專業投資顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業化、高品質、個性化、多元化的財富管理服務;

3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

4、完成銷售經理制定的銷售目標;根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

任職要求:1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業優先,金融行業背景優先,有海外相關行業背景優先。)

2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關行業工作背景,對金融行業市場有較強的適應力、反應力、洞察力。

3、具備優秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業有濃厚興趣,具備較強的學習能力。

4、有明確的生活目標及事業目標,團隊意識強烈,有優秀的協調平衡能力,熱愛生活。

5、注重個人形象及修養,樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

專業投資顧問崗位

篇2:商鋪投資顧問崗位職責

一直在招聘,從來不缺人,缺的是人才!不要求你有多優秀,但必須有追求、有目標、做事認真有責任心!不會可以教,只要你肯學,敢于挑戰!

【招聘條件】

1、20-30周歲,品行端正,男女不限。

2、對房產銷售感興趣,熱愛房地產銷售行業者。

3、為人正直誠實。

【崗位職責】

1、具備快速的學習能力;

2、性格外向、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

3、能力體現:口齒清晰,善于表達,有良好的人際交往溝通能力,勤奮刻苦,良好的抗壓能力及較強的團隊協作精神,有強烈的上進心;

4、保持與客戶溝通聯系,為客戶提供房產分析服務

【任職資格】

1、有無經驗均可(我們只看你是否有意愿)

2、學歷大專以上(什么專業不重要,我們只看能力,只認付出)

3、有良好的服務意識、綜合素質(有營銷行業經驗者更加適合)

4、能吃苦耐勞、有強烈的企圖心(目標需要靠自己的付出去實現)

篇3:助理投資顧問崗位職責

投資顧問助理興業證券股份有限公司廣東分公司(分支機構)興業證券股份有限公司廣東分公司(分支機構)職責描述:

1.協助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務;

2.協助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議;

3.協助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作;

4.協助團隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動;

任職要求:

1.歡迎優秀應屆生應聘;

2.已通過證券從業資格考試;

3.對證券行業和客戶服務工作有強烈興趣,具有一定的證券知識;

4.細心,踏實,認真,具備學習能力和office綜合運用能力,具有良好的人際溝通能力和技巧,能夠承受一定的工作壓力和挑戰;

5.具備較好的客戶服務意識,有較強的客戶維護能力;

6.具備投資顧問資格優先。