投資顧問上海公瀛投資管理有限公司上海公瀛投資管理有限公司,公瀛投資,公瀛職責描述:

1、高凈值客戶開發,挖掘和分析高凈值客戶的投資理財需求;

2、負責對銀行、證券公司、第三方理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護;

3、圍繞高凈值客戶的金融需求,聯合金融同業積極開展市場活動;

4,通過各類渠道及公司提供的高端市場活動等,接觸并篩選有效客戶;

5,根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類產品;

任職要求:

1、金融類等相關專業大專及以上學歷;3年以上工作經驗條件優秀者可放寬學歷;

2.兩年以上金融機構個人理財產品的銷售工作經驗,深刻理解高凈值客戶的金融需求,兩年以上銷售團隊的管理經驗;

3、對信托、PE、地產基金等金融理財產品有深入的了解和熟悉;

4、有證券、基金、銀行、第三方理財從業經驗,或高檔房產、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務從業經驗。

5、熟悉銀行、券商、信托等機構的運作模式;

6、有銀行從業經驗,支行副行長及以上級別管理經驗優先。

篇2:投資顧問崗位職責(20篇)

投資顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1、負責名下客戶的日常咨詢及維護工作,包括客戶在需要時能夠與投資顧問取得聯系以及投資顧問能針對客戶投資需要主動與客戶聯系;

2、負責解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞;

3、負責對客戶重倉股的行業及個股動態進行收集研究;

4、負責監控名下客戶市值重倉前五十只股票走勢,如有異動及時向客戶提供投資分析與建議;

5、負責理財產品營銷拓展工作;

6、負責各類資訊信息的收集工作;

7、公司布置的其他工作等。

任職要求:

1、全國重點大學全日制數學專業的本科學歷;

2、通過證券從業資格證考試,通過證券投資咨詢考試者優先。

3、具備良好的職業操守、職業素養及較強的溝通和組織協調能力,具備良好的團隊合作意識;

5、具有豐富的客戶服務和營銷經驗,具備服務核心客戶的能力;

6、有較好的組織管理能力。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

廣發證券的前身是1991年9月8日成立的廣東發展銀行證券部,1993年末公司成立,1996年改制為廣發證券有限責任公司,20**年整體變更為股份有限公司。2010年2月12日,公司在深圳證券交易所成功實現借殼上市,股票代碼:00077*.

公司是國內首批綜合類證券公司,2004年12月獲得創新試點資格,主要經營指標多年名列行業前茅,連續15年穩居國內十大券商行列,是中國市場最具影響力的證券公司之一。

公司(含子公司)現有證券營業部網點223個,數量列居國內券商前三,網點遍布全國。

公司控股廣發華福證券、廣發基金、廣發期貨、廣發控股(香港)、廣發信德5家子公司,并參股易方達基金,初步形成了跨越證券、基金、期貨、股權投資領域的金融控股集團架構。

“知識圖強、求實奉獻”是公司的核心理念,“穩健經營、規范管理”是公司的經營原則,“以人為本”是公司的管理理念。公司被譽為資本市場上的“博士軍團”。

我們將為你提供廣闊的發展空間:

第一個方向:專業能力強的可以向投資顧問、分析師方向發展;

第二個方向:營銷管理能力強的發展方向:客戶經理—中高級客戶經理—團隊長—營銷總監—營業部副總。。。。。

第三個方向:做職業經紀人,將你的專業能力與營銷完美結合,成就高收入。待遇及考核:

1、月薪收入包括:基本工資+餐費及交通費補貼(20元/工作日)+提成+獎金+福利+開戶獎+金融產品銷售+其他

2、除了購買五險,還將購買住房公積金,企業年金,而目前大多數券商只購買五險,享有國家節假日特別福利。

職位要求:

1、大學專科及以上學歷2、有志向從事證券行業發展3、具有證券從業資格

公司地址:石橋鋪科園一路(石橋鋪電腦城下車即可)投資顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:

(一)負責為指定客戶提供日常基礎服務,包括并不限于:標準化信息提醒服務、標準化產品推送、客戶服務回訪等,并完成基礎服務需求調研、統計、上報和反饋;

(二)滿足營銷人員在開發及服務客戶過程中的需求,為其提供業務支持和工作幫助;

(三)落實公司關于專項產品銷售的工作安排,跟進營業部專項產品的工作進度,并將工作進展情況向投資顧問主管報告;

(四)制定專項產品營銷活動和培訓方案,完成對營銷人員、客戶提供的專項產品培訓和咨詢活動中的輔助工作,提升客戶對專項產品的認知并協助營業部營銷團隊完成相關產品銷售工作;

(五)公司和營業部賦予的其他職責。

職位要求:

1、本科以上學歷;證券投資、經濟、金融類;取得證券從業資格,并通過證券投資分析科目考試。

2、思路清晰敏捷,有較強的溝通能力;

3、工作細心,有極強的責任心及學習能力;

4、具有良好的溝通能力和團隊合作精神;

5、具有良好的客戶服務能力和產品營銷能力;

6、誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業道德操守;

7、具有市場營銷、客戶服務或金融業從業2年以上經驗;

薪酬待遇:

公司實行五天八小時工作,為員工購買養老、醫療、失業、工傷、生育保險、外加商業保險,繳納住房公積金,企業年金;

員工享有國家法定節假日的休假政策,同時享有婚假、產假、病假、喪假、帶薪年假等;

公司提供有競爭力薪資和個人良好發展空間。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、做好大客戶的日常咨詢及維護工作;

2、解讀公司提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞,負責各類資訊信息的收集工作;

3、機構客戶的維護及業務拓展;

任職要求:

1、35周歲以下,全日制本科及以上學歷且取得相應學位;

2、有較強的責任心、進取心和團隊協作意識,學習能力強;

3、具有良好的溝通表達能力和抗壓能力,較強的服務意識和敏銳的市場判斷力;

4、了解各類金融產品特性,熟悉證券經紀業務和新三板等創新業務

5、有證券從業資格

6、有金融行業相關經驗優先,有一定客戶資源者優先

工作地點:招商證券深圳海天二路營業部(籌建中)

投資顧問(崗位職責)

職位描述

一、任職條件

1.35周歲以下、性別不限

2.全日制重點本科及以上學歷

3.有較強的責任心和進取意識,學習能力優秀、能吃苦耐勞

4.具有良好的溝通表達能力和敏銳的市場判斷能力

5.了解各類金融產品特性、能盡快熟悉公司傳統業務和創新業務

6.有證券投資咨詢資格(從業資格含分析、基金且從業兩年以上)—硬性條件;有證券、銀行、信托等從業經驗者優先,有CFA、CIIA、CFP資格優先。

二、崗位職責

1.負責名下客戶服務及維護工作,并對已流失客戶進行跟蹤服務,進行二次營銷

2.提醒客戶完備客戶資料

3.負責解讀公司內外部資訊及產品信息,并及時向名下客戶傳遞

4.負責產品銷售及新客戶拓展工作

5.負責新增客戶接待工作,客戶挽留和傭金洽談工作

三、薪酬待遇

應聘成功公司提供優厚待遇

1、薪酬:6000以上,基本工資+績效工資+個人提成+獎金

2、福利:五險一金+餐補+交通津貼+話費補貼+過節費+帶薪年假投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、渠道維護和客戶拓展:根據公司整體要求對所服務區域的公司營業部和渠道進行維護,全力配合渠道的港股拓展業務,定期對各渠道開展港股業務培訓;

2、客戶服務:對客戶進行日常和定期維護,與研究部等部門密切合作,為客戶的投資提供投資建議服務;

3、能夠根據公司業務發展的要求,配合舉辦各類投資者交流活動以及海外業務宣傳推介活動等。

任職資格:

1、金融、經濟、財經專業全日制碩士或以上學歷,職業形象良好,性格開朗,善于溝通交流,具有較強的語言表達能力;

2、具有兩年以上金融證券等相關行業的工作經驗,對香港市場的國企和紅籌股有較深入的了解,有海外資本市場工作經驗尤佳;

3、有一定的證券研究能力以及對研究報告的研讀轉化講解的能力;

4、在證券市場有一線營銷經歷或客戶服務經歷,對待工作踏實、認真,有奉獻精神

5、有外資銀行或者私人銀行工作經驗優先。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

應聘要求:1,35歲以下2,全日制院校學士及以上學歷3,具有良好的溝通表達能力4,具有客戶服務能力及客戶服務經驗5,具備經濟,金融,投資等專業理論知識6,具有證券從業資格7,具有兩年以上證券從業經驗投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、生產及配送投顧業務產品;

2、發展投顧業務產品簽約客戶;

3、負責簽約客戶的投資咨詢及證監會許可的其它業務服務;

4、開展投資報告會、小型投資座談會等交流溝通工作;

5、通過廣播、電視、網絡、報刊等公眾媒體,客觀、專業、審慎地對宏觀經濟、行業狀況、證券市場變動情況等發表分析或評論;

任職要求:

1、具有一定的經濟、金融、投資等領域相關理論知識,具有較強的投資咨詢專業能力和豐富的客戶服務經驗;

2、具有較強的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講和溝通能力;

3、從事證券服務、營銷工作2年以上,具備證券投資咨詢業務從業資格;

4、年齡40周歲以下,全日制本科及以上學歷,財經、金融類及相近專業人員優先。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、行業和個股的深入研究和跟蹤并對證券投資策略、資產配置方案進行研究;

2、依托公司的研究報告等信息資源,進行咨詢產品的推廣并對公司高端客戶進行投資指導;

3、對銷售團隊提供咨詢產品支持,組織公司各類投資報告會及其他相關客戶服務活動。

4、對各類金融期貨、期權、股票數據進行追蹤、分析及研究

任職要求:

1、財經類相關專業本科及以上學歷;

2、工作年限五年以上,三年以上證券投資咨詢相關從業經驗,對證券市場有較高的分析研究水平;

3、良好的語言表達能力及營銷推廣能力,具有扎實的數據分析、邏輯推理能力;

4、具有證券投資咨詢資格(或已通過證券投資分析等相關考試科目)。

待遇:面談一經錄取待遇從優投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、不需要外出風吹日曬,僅通過網絡聊天工具(微信、微博、QQ等),開發意向客戶;

2、熟悉網絡社區推廣、論壇、博客、郵件群發、QQ群推廣等形式,開拓網絡營銷資源和渠道;

3、掌握一定的理財知識和銷售技能,較強的自身綜合能力;

4、定期與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;

5、業務進展中,提出合理化建設,推動團隊業績提升。

崗位要求:

1、無專業限制;

2、年齡18-28周歲;

3、熱愛銷售行業,吃苦耐勞;

4、對工作積極熱情,有信心挑戰高薪;

5、會電腦基礎操作,熟悉各種聊天工具。

周末雙休,上班時間早上9:00到12:00,下午14:30到18:00

福利待遇:無責任底薪2500+高提成+各種獎金+帶薪培訓(月入萬元不是夢)

晉升空間:網銷精英;儲備干部;部門經理;總監-區域總經理;分公司總經理

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責根據公司銷售產品的特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶;

2、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發;

3、完成銷售目標,負責對公司理品進行全力宣傳、推廣、銷售;

4、對客戶咨詢提供專業的答復,并向客戶介紹自己產品的優勢;

5、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

6、協助團隊經理日常管理工作,并積極宣導企業文化,形成良好的團隊氛圍;

7、完成上級交代的其他工作。

任職要求:

1、學歷:高中及以上;

2、工作經驗:無要求,有房產營銷崗位工作經驗優先;

3、年齡:20-40歲;

4、技能技巧:會說蘇州話優先;

5、個人素質:具有一定的溝通能力、抗壓能力;

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責搜索新客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;

2.通過電話或者面談與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

3.維護老客戶的業務,挖掘新客戶的潛力;

4.定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;

任職要求:

1.20-30歲,口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;

2.對銷售工作有較高的熱情;

3.具備較強的學習能力和優秀的溝通能力

4.性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

5.有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業心、責任心和積極地工作態度,有相關電話銷售工作經驗者優先。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1根據公司要求,通過多種方式開發、拓展潛在客戶;

2維護良好客戶關系,為客戶提供顧問式理財、財富管理服務;

3按時、保質保量完成考核要求,錄入CRM系統;

4向客戶及潛在客戶準確介紹公司情況、產品及服務;

任職資格:

1、大專及以上學歷,專業不限,金融、經濟、營銷等相關專業優先;

2、有無經驗均可,有銷售和金融理財行業經驗者優先;

3、語言表達能力強,思維敏捷,具有良好的溝通能力及親和力;

4、對市場動態有一定的敏銳度,良好的客戶服務意識;

5、有責任心,勇于堅持,能承受一定的工作壓力;

6、具有較強的團隊協作精神,善于挑戰。

福利待遇:

1無責底薪+提成+獎金+五險一金+帶薪年假;

2底薪根據個人的能力而定,逐級遞增;

3朝九晚六,雙休,國家法定節假日休息;

4過節費、生日禮金、洗衣卡、員工旅游等福利齊全;

5公正公平的晉升機制,多項晉升發展路徑;

6完善的培訓體系,并有機會享受公司安排的不定期拓展培訓的機會。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

本公司為國內最大的第三方理財機構,行業領先地位。現招聘優秀信托從業人員(投資顧問、理財師)。待遇優厚。有信托行業或金融行業從業經驗者優先,歡迎有志從事信托行業的銷售人才的加入!

崗位要求:

1、遵守公司規章制度及章程;

2、通過電話營銷或渠道開發等營銷手段,尋找可配置資產100萬以上的高端客戶,為其推薦信托理財產品,完成業績指標;

任職要求:有夢想有激情有目標!肯努力!有良好的溝通能力,思路清晰,敏捷干練;有金融行業銷售經驗者優先,有高端客戶關系資源者優先!

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責開拓各渠道宣傳公司活動;

2、駐點宣傳公司活動;

3、熟練掌握公司及產品信息;

4、負責接待來訪客戶;

5、協助繳費并發放溫泉使用券;

6、準客戶的發掘;

7、跟蹤客戶完成簽單。

崗位要求:

1、親和力強,善于言談。執行力強,團隊合作意愿強烈;

2、學習能力強,愿意從事銷售工作;

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、借助互聯網挖掘開發意向客戶,完成業績指標;

2、做好客戶溝通、服務,維護客戶關系;

3、為投資客戶提供咨詢分析,收集市場信息及客戶反饋意見;

4、積極配合團隊,完成業績指標。

任職要求:

1、中專以上文化程度,綜合素質佳。

2、良好的溝通和業務談判技巧。

3、熱愛金融投資行業,具有奮斗精神,勇于接受挑戰。

4、有客戶資源者優先考慮。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

(1)負責為客戶提供專業的投資理財咨詢服務,并定期針對不同客戶群開展理財報告會等形式的服務、推廣活動;

(2)負責資產配置及投資策略分析,為營銷團隊提出行業配置以及投資策略建議;

(3)配合營銷活動,參與授課和銷售以及產品宣傳。

(4)及時解讀經濟數據、各項政策和重大事件,緊密跟蹤市場趨勢及動態,為營業部提供各種策略及資訊支持;

(5)維護公司下發所屬客戶,提供專業服務。

任職要求:

(1)本科以上學歷

(2)勤奮好學,認真刻苦,需在3個月試用期內獲得證券投資咨詢資格。(臨近獲得畢業證可提供實習崗位)

(3)具有扎實的理論基礎,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達和人際溝通能力;

(4)具備較強的學習能力,能通過主動學習與鉆研來提升自己。

薪資條件:

基本底薪+公司分配客戶津貼+開發客戶津貼+節假福利津貼+季度及年終獎金投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、運用公司研發平臺支持,為客戶提供及時性投資理財服務;

2、針對不同投資需求,提供理財規劃、組合,與中高端客戶一對一的服務溝通;

3、舉辦投資者教育培訓、講座、沙龍等活動;

4、為營銷團隊提供專業化的產品培訓以及投資、理財服務支持;

5、遵守國家有關法律法規,熟練掌握證券基礎知識,熟悉金融證券法規、交易所交易規則和公司各項規章制度;

崗位任職要求:

1、本科及以上學歷、有2年以上的證券從業經驗,具備證券從業資格、證券投資咨詢執業資格;

2、善于大盤研判、信息解讀和個股挖掘,有實盤操作指導能力;

3、較強的文字表達能力和現場活動的演講能力,善于與人溝通;

4、具備一定的客戶資源;

薪資待遇:

固定工資+績效工資+營銷提成+服務提成+專項獎勵+年終獎+福利

投資顧問(崗位職責)

職位描述

投資顧問

崗位職責:

1.根據公司理財產品特點,以多種形式進行新客戶開發;

2.定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發;

3.完成銷售經理制定的銷售目標;

4.根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

任職資格:

1.24-32歲,專科以上學歷,金融、財會及營銷專業優先;

2.有金融機構一年以上工作經驗;

3.形象良好,溝通能力強,有穩定的客戶資源和較高的活動策劃能力;

4.市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

5.有較強的服務意識,善于溝通協調,能夠適應高效率的工作環境;

6.在特定領域有豐富人脈或相關資源。

投資顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1.根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;

2.根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

3.完成銷售經理制定的銷售目標;

4.根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告。

5、中專以上學歷;

6、市場營銷、財經、金融等相關專業;

7、良好的溝通領悟能力、分析判斷以及公關談判能力;

8、良好的適應能力以及開拓能力;

9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情;

9、接受過市場營銷、心理學等相關培訓者優先考慮至少1年以上金融從業經驗。

任職要求:

1、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識,1年以上銷售工作經驗,有銀行理財產品經驗優先考慮;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、能夠有效開發客戶資源;

4、應屆生期望長期從事金融行業者亦可;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

薪資:基本工資+職務津貼+交通補貼+通訊補貼+績效工資+高提成=高薪

你有多大能耐,我們給你多少薪資和職位!絕對讓你的回報=你的付出!

公司地址:南京市白下區洪武路285號洪武大廈旁。乘車路線:2路26路30路46路313路羊皮巷下車地鐵1號線張府園下車300米即到地鐵3號線常府街即到。

篇3:投資理財顧問崗位職責(20篇)

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

【工作職責】

1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

【職位要求】

銷售公司所涵蓋的金融產品(包括信用卡,保險業務,證券業務,信托項目等,針對客戶將產品整合)大專以上學歷,專業不限(金融/營銷)受過市場營銷、產品知識等方面的培訓。具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;有地區銷售網絡和銷售關系。坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;有良好的團隊合作精神,有敬業精神;具有獨立的分析和解決問題的能力;良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬:上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制,成長空間巨大,是我們的絕對優勢。(薪酬:底薪+產品傭金+津貼補助+季度獎+年終獎+公司各項福利+商業保險)

【優勢】

1、公司提供完善優厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達三十項),上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財師和營銷主管年薪已達到100萬以上!2、一經錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負責聯系約訪客戶,提供終身免費理財培訓平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!3、專業培訓:中國平安引進國際領先的理財顧問教育課程(PAPPM)平安金融學院所設立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財師。4、福利保障:考慮到人才發展的長遠性,本理財顧問創業計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫療、意外保險、養老公積金,長期服務獎等使員工能夠發展于平安,留存于平安。

【金融理財行業簡介】:在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫生、律師和投資理財顧問。醫生用來保命,律師用來規范行為和保護個人權力,投資理財顧問用來打理自己的資產,這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而投資理財顧問的收入又高于私人醫生和律師,因此,投資理財顧問在全世界被稱謂“第一職位”。理財行業在金融產業中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構和金融產品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現實工作中,由于我國金融理財業才剛剛起步,各項環節還沒有完全理順,導致理財顧問在工作中至少還面臨產品、渠道、服務三方面的挑戰。

【投資理財顧問職位介紹】投資理財顧問是為客戶進行理財規劃的專業人員,是客戶的“私人理財顧問”,是客戶的“理財經紀人”。金融投資理財顧問應以客戶的利益為出發點,幫助客戶進行產品選擇,產品組合和資產配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。金融投資理財顧問需要具備豐富的金融理財實踐經驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財的過程中,為客戶創造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。投資理財顧問不僅要具備一定金融或財務相關專業知識,還要具備極強的與人溝通能力,不斷的學習能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業極具挑戰性,需要復合型人才。

金融投資理財顧問屬于顧問型銷售職業,是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因為他們以”顧問”的身份出現,遵循以客戶需求為導向的顧問式行銷服務,根據客戶的需求,提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時間,快樂的心境。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

【招聘條件】

1、熱愛金融行業,對金融行業有相關了解,并具備一定的金融基礎知識,以及持續學習金融知識的能力;

2、24周歲以上,大學專科及以上學歷,專業不限;

3、具備經營心態;

4、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力以及優秀的營銷技巧;

5、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

6、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

7、因理財師是彈性工作時間,需要具備良好的自我時間管理能力;

8、從事過銀行客戶經理、基金經理等金融行業銷售經驗者優先考慮。

【金融理財行業簡介】

在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫生、律師和理財規劃師。醫生用來保命,律師用來規范行為和保護個人權力,理財規劃師用來打理自己的資產,這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而理財規劃師的收入又高于私人醫生和律師,因此,理財規劃師在全世界被稱謂“第一職位”。

理財行業在金融產業中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構和金融產品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現實工作中,由于我國金融理財業才剛剛起步,各項環節還沒有完全理順,導致理財顧問在工作中至少還面臨產品、渠道、服務三方面的挑戰。現在銀行、證券公司、基金公司和各家保險公司都叫理財,都在招募理財規劃師或理財顧問,但因各公司涉及產品的單一性,不能實現真正意義上的理財,因為證券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產品,關注的是客戶資產的投資升值部分,應該叫投資顧問;而銀行的功能是儲蓄,或代售基金代售銀行保險,應該叫客戶經理;而各家保險公司也只能賣人壽保單,關注的是客戶家庭風險規劃,應該叫風險規劃師更適合一些。

【本公司優勢】

1、由于依托平安金融集團多元化金融業務平臺,理財產品覆蓋證券、基金、信托、期貨、銀行、保險等各金融領域,可以解決客戶各方面的理財問題,做到真正意義上的理財,同時理財人員的收入可以多元化,本公司金融理財人員目前年薪已達到10萬--100萬。

2、一經錄用,公司提供豐厚的薪酬待遇(上不封),以及系統的理財業務培訓,并以團隊的形式展開金融理財業務,理財主管陪同市場拜訪客戶,輔導金融及營銷技能。公司為具備投資理財專業技術的優秀人才提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負責聯系約訪客戶,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1,通過網絡對客戶進行產品介紹,了解客戶需求,進行相對理財服務;

2,維護老客戶,開發新客戶;

3,建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續服務工作

4,負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

5,負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

6,負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作

崗位要求

1、專科及以上學歷,經濟、金融類等相關專業優先;

2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優先考慮;

3、具有較強的溝通能力和客戶開發能力;

4、具有很強的工作責任心和良好的人際關系;

5、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力

6,性格活潑開朗,有責任心,肯吃苦耐勞,對金融業有濃厚的興趣,愿在此行業長期發展

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

基本要求:

1.本科以上學歷(若深戶大專亦可;條件優秀者可適當放寬要求)

2.熱情積極,有責任感,學習能力強,有團隊精神,有良好的心理素質及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫學、法律、教師等行業工作者優先

4.具有良好的英語及普通話,懂粵語者優先考慮

5.具有深圳戶口或持有一簽多行港澳通行證或香港商務簽證或外國簽證者優先考慮

6.其他沒有經驗但但對金融行業有興趣,有自我激勵,上進心的也可考慮

所有崗位人員入職后,我們均為您提供:

1.系統專業知識及技能培訓

2.完善的晉升體積及廣闊的發展空間

3.中港兩地一流的資訊產品,環球理財產品,綜合金融平臺的支持

待遇:面議+高額提成+多層次培訓+公司其他福利。

->業績優秀者年薪將超100萬,能者則達數百萬。

崗位職責:

1)通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

2)及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系,不斷為客戶提優質的金融服務;

3)負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣,完成。個人及團隊指標。投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、負責進行基金政策與市場行業的研究與分析;2、參與基金戰略、管理、投資等重大決策;3、負責公司基金產品的銷售及推廣;4、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;5、獨立開發中高端客戶,并與客戶建立長期良好關系;6、負責制定所管理基金的投資計劃與實施方案;7、負責所管理基金的日常投資管理工作,對基金投資業績負責;8、完成領導交代的其它工作。投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1.具備專業知識,負責開發客戶

2.為客戶提供專業的理財建議

3.做好客戶的后續跟蹤

4.嚴格遵守公司的規章制度

任職要求:1.年齡不是問題,只要有一顆努力想當白富美高富帥的心

2.如果你夠優秀,我們也可以適當放寬學歷要求

3.專業不對口,沒關系,我們為新人提供專業知識培訓

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

公司待遇:

1、底薪2500+提成+五險+其他福利;

2、享受國家法定節假日,帶薪年假;

3、定期安排豐富的員工活動,如旅游、生日福利等。

4、突出表現者有機會升任本公司銷售組長、主管、經理(公司提供足夠的發展空間)

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣,按時完成銷售任務;

2、通過網絡進行渠道開發和業務拓展;同時負責客戶咨詢工作;

3、積極拓展和開發客戶,維護,跟蹤,反饋客戶需求;

4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。

任職要求:

1、欲從事金融行業銷售者,吃苦耐勞,溝通能力強,有上進心者。

2、性格開朗、自信、大方、充滿熱情;

3、熟悉互聯網絡,熟練使用網絡交流工具和各種辦公軟件;

4、有較強的溝通能力,敢于挑戰高薪,熱愛金融行業。

工作時間:朝九晚六,周末雙休,國家法定節假日正常放假

請直接在線投遞簡歷,或者直接電話咨詢,我們收到后會盡快回復,符合條件者安排面試。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

1、搜集客戶資料,開發新客戶;

2、對自身銷售活動的規劃和執行,完成銷售目標;

3、分為網絡銷售和電話銷售,可憑自身特長自行選擇;

4、產品新穎,公司正規負責,客戶較容易開發,不用陌生拜訪,提成高;

5、公司與客戶建立良好的信任關系,便于市場人員對老客戶的二次開發;

6、定期做好工作日志及工作總結,以便提高日后的工作業績。投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、負責公司產品的銷售及推廣2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍;4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務。

任職資格:1、18-35周歲,男女均可,大專以上,有無經驗均可;2、形象好,氣質佳,反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通力、交際技巧及親和力強;3、善于挑戰,具有吃苦耐勞及團隊協作的精神;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;5、有責任心,能承受較大的工作壓力;6、熱愛銷售及培訓;有同行業從業經歷者優先。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過網絡對客戶進行產品介紹,了解客戶需求,進行相對理財服務;

2、維護老客戶,開發新客戶;

3、建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續服務工作

4、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

5、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

6、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作

崗位要求:

1、專科及以上學歷,經濟、金融類等相關專業優先(能力強者可以適當放寬);2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優先考慮;

3、具有較強的溝通能力和客戶開發能力;

4、具有很強的工作責任心和良好的人際關系;

5、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力

6、性格活潑開朗,有責任心,肯吃苦耐勞,對金融業有濃厚的興趣,愿在此行業長期發展。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據公司理財產品特點,為客戶建立、提供資產管理咨詢服務;

2、接待客戶、了解客戶需求,并制定相應的理財方案;

3、定期回訪客戶,挖掘周邊客戶資源并做好客戶維護及產品管理工作;

4、進行工作規劃及相應的工作總結;

5、配合團隊人員完成推廣和拓展工作。

任職要求:

1、有金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮;

2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

3、能夠有效開發客戶資源;

4、勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心;

5、誠實守信,為人謙虛、具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

銷售那是一個很復雜的工作么如果你聽到這個問題后狂拽炫酷地抱著“萬事皆不在我良辰話下”的態度小小地翻了一個白眼的話,那恭喜你,公司很需要你這種覺得“活著就是為了成功為了拼命為了發達”的人!先握個手吧。

我們需要找幾個小伙伴和公司一起發展,小伙伴知道吧,就是大家一起努力,一起進步,一起賺錢然后一起哈哈大笑的那種人。

你需要有:

1、如果你從事過銷售行業或者有網絡銷售的經驗那是最好不過了!

2、了解公司產品和其他產品的競爭優勢,有良好的網絡交際能力,掌握銷售話術是必要的,不然你怎么跟前臺妹子搭訕啊很多時候客戶是否接受你的產品取決于對你的信任而不是產品本身。

3、團隊意識也很重要,有多重要呢沒有團隊意識的人在公司玩殺人游戲的時候都先!死!了!啊!

4、你最好有一顆不發達不創造造業績就不罷休的心,等你業績次次新高的時候甚至可以指著經理的鼻子說:“經理!我要當經理!”

工作時間:周一至周五早十晚八,女同事夜黑風高不安全,公司派肌肉男送你怎么樣男同事如果也覺得夜黑風高不安全的話,公司也可以派...呃,其實你工作工作完成之后提前下班是完全支持的!

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣;

2、負責公司網上貿易平臺的操作管理和產品信息的發布;

3、了解和搜集網絡上各同行及競爭產品的動態信息;

4、通過網絡進行渠道開發和業務拓展;

5、按時完成銷售任務。

任職資格:

1、年齡18-30歲之間,熟悉互聯網絡,熟練使用網絡交流工具;

2、有較強的溝通能力。

3.不怕枯燥,有耐心。

4.抗壓能力強,能夠學會自我調節,會為人處事。

5.思維靈活,健談。

工作時間:周一至周五上午10點-晚上8點

公司福利待遇:

2300底薪+自帶電腦200+周冠軍獎金100+月冠軍獎金500+提成20%;每月公司組織聚餐等活動;每季度公司組織成都、四川周邊游;每年對于“”員工會提供國外旅行。上述活動都由公司出資,不會以任何形式像員工收取任何費用!

最后,你知道我們在等你么。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責::

1、根據客戶需求,量身定制理財方案和相應的投資組合;

2、保持與客戶溝通聯系,能夠指導客戶使用金融軟件等服務;

3、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

4、能夠根據客戶的投資水平,進行專業的輔導;

5、負責為客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃。

任職要求:

1.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

2.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

3.強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;

4.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

5.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神。

高底薪+高提成+餐補+交通補助五險一金帶薪假期

安全穩定的平臺最重要!!!

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息,積累有效客戶,維護客戶關系;

2、主動開發高凈值私人銀行客戶,為客戶介紹與銷售基金信托等金融產品,并給客戶適當的投資組合建議;

3、為客戶持續提供專業的理財規劃和咨詢服務,綜合分析客戶理財需求,實現良好的客戶資源管理;

4、協助團隊完成銷售目標及完成上級領導臨時交辦的其他工作。

任職要求:

1、工作積極主動,耐心細致,責任心強,富于團隊協作精神,善于溝通,有理財經驗者優先。

2、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

3.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.通過網絡聯絡客戶;

2.協助團隊經理所下達的業務目標;

3、負責發展客戶、并完成營銷任務指標;

4、服從所屬業務部的日常管理和工作安排,

5、服從經理的管理、輔導和工作分配;

6、有自信心

任職要求:

1、18-28歲,歡迎應屆畢業生應聘;

2、頭腦靈活,具備良好的應變能力及較強的服務意識;

3、表達清晰、流利,有強烈的事業進取心及企圖心;

4、追求高薪高職位,有良好的職業責任心

1.無責底薪2200+高提成+業績獎金;提供專業的帶薪培訓;

2、廣闊的發展空間和公平的晉升空間;

3、享有國家法定節假日;

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

任職資格:

1、性格開朗、口齒伶俐、有較強的公關及維系客戶關系的能力;上進心強、能吃苦耐勞;

2、熱愛金融行業,具有有效開發客戶資源的能力,勇于挑戰高薪;

3、具有一年以上的的理財業務經驗,有銀行證券保險理財行業經驗者優先考慮

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:一、對金融投資領域有濃厚的興趣,立志在行業長期發展,有無經驗均可投簡歷,崗前有系統全面的培訓,入職后針對崗位也有強化培訓。二、本崗位選撥、培養有技術,有能力的交易員,要求不甘平庸,通過自己的努力學習,成為一個合格的操盤手。三、能看懂K線圖,有股票、期貨、黃金外匯、原油、股指期貨等操作經驗優先錄取。四、在公司技術操作總監的指導以及結合自身的觀點,完成每月盈利的任務,為客戶創造利潤。五、標準的操盤手具備的潛質:強烈的盈利欲望、抗壓能力強、以客觀數據為主的分析心態、超強的學習能力與適應環境能力、隨機應變能力要非常強。具備以上條件的,優先錄用。六、本崗位是屬于技術崗位,無需外出拉客戶,男女不限,沉著冷靜,知識面較廣的更佳。

職業前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學習和努力,每個人都將擁有廣闊的職業發展空間。工作環境:1、每人一臺電腦,客戶資源全由公司提供,無需外出拜訪客戶,不用外出日曬雨淋、公司中央空調(冬暖夏涼)。2、公司提供高檔5A級寫字樓辦公環境,全天室內辦公,每人擁有獨立的工作區和電腦。工作氛圍很舒適,同事之間和睦相處。3、們期待有志之士的加入,為你提供職業規劃!環境舒適,現在面向社會招聘優秀人才,歡迎來到這里,成為一名金融專家。職位培訓:優秀的導師,資深的專業人士,定期提供給您多種技術培訓,助您自我提高實戰投資技能。個人與職業道德:我們希望所有雇員都要遵守高度的個人與職業道德。一、試用一到三個月。二、崗前享受專業的技術培訓,后期不定期的職業生涯規劃培訓。三、晉升制度公開透明,發展前景非常廣闊。職業前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學習和努力,每個人都將擁有廣闊的職業發展空間,公司關注員工的發展,為每個層級的員工制定了發展規劃。※特別聲明:1、請求職人員認真閱讀本公司招聘介紹,如本公司職位與您的職業生涯規劃相符,歡迎應聘。2、聘用職位性別不限,一經錄用,公司將提供免費崗前培訓及晉升機會。3、請勿重復投簡歷,否則將會對你的錄用帶來不便自投出簡歷起,兩天之內會以郵件和電話的形式通知應聘者,請注意查收郵箱投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、負責高凈值客戶的開拓、維護及服務工作;

2、研究高凈值人群的消費及理財習慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

3、為客戶提供專業的投資建議并制訂專屬的資產配置方案;

4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉化率;

5、通過持續跟進與服務,達成銷售目標。

任職要求:

1、金融、經濟或財經院校營銷專業,大專以上學歷;

2、有證券、保險、理財師等資格證書者優先;

3、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對該行業有自己的認識及思考;

4、具有3年以上金融行業銷售從業經驗,有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人等經驗者及有一定客戶資源者優

職能類別:高級客戶經理/客戶經理投資/理財顧問

關鍵字:銷售理財客戶經理經理銀行保險金融證券信托私人銀行

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍;

4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務;

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

任職資格:

1、高中及以上學歷,市場營銷等相關專業;

2、1-2年以上銷售行業工作經驗,業績突出者優先;

3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;

5、有責任心,能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協作精神,善于挑戰。工作時間:朝九晚六,周末雙休

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、對于有借貸需求的客服進行信息登記,并與咨詢借貸服務的客戶進行有效的溝通;

2、通過電話和走訪與客戶有效溝通,尋找有效的借放款客戶,與客戶建立良好的關系,提高客戶的滿意度;

3、負責理財咨詢客戶的資質調查、分析、證件審核等服務工作及后期客戶維護工作;4、做好業務渠道信息的收集整理,牽頭召開同行交流會及舉辦市場推廣活動;

5、完成領導安排的其他工作;

任職要求:

1、對金融服務行業有著濃厚的興趣、具備較強的市場開拓及調研能力;

2、語言流暢、表達能力強、較強的學習能力;

3、工作認真細致、責任心強、品行好;

4、誠實、勤奮、好學有較好的團隊合作精神;

5、有強烈的工作熱情,能承受較大工作壓力,勇于挑戰高薪;

6、從事保險、基金、證券等金融行業者優先考慮。

福利待遇:

1、提供系統性專業培訓(包括崗前培訓、在職培訓、提升培訓等)、內容豐富(包括產品培訓、營銷技巧、溝通交際培訓等),有機會去北京大學光華管理學院深造。

2、試用期1-2個月,根據個人能力可提前轉正;

3、帶薪享受國家規定的節假日;

4、良好的競爭機制,提供廣闊的晉升空間;

5、轉正后公司統一配備工裝;

6、高提成+高獎金+五險