職位描述：

職位要求:

1.大專及以上學(xué)歷，23～35周歲，身體健康；

2.具有良好的服務(wù)意識，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；

3.具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)；

4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；

5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。

崗位職責(zé)

1.宣揚(yáng)中國人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念；

2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù)，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等；

3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理，組建自己的團(tuán)隊(duì)；

4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

職位待遇

1.免費(fèi)接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計(jì)劃”培訓(xùn)，全面了解保險(xiǎn)行業(yè)，快去提升專業(yè)素質(zhì)，培訓(xùn)期間遵守公司培育紀(jì)律者，可享受公司培訓(xùn)津貼（1500到2000不等一個(gè)月）；

2.上班打卡時(shí)間為8:30（簽到)～10:00（簽退)每天工作具體時(shí)長為8:30～17:30；

3.薪資組成靈活（傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎勵(lì)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)績效獎勵(lì)+基本法外獎勵(lì)+晉升獎勵(lì)……）傭金高達(dá)15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；

4.公正透明的晉升機(jī)會，達(dá)成公司標(biāo)準(zhǔn)即可晉升，一年4次晉升機(jī)會，8個(gè)晉升級別，無工齡限制，無崗位數(shù)量限制；

公平透明化的晉升通道

A、走銷售路線:準(zhǔn)收展員-收展員-客戶經(jīng)理-高級客戶經(jīng)理-資深客戶經(jīng)理

B、走管理路線:準(zhǔn)收展員-組經(jīng)理-高級組經(jīng)理-部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān)

5.工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的國內(nèi)外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質(zhì)獎勵(lì)；

6.根據(jù)相應(yīng)職級持續(xù)享受公司免費(fèi)提供的價(jià)值20萬元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓(xùn)練、管理素質(zhì)培訓(xùn)等專業(yè)培訓(xùn)；

7.享有高額的團(tuán)體意外，醫(yī)療商業(yè)保險(xiǎn)和養(yǎng)老商業(yè)保險(xiǎn)等保障（保障額度隨職級提升，養(yǎng)老金可一次性領(lǐng)取）

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篇2:理財(cái)顧問崗位工作職責(zé)

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文一:

崗位職責(zé)一:投資者教育。

投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。》臨沂招聘

崗位職責(zé)二:全面的需求分析。

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。》棗莊招聘

崗位職責(zé)三:解讀投資管理報(bào)告。

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價(jià)與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。》鹽城招聘

崗位職責(zé)四:調(diào)整投資方案。

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。

崗位職責(zé)五:投資顧問引領(lǐng)了專戶理財(cái)服務(wù)的始終,推動了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文二:

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)

2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文三:

與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;

指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。

及時(shí)收集客戶的反饋意見,對方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文四:

1.投資者教育:對客戶進(jìn)行全面的資金情況測評。

投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。

3.解讀投資管理報(bào)告:找出目前的資金缺口。

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價(jià)與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

4.調(diào)整投資方案:制訂合理的資金分配方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個(gè)人不同的成長階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶推薦投資方向。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)范文五:

1、負(fù)責(zé)市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢產(chǎn)品個(gè)性化加工以及本區(qū)域推廣工作;

2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個(gè)性化的投資咨詢等增值服務(wù),為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù);

3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長為主要工作目標(biāo),同時(shí)以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹,以存量促增量。

篇3:投資理財(cái)顧問求職信

　　投資理財(cái)顧問的求職信

　　尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好!我叫xx，畢業(yè)于xx大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。從上看到貴公司對投資理財(cái)顧問崗位的招聘信息，自認(rèn)為較為符合崗位招聘要求，故寫作此封求職信推薦自己。真誠希望能得到您的支持和認(rèn)可。

　　四年的專業(yè)學(xué)習(xí)+三年的工作積累，讓我對理財(cái)、投資顧問的工作有了更深刻的`了解。在校期間，我從系統(tǒng)的學(xué)習(xí)過金融學(xué)方面的相關(guān)知識，專業(yè)成績位列前茅。曾多次獲得校專業(yè)獎學(xué)金和優(yōu)秀學(xué)生稱號。

　　畢業(yè)后，一直在xx保險(xiǎn)公司從事理財(cái)顧問的工作。幾年的實(shí)踐積累，不但鍛煉了我的操作能力，也讓我的人際交往和語言表達(dá)能力有了質(zhì)的變化。 現(xiàn)如今，在與客戶會談和溝通的時(shí)候，我能較好的掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供專業(yè)、有針對性的理財(cái)建議，幫助客戶進(jìn)行投資分析，風(fēng)險(xiǎn)控制等。

　　終身學(xué)習(xí)，是我的人生哲學(xué)。 現(xiàn)代社會是一個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的社會。唯有堅(jiān)持學(xué)習(xí)，汲取新的知識和經(jīng)驗(yàn)，不斷提升個(gè)人素質(zhì)與能力，才能抓住機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)，在所處的職位上作出更大的貢獻(xiàn)。

　　未來，我希望找到一份能夠充分發(fā)揮我個(gè)人能力的、具備較大發(fā)展?jié)摿Φ墓ぷ鳎⑺l(fā)展成為我的事業(yè)。我衷心希望能為貴公司工作，并在貴公司成就我的事業(yè)!

　　此致

　　敬禮!