職位描述：

職責描述：

1.開發高凈值客戶，完成公司發行各類投資項目募集工作；

2.向客戶推介資管計劃，私募基金，等受證監會監管的正規金融理財產品，

3.對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂實施資產配置方案；

4.持續跟進與服務，制定銷售方案，完成銷售目標；為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢

職位要求：

1、學歷要求，?？茖W歷二年以上高端銷售工作經歷，本科以上學歷；金融類、經濟類、市場營銷專業優先考慮；

2、從業經歷理想應聘者為銀行理財經理、證券公司投資顧問，金融理財類公司工作三年以上優先；

3、具備基金從業資格證，理財師AFPCFP等行業資格證書優先;

4、有責任心，事業心，不安逸于現狀，希望承擔更大挑戰

篇2:資產配置顧問崗位職責任職要求

資產配置顧問崗位職責

崗位職責:

1.根據公司戰略規劃制定產品銷售策略和銷售計劃,帶領團隊完成銷售業績;

2.負責銷售團隊人員的招聘和培養,提升團隊的專業素質和客戶服務水平;

3.帶領團隊開拓市場,及時了解客戶需求,并提供專業的理財規劃和投資建議;

4.健全團隊規章制度,定期檢視團建成果和銷售業績,及時反饋前線需求與意見;

5.分析市場環境和行業政策,向公司提供專業化建議,提升公司發展質量;

6.根據行業發展,依托公司產品,維護客戶關系,不斷開拓業務范圍。

二、任職要求:

1、本科及以上學歷,金融、財經、營銷、管理等相關專業優先;

2、兩年以上金融產品銷售從業經驗,如:熟悉FOF基金、海外投資、國內外保險、海外移民等;

3、具有豐富的金融知識,了解投資理財市場,對行業的發展有獨立的思考和認識;

4、踏實勤勉且富有進取精神,具有較強的市場開拓能力和良好的團隊管理能力;

5、具備一定的高端客戶資源,在行業內有著廣泛的人脈和資源整合能力。

公司目前現有產品:

1.陽川雅江FOF(可在私募排排網中查詢);

2.代售大禾、鴻凱等私募基金;

3.國內外保險;

4.海外投資/移民/留學等

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資產配置顧問崗位

篇3:資產配置顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

中宏人壽保險有限公司是國內中外合資人壽保險公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融Manulife集團旗下的宏利人壽保險（國際）有限公司和中國中化集團公司核心成員之一的中化集團財務有限責任公司合資組建。

現公司啟動MT項目。MT項目是ManagementTrainee的英文縮寫，是專為中宏企業家大主管項目而設立的內部創業崗位職責描述崗位要求計劃。

職位要求（一、MT精英計劃）：

??????????????????1、年齡25-45歲

??????????????????2、大專及以上學歷

??????????????????3、有豐富的客戶資源與銷售能力

工資待遇：有責底薪8000

??????????????????培訓津貼，半年獎，年終獎

??????????????????定期團隊活動，公司出國游獎勵計劃

??????????????（二、銷售經理）：

??????????????????1、年齡23-45歲

??????????????????2、學歷經驗不限

??????????????????3、想從事銷售行業拿高工資

沒有經驗公司提供免費系統培訓

工資待遇：有責底薪5000

????????定期團隊活動，公司出國游獎勵計劃

工作時間：8:30-17:30

??????????????????周末雙休，法定節假日休

工作地址：江岸區黃浦路壹方6號門旁中信泰富大廈

交通：???地鐵1、8號線黃浦路站C出口

公司想在三年內打造年薪50萬以上的銷售精英

公司環境氛圍好，團隊融洽，定期舉辦活動開發客戶資源，有熱血有理想的精英伙伴們，請加入我們吧！