職位描述：

崗位職責:

1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

崗位要求:

1、本科以上學歷，財務、金融或經濟專業優先，有AFP、CFP等金融相關證書優先；

2、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力；

4、為人誠實守信，認同公司企業文化和價值觀，有較強的合規意識。

篇2:高凈值客戶經理崗位職責

高凈值客戶經理北京盛世永安資產管理有限公司北京盛世永安資產管理有限公司,盛世永安公司情況:

1、股東背景:六家上市公司耀萊集團(00970)、58同城(WUBA)、聯絡互動(002280)、華勝天成(600410)、海南瑞澤(002596)、漢鼎宇佑(300300)、神州企業家俱樂部等;

2、高管團隊:恒天財富初創團隊成員、中融信托、銀行等財富管理行業十年以上的高管團隊組成;

3、項目集中在“十三五規劃”和“中國制造2025”上,底層資產清晰安全;

4、地理位置優越,創業團隊,能力實現快速晉升,專業平臺上實現職業生涯的彎道超車。

崗位職責:

1、為高凈值客戶提供財富管理服務,分析客戶需求,提供專業投融資建議

2、提供其他財產保值增值咨詢服務,滿足客戶的個性化財富服務需求

3、負責客戶的日常維護和開發,負責客戶的日常服務

任職資格:

1、2年以上營銷經驗,對金融行業感興趣,從事房地產、別墅、奢侈品、高教育、會所等高凈值客戶營銷:

2、性格活潑陽光,有親和力,有良好的溝通表達能力

3、持有基金從業資格優先,持有CFA,CFP等專業資質優先

4、愿意接受有挑戰的工作,能夠以創業的心態投入工作

加入永安您將收獲:

1、強大的培訓體系-擁有持續的學習能力:

新員工入職培訓+金融市場培訓+產品知識培訓+高端專業提升訓+金融考察+跨區交流

注:優秀員工將有機會獲得國內知名商學院、國際知名大學游學獎勵

2、明晰的晉升通道:

(1)專注財富:理財經理-私人銀行經理→財富規劃師

(2)專業管理:理財經理-團隊經理-財富中心總監-營業部/分公司總經理-區域總經理

4、事業的舞臺:

盛世永安尊重、認可每一個理財師的專業價值,幫助每一個理財師學習成長。讓理財師成為客戶,讓客戶成為理財師是盛世永安的核心文化。

篇3:大望路華貿中心高凈值客戶經理崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責:

崗位職責

1.在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴大中、高端客戶群，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值；

2.推廣公司財富管理產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務。

崗位要求:

職位要求

1.本科或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業人員；

2.3年以上工作經驗，有銀行理財產品經驗優先考慮；

3.強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

4.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

5.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

6.強有力的自律和自我驅動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

7.極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；

8.有強烈的創業意識，愿與公司一同成長。