職位描述：

職責(zé)描述：

【崗位職責(zé)】

1.負(fù)責(zé)向特定高凈值人群銷售海外金融產(chǎn)品；

2.負(fù)責(zé)向客戶提供全方位定制化的海外財(cái)富管理服務(wù)；

3.通過(guò)電話、拜訪、會(huì)議、論壇活動(dòng)、社交活動(dòng)等形式直接開(kāi)發(fā)新客戶群體；

4.拓展各種有效市場(chǎng)營(yíng)銷渠道，豐富客戶資源來(lái)源，增強(qiáng)工作效率；

5.通過(guò)公司的系統(tǒng)培訓(xùn)，提升自身的財(cái)富管理服務(wù)水準(zhǔn)；

6.按時(shí)完成主管領(lǐng)導(dǎo)制定的業(yè)績(jī)目標(biāo)；

7.能夠?qū)ω?cái)富管理工作的開(kāi)展提供建設(shè)性意見(jiàn)。

【職位要求】

1.25-35歲，專業(yè)大專以上學(xué)歷，有AFP證書(shū)優(yōu)先考慮。

2.2年以上商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、證券公司、私募股權(quán)基金、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等金融類企業(yè)財(cái)富銷售崗位工作經(jīng)驗(yàn)，接觸過(guò)海外金融產(chǎn)品并有相關(guān)銷售經(jīng)驗(yàn)；外資私人銀行、招行私人銀行、阿里巴巴銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先~！

3.熱愛(ài)財(cái)富管理工作，具有高度的工作熱情，誠(chéng)實(shí)守信、專注負(fù)責(zé)。

4.有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

職位要求：

篇2:投資顧問(wèn)職責(zé)

在一個(gè)銀行或投資公司中,投資顧問(wèn)崗位是以根據(jù)公司的產(chǎn)品,開(kāi)發(fā)新客戶,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等方面的工作,以下是詳細(xì)的投資顧問(wèn)崗位職責(zé),可供參考。

1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開(kāi)發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng);

7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);

8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

篇3:投資顧問(wèn)職責(zé)要求

在很多的投資管理公司中,投資顧問(wèn)是必不可少的崗位,是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。以下是制度職責(zé)大全人才網(wǎng)詳細(xì)的崗位介紹:

客戶在接受專項(xiàng)理財(cái)服務(wù)的過(guò)程中,第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問(wèn),并且投資顧問(wèn)與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。投資顧問(wèn)的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo),為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

投資顧問(wèn)的職責(zé)

其職責(zé)如下:

投資者教育

投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

全面的需求分析

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。

解讀投資管理報(bào)告

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

調(diào)整投資方案

投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。

投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終,推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

投資顧問(wèn)的要求

一名優(yōu)秀的理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)該具有何種特性:

身兼多能的金融通才

一個(gè)優(yōu)秀的理財(cái)顧問(wèn),不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品,還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品,如保險(xiǎn)、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等,以及對(duì)相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用,只有具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)和敏銳的洞察力,且將自己所學(xué)所知不斷更新,才能為客戶提供有價(jià)值的資訊。

強(qiáng)勢(shì)的專業(yè)背景

優(yōu)秀的理財(cái)顧問(wèn)身后,應(yīng)該有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺(tái)作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

良好的職業(yè)素質(zhì)

具有良好的信譽(yù),一切以客戶為先,嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。