職位描述：

技能要求：

?銷(xiāo)售，BD，電話銷(xiāo)售，銷(xiāo)售顧問(wèn)，營(yíng)銷(xiāo)

崗位職責(zé)：

1、維護(hù)公司優(yōu)質(zhì)客戶資源、開(kāi)拓新客戶；

2、根據(jù)客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；

3、定期進(jìn)行客戶回訪,根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

4、完成該崗位的業(yè)績(jī)要求；

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作內(nèi)容。

職位要求：

1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

2、反應(yīng)敏捷，表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力，具有親和力；

3、具有一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識(shí),善于挖掘客戶需求；

4、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力；

5、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，樂(lè)于接受挑戰(zhàn)

篇2:投資顧問(wèn)職責(zé)

在一個(gè)銀行或投資公司中,投資顧問(wèn)崗位是以根據(jù)公司的產(chǎn)品,開(kāi)發(fā)新客戶,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等方面的工作,以下是詳細(xì)的投資顧問(wèn)崗位職責(zé),可供參考。

1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道,開(kāi)發(fā)新客戶,銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng);

7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);

8、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo),銷(xiāo)售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

篇3:投資顧問(wèn)職責(zé)要求

在很多的投資管理公司中,投資顧問(wèn)是必不可少的崗位,是指專(zhuān)門(mén)從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專(zhuān)戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。以下是制度職責(zé)大全人才網(wǎng)詳細(xì)的崗位介紹:

客戶在接受專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)服務(wù)的過(guò)程中,第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問(wèn),并且投資顧問(wèn)與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。投資顧問(wèn)的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo),為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

投資顧問(wèn)的職責(zé)

其職責(zé)如下:

投資者教育

投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專(zhuān)戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

全面的需求分析

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。

解讀投資管理報(bào)告

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

調(diào)整投資方案

投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。

投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終,推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個(gè)專(zhuān)戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

投資顧問(wèn)的要求

一名優(yōu)秀的理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)該具有何種特性:

身兼多能的金融通才

一個(gè)優(yōu)秀的理財(cái)顧問(wèn),不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品,還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品,如保險(xiǎn)、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等,以及對(duì)相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用,只有具備相當(dāng)?shù)膶?zhuān)業(yè)知識(shí)和敏銳的洞察力,且將自己所學(xué)所知不斷更新,才能為客戶提供有價(jià)值的資訊。

強(qiáng)勢(shì)的專(zhuān)業(yè)背景

優(yōu)秀的理財(cái)顧問(wèn)身后,應(yīng)該有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺(tái)作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

良好的職業(yè)素質(zhì)

具有良好的信譽(yù),一切以客戶為先,嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。