職位描述：

職責描述：

1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品，提供投資服務；

2、為核心客戶提供金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；

3、客戶資料的建立和日常維護；客戶日常基礎服務和交流；

4、研發報告及資訊產品的推送；為客戶提供投資理財產品和服務；

5、處理客戶的個性化需求和意見。

6、客戶拓展和產品銷售。

7、分析行情走勢，幫助客戶解決一些技術相關問題，建立與客戶的良好溝通，完成營業部下發的任務。

職位要求：

1、大專及以上學歷，經濟金融類、市場營銷學、管理學類專業優先；

2、具備良好的溝通表達能力，較強的服務意識、服務技巧以及綜合管理能力；

3、熟悉保險、金融、證券業務；

4、具備出色的溝通能力、公關能力及組織協調能力；

5、具備出眾的服務意識和團隊協作意識。

篇2:投資理財顧問求職信

　　投資理財顧問的求職信

　　尊敬的領導：

　　您好!我叫xx，畢業于xx大學金融學專業。從上看到貴公司對投資理財顧問崗位的招聘信息，自認為較為符合崗位招聘要求，故寫作此封求職信推薦自己。真誠希望能得到您的支持和認可。

　　四年的專業學習+三年的工作積累，讓我對理財、投資顧問的工作有了更深刻的`了解。在校期間，我從系統的學習過金融學方面的相關知識，專業成績位列前茅。曾多次獲得校專業獎學金和優秀學生稱號。

　　畢業后，一直在xx保險公司從事理財顧問的工作。幾年的實踐積累，不但鍛煉了我的操作能力，也讓我的人際交往和語言表達能力有了質的變化。 現如今，在與客戶會談和溝通的時候，我能較好的掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供專業、有針對性的理財建議，幫助客戶進行投資分析，風險控制等。

　　終身學習，是我的人生哲學。 現代社會是一個機遇與挑戰并存的社會。唯有堅持學習，汲取新的知識和經驗，不斷提升個人素質與能力，才能抓住機遇、迎接挑戰，在所處的職位上作出更大的貢獻。

　　未來，我希望找到一份能夠充分發揮我個人能力的、具備較大發展潛力的工作，并將它發展成為我的事業。我衷心希望能為貴公司工作，并在貴公司成就我的事業!

　　此致

　　敬禮!

篇3:投資理財顧問崗位職責(20篇)

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

【工作職責】

1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

【職位要求】

銷售公司所涵蓋的金融產品(包括信用卡,保險業務,證券業務,信托項目等,針對客戶將產品整合)大專以上學歷,專業不限(金融/營銷)受過市場營銷、產品知識等方面的培訓。具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;有地區銷售網絡和銷售關系。坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;有良好的團隊合作精神,有敬業精神;具有獨立的分析和解決問題的能力;良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

薪酬:上不封頂有競爭力的國際慣例薪酬待遇及晉升機制,成長空間巨大,是我們的絕對優勢。(薪酬:底薪+產品傭金+津貼補助+季度獎+年終獎+公司各項福利+商業保險)

【優勢】

1、公司提供完善優厚有競爭力的薪酬福利,多元化的收入來源(多達三十項),上不封頂。目前我公司理財人員年薪普遍在10萬至30萬,高級金融理財師和營銷主管年薪已達到100萬以上!2、一經錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負責聯系約訪客戶,提供終身免費理財培訓平臺,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!3、專業培訓:中國平安引進國際領先的理財顧問教育課程(PAPPM)平安金融學院所設立的各種課程讓平安理財顧問的到全方位的提升,造就新一代的金融理財師。4、福利保障:考慮到人才發展的長遠性,本理財顧問創業計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫療、意外保險、養老公積金,長期服務獎等使員工能夠發展于平安,留存于平安。

【金融理財行業簡介】:在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫生、律師和投資理財顧問。醫生用來保命,律師用來規范行為和保護個人權力,投資理財顧問用來打理自己的資產,這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而投資理財顧問的收入又高于私人醫生和律師,因此,投資理財顧問在全世界被稱謂“第一職位”。理財行業在金融產業中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構和金融產品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現實工作中,由于我國金融理財業才剛剛起步,各項環節還沒有完全理順,導致理財顧問在工作中至少還面臨產品、渠道、服務三方面的挑戰。

【投資理財顧問職位介紹】投資理財顧問是為客戶進行理財規劃的專業人員,是客戶的“私人理財顧問”,是客戶的“理財經紀人”。金融投資理財顧問應以客戶的利益為出發點,幫助客戶進行產品選擇,產品組合和資產配置,達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。金融投資理財顧問需要具備豐富的金融理財實踐經驗,具備投資理財實際操作能力,必須在為客戶理財的過程中,為客戶創造價值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。投資理財顧問不僅要具備一定金融或財務相關專業知識,還要具備極強的與人溝通能力,不斷的學習能力,開拓能力、市場營銷能力等等,所以此職業極具挑戰性,需要復合型人才。

金融投資理財顧問屬于顧問型銷售職業,是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因為他們以”顧問”的身份出現,遵循以客戶需求為導向的顧問式行銷服務,根據客戶的需求,提供個性化理財策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對手的尊重,自由的時間,快樂的心境。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

【招聘條件】

1、熱愛金融行業,對金融行業有相關了解,并具備一定的金融基礎知識,以及持續學習金融知識的能力;

2、24周歲以上,大學專科及以上學歷,專業不限;

3、具備經營心態;

4、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力以及優秀的營銷技巧;

5、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

6、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

7、因理財師是彈性工作時間,需要具備良好的自我時間管理能力;

8、從事過銀行客戶經理、基金經理等金融行業銷售經驗者優先考慮。

【金融理財行業簡介】

在美國,一個成功的人背后一定要站有三個人:私人醫生、律師和理財規劃師。醫生用來保命,律師用來規范行為和保護個人權力,理財規劃師用來打理自己的資產,這三人缺一不可,這三個職位都屬于高收入職位,而理財規劃師的收入又高于私人醫生和律師,因此,理財規劃師在全世界被稱謂“第一職位”。

理財行業在金融產業中就像一個接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機構和金融產品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現實工作中,由于我國金融理財業才剛剛起步,各項環節還沒有完全理順,導致理財顧問在工作中至少還面臨產品、渠道、服務三方面的挑戰。現在銀行、證券公司、基金公司和各家保險公司都叫理財,都在招募理財規劃師或理財顧問,但因各公司涉及產品的單一性,不能實現真正意義上的理財,因為證券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產品,關注的是客戶資產的投資升值部分,應該叫投資顧問;而銀行的功能是儲蓄,或代售基金代售銀行保險,應該叫客戶經理;而各家保險公司也只能賣人壽保單,關注的是客戶家庭風險規劃,應該叫風險規劃師更適合一些。

【本公司優勢】

1、由于依托平安金融集團多元化金融業務平臺,理財產品覆蓋證券、基金、信托、期貨、銀行、保險等各金融領域,可以解決客戶各方面的理財問題,做到真正意義上的理財,同時理財人員的收入可以多元化,本公司金融理財人員目前年薪已達到10萬--100萬。

2、一經錄用,公司提供豐厚的薪酬待遇(上不封),以及系統的理財業務培訓,并以團隊的形式展開金融理財業務,理財主管陪同市場拜訪客戶,輔導金融及營銷技能。公司為具備投資理財專業技術的優秀人才提供高端客戶資源,并配備專職理財助理負責聯系約訪客戶,享受國際慣例公平競爭晉升機遇!

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1,通過網絡對客戶進行產品介紹,了解客戶需求,進行相對理財服務;

2,維護老客戶,開發新客戶;

3,建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續服務工作

4,負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

5,負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

6,負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作

崗位要求

1、專科及以上學歷,經濟、金融類等相關專業優先;

2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優先考慮;

3、具有較強的溝通能力和客戶開發能力;

4、具有很強的工作責任心和良好的人際關系;

5、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力

6,性格活潑開朗,有責任心,肯吃苦耐勞,對金融業有濃厚的興趣,愿在此行業長期發展

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

基本要求:

1.本科以上學歷(若深戶大專亦可;條件優秀者可適當放寬要求)

2.熱情積極,有責任感,學習能力強,有團隊精神,有良好的心理素質及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫學、法律、教師等行業工作者優先

4.具有良好的英語及普通話,懂粵語者優先考慮

5.具有深圳戶口或持有一簽多行港澳通行證或香港商務簽證或外國簽證者優先考慮

6.其他沒有經驗但但對金融行業有興趣,有自我激勵,上進心的也可考慮

所有崗位人員入職后,我們均為您提供:

1.系統專業知識及技能培訓

2.完善的晉升體積及廣闊的發展空間

3.中港兩地一流的資訊產品,環球理財產品,綜合金融平臺的支持

待遇:面議+高額提成+多層次培訓+公司其他福利。

->業績優秀者年薪將超100萬,能者則達數百萬。

崗位職責:

1)通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

2)及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系,不斷為客戶提優質的金融服務;

3)負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣,完成。個人及團隊指標。投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、負責進行基金政策與市場行業的研究與分析;2、參與基金戰略、管理、投資等重大決策;3、負責公司基金產品的銷售及推廣;4、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;5、獨立開發中高端客戶,并與客戶建立長期良好關系;6、負責制定所管理基金的投資計劃與實施方案;7、負責所管理基金的日常投資管理工作,對基金投資業績負責;8、完成領導交代的其它工作。投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1.具備專業知識,負責開發客戶

2.為客戶提供專業的理財建議

3.做好客戶的后續跟蹤

4.嚴格遵守公司的規章制度

任職要求:1.年齡不是問題,只要有一顆努力想當白富美高富帥的心

2.如果你夠優秀,我們也可以適當放寬學歷要求

3.專業不對口,沒關系,我們為新人提供專業知識培訓

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

公司待遇:

1、底薪2500+提成+五險+其他福利;

2、享受國家法定節假日,帶薪年假;

3、定期安排豐富的員工活動,如旅游、生日福利等。

4、突出表現者有機會升任本公司銷售組長、主管、經理(公司提供足夠的發展空間)

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣,按時完成銷售任務;

2、通過網絡進行渠道開發和業務拓展;同時負責客戶咨詢工作;

3、積極拓展和開發客戶,維護,跟蹤,反饋客戶需求;

4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。

任職要求:

1、欲從事金融行業銷售者,吃苦耐勞,溝通能力強,有上進心者。

2、性格開朗、自信、大方、充滿熱情;

3、熟悉互聯網絡,熟練使用網絡交流工具和各種辦公軟件;

4、有較強的溝通能力,敢于挑戰高薪,熱愛金融行業。

工作時間:朝九晚六,周末雙休,國家法定節假日正常放假

請直接在線投遞簡歷,或者直接電話咨詢,我們收到后會盡快回復,符合條件者安排面試。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

1、搜集客戶資料,開發新客戶;

2、對自身銷售活動的規劃和執行,完成銷售目標;

3、分為網絡銷售和電話銷售,可憑自身特長自行選擇;

4、產品新穎,公司正規負責,客戶較容易開發,不用陌生拜訪,提成高;

5、公司與客戶建立良好的信任關系,便于市場人員對老客戶的二次開發;

6、定期做好工作日志及工作總結,以便提高日后的工作業績。投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、負責公司產品的銷售及推廣2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍;4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務。

任職資格:1、18-35周歲,男女均可,大專以上,有無經驗均可;2、形象好,氣質佳,反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通力、交際技巧及親和力強;3、善于挑戰,具有吃苦耐勞及團隊協作的精神;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;5、有責任心,能承受較大的工作壓力;6、熱愛銷售及培訓;有同行業從業經歷者優先。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過網絡對客戶進行產品介紹,了解客戶需求,進行相對理財服務;

2、維護老客戶,開發新客戶;

3、建立客戶檔案,收集、整理客戶需求,做好后續服務工作

4、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

5、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

6、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作

崗位要求:

1、專科及以上學歷,經濟、金融類等相關專業優先(能力強者可以適當放寬);2、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優先考慮;

3、具有較強的溝通能力和客戶開發能力;

4、具有很強的工作責任心和良好的人際關系;

5、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力

6、性格活潑開朗,有責任心,肯吃苦耐勞,對金融業有濃厚的興趣,愿在此行業長期發展。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據公司理財產品特點,為客戶建立、提供資產管理咨詢服務;

2、接待客戶、了解客戶需求,并制定相應的理財方案;

3、定期回訪客戶,挖掘周邊客戶資源并做好客戶維護及產品管理工作;

4、進行工作規劃及相應的工作總結;

5、配合團隊人員完成推廣和拓展工作。

任職要求:

1、有金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮;

2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

3、能夠有效開發客戶資源;

4、勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心;

5、誠實守信,為人謙虛、具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

銷售那是一個很復雜的工作么如果你聽到這個問題后狂拽炫酷地抱著“萬事皆不在我良辰話下”的態度小小地翻了一個白眼的話,那恭喜你,公司很需要你這種覺得“活著就是為了成功為了拼命為了發達”的人!先握個手吧。

我們需要找幾個小伙伴和公司一起發展,小伙伴知道吧,就是大家一起努力,一起進步,一起賺錢然后一起哈哈大笑的那種人。

你需要有:

1、如果你從事過銷售行業或者有網絡銷售的經驗那是最好不過了!

2、了解公司產品和其他產品的競爭優勢,有良好的網絡交際能力,掌握銷售話術是必要的,不然你怎么跟前臺妹子搭訕啊很多時候客戶是否接受你的產品取決于對你的信任而不是產品本身。

3、團隊意識也很重要,有多重要呢沒有團隊意識的人在公司玩殺人游戲的時候都先!死!了!啊!

4、你最好有一顆不發達不創造造業績就不罷休的心,等你業績次次新高的時候甚至可以指著經理的鼻子說:“經理!我要當經理!”

工作時間:周一至周五早十晚八,女同事夜黑風高不安全,公司派肌肉男送你怎么樣男同事如果也覺得夜黑風高不安全的話,公司也可以派...呃,其實你工作工作完成之后提前下班是完全支持的!

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣;

2、負責公司網上貿易平臺的操作管理和產品信息的發布;

3、了解和搜集網絡上各同行及競爭產品的動態信息;

4、通過網絡進行渠道開發和業務拓展;

5、按時完成銷售任務。

任職資格:

1、年齡18-30歲之間,熟悉互聯網絡,熟練使用網絡交流工具;

2、有較強的溝通能力。

3.不怕枯燥,有耐心。

4.抗壓能力強,能夠學會自我調節,會為人處事。

5.思維靈活,健談。

工作時間:周一至周五上午10點-晚上8點

公司福利待遇:

2300底薪+自帶電腦200+周冠軍獎金100+月冠軍獎金500+提成20%;每月公司組織聚餐等活動;每季度公司組織成都、四川周邊游;每年對于“”員工會提供國外旅行。上述活動都由公司出資,不會以任何形式像員工收取任何費用!

最后,你知道我們在等你么。

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責::

1、根據客戶需求,量身定制理財方案和相應的投資組合;

2、保持與客戶溝通聯系,能夠指導客戶使用金融軟件等服務;

3、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

4、能夠根據客戶的投資水平,進行專業的輔導;

5、負責為客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃。

任職要求:

1.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

2.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

3.強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;

4.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

5.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神。

高底薪+高提成+餐補+交通補助五險一金帶薪假期

安全穩定的平臺最重要!!!

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息,積累有效客戶,維護客戶關系;

2、主動開發高凈值私人銀行客戶,為客戶介紹與銷售基金信托等金融產品,并給客戶適當的投資組合建議;

3、為客戶持續提供專業的理財規劃和咨詢服務,綜合分析客戶理財需求,實現良好的客戶資源管理;

4、協助團隊完成銷售目標及完成上級領導臨時交辦的其他工作。

任職要求:

1、工作積極主動,耐心細致,責任心強,富于團隊協作精神,善于溝通,有理財經驗者優先。

2、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

3.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.通過網絡聯絡客戶;

2.協助團隊經理所下達的業務目標;

3、負責發展客戶、并完成營銷任務指標;

4、服從所屬業務部的日常管理和工作安排,

5、服從經理的管理、輔導和工作分配;

6、有自信心

任職要求:

1、18-28歲,歡迎應屆畢業生應聘;

2、頭腦靈活,具備良好的應變能力及較強的服務意識;

3、表達清晰、流利,有強烈的事業進取心及企圖心;

4、追求高薪高職位,有良好的職業責任心

1.無責底薪2200+高提成+業績獎金;提供專業的帶薪培訓;

2、廣闊的發展空間和公平的晉升空間;

3、享有國家法定節假日;

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

任職資格:

1、性格開朗、口齒伶俐、有較強的公關及維系客戶關系的能力;上進心強、能吃苦耐勞;

2、熱愛金融行業,具有有效開發客戶資源的能力,勇于挑戰高薪;

3、具有一年以上的的理財業務經驗,有銀行證券保險理財行業經驗者優先考慮

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:一、對金融投資領域有濃厚的興趣,立志在行業長期發展,有無經驗均可投簡歷,崗前有系統全面的培訓,入職后針對崗位也有強化培訓。二、本崗位選撥、培養有技術,有能力的交易員,要求不甘平庸,通過自己的努力學習,成為一個合格的操盤手。三、能看懂K線圖,有股票、期貨、黃金外匯、原油、股指期貨等操作經驗優先錄取。四、在公司技術操作總監的指導以及結合自身的觀點,完成每月盈利的任務,為客戶創造利潤。五、標準的操盤手具備的潛質:強烈的盈利欲望、抗壓能力強、以客觀數據為主的分析心態、超強的學習能力與適應環境能力、隨機應變能力要非常強。具備以上條件的,優先錄用。六、本崗位是屬于技術崗位,無需外出拉客戶,男女不限,沉著冷靜,知識面較廣的更佳。

職業前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學習和努力,每個人都將擁有廣闊的職業發展空間。工作環境:1、每人一臺電腦,客戶資源全由公司提供,無需外出拜訪客戶,不用外出日曬雨淋、公司中央空調(冬暖夏涼)。2、公司提供高檔5A級寫字樓辦公環境,全天室內辦公,每人擁有獨立的工作區和電腦。工作氛圍很舒適,同事之間和睦相處。3、們期待有志之士的加入,為你提供職業規劃!環境舒適,現在面向社會招聘優秀人才,歡迎來到這里,成為一名金融專家。職位培訓:優秀的導師,資深的專業人士,定期提供給您多種技術培訓,助您自我提高實戰投資技能。個人與職業道德:我們希望所有雇員都要遵守高度的個人與職業道德。一、試用一到三個月。二、崗前享受專業的技術培訓,后期不定期的職業生涯規劃培訓。三、晉升制度公開透明,發展前景非常廣闊。職業前景:每名雇員都會得到重視,通過不斷的學習和努力,每個人都將擁有廣闊的職業發展空間,公司關注員工的發展,為每個層級的員工制定了發展規劃。※特別聲明:1、請求職人員認真閱讀本公司招聘介紹,如本公司職位與您的職業生涯規劃相符,歡迎應聘。2、聘用職位性別不限,一經錄用,公司將提供免費崗前培訓及晉升機會。3、請勿重復投簡歷,否則將會對你的錄用帶來不便自投出簡歷起,兩天之內會以郵件和電話的形式通知應聘者,請注意查收郵箱投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、負責高凈值客戶的開拓、維護及服務工作;

2、研究高凈值人群的消費及理財習慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

3、為客戶提供專業的投資建議并制訂專屬的資產配置方案;

4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉化率;

5、通過持續跟進與服務,達成銷售目標。

任職要求:

1、金融、經濟或財經院校營銷專業,大專以上學歷;

2、有證券、保險、理財師等資格證書者優先;

3、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對該行業有自己的認識及思考;

4、具有3年以上金融行業銷售從業經驗,有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人等經驗者及有一定客戶資源者優

職能類別:高級客戶經理/客戶經理投資/理財顧問

關鍵字:銷售理財客戶經理經理銀行保險金融證券信托私人銀行

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍;

4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務;

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

任職資格:

1、高中及以上學歷,市場營銷等相關專業;

2、1-2年以上銷售行業工作經驗,業績突出者優先;

3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;

5、有責任心,能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協作精神,善于挑戰。工作時間:朝九晚六,周末雙休

投資理財顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、對于有借貸需求的客服進行信息登記,并與咨詢借貸服務的客戶進行有效的溝通;

2、通過電話和走訪與客戶有效溝通,尋找有效的借放款客戶,與客戶建立良好的關系,提高客戶的滿意度;

3、負責理財咨詢客戶的資質調查、分析、證件審核等服務工作及后期客戶維護工作;4、做好業務渠道信息的收集整理,牽頭召開同行交流會及舉辦市場推廣活動;

5、完成領導安排的其他工作;

任職要求:

1、對金融服務行業有著濃厚的興趣、具備較強的市場開拓及調研能力;

2、語言流暢、表達能力強、較強的學習能力;

3、工作認真細致、責任心強、品行好;

4、誠實、勤奮、好學有較好的團隊合作精神;

5、有強烈的工作熱情,能承受較大工作壓力,勇于挑戰高薪;

6、從事保險、基金、證券等金融行業者優先考慮。

福利待遇:

1、提供系統性專業培訓(包括崗前培訓、在職培訓、提升培訓等)、內容豐富(包括產品培訓、營銷技巧、溝通交際培訓等),有機會去北京大學光華管理學院深造。

2、試用期1-2個月,根據個人能力可提前轉正;

3、帶薪享受國家規定的節假日;

4、良好的競爭機制,提供廣闊的晉升空間;

5、轉正后公司統一配備工裝;

6、高提成+高獎金+五險