門主管處理部門的日常事務,參與電銷團隊建設與管理,輔導與培訓,提升團隊的戰斗力;

5、負責客戶的持續跟進和定期回訪,建立并完善客戶數據庫。

6、根據公司戰略和銷售計劃,優化并推動落實電銷運營策略方案,達成個人和團隊業績;處理上級安排的其他工作。

任職要求:

1.大專以上學歷,18-30歲,普通話標準,有較好的語言組織能力,無不良嗜好。

2.經驗不限,有電銷/金融從業者優先。

3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業長期發展。