客戶經理主要是指與客戶打交道的管理人才。同時也是銀行與客戶關系的代表，又是銀行對外業務的代表。

高級客戶經理崗位職責

1.實施提案工作，與客戶保持良好溝通，負責對工作提出建議性的意見；

2.熟悉客戶業務工作流程，能合理安排項目進程，并對成本有相應的了解；

3.具有項目時間把控觀念，能高效完成業務銜接工作；

4.負責與相關部門的協調配合，配合創意部形成創作思路并控制品質；

5.能獨立面對客戶，并處理作業中的問題。

高級客戶經理崗位要求

1.大學本科以上學歷，工商管理、市場營銷類專業優先；

2.從事廣告、公關、傳播行業客戶維護工作兩年以上；

3.具備較強的團隊管理、溝通、協調能力；

4.工作積極主動，認真負責，做事有條理，善于處理繁雜事務；

5.熟悉廣告業務流程，能帶領團隊對廣告客戶進行維護。

高級客戶經理發展方向

由于各個公司的經營策略不同，并不是所有的客戶經理都從事同樣的工作。有的客戶經理僅提供前期的客戶開發工作而不具體為客戶提供服務，而有的客戶經理則僅負責為現有客戶提供服務而不開發新的客戶。不過，我們大多數時候所指的客戶經理，或者證券經紀人，指的是在海外的證券市場中非常普遍的，既要開發客戶，又要為客戶提供服務的這一類客戶經理。一方面，他們要花大量的時間去接觸潛在客戶，以自己的服務吸引客戶，同時他們又要為已有的客戶提供各種一對一的個性化服務。

篇2:高級客戶經理崗位工作職責

簡介:銀行客戶經理(BCM)可說是銀行與客戶交流的橋梁,工作主要是以客戶為中心,處理客戶存貸款及其它中間業務,并負責維護客戶關系。但如果想成為出色的銀行客戶經理,就要有較強的公關能力和系統的營銷策略,強烈的服務意識,能夠積極調動商業銀行的各項資源為客戶提供全方位、一體化的服務。

高級客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、有完整金融側App迭代生命周期經驗,深刻理解公司戰略目標并拆解落地為版本規劃;

2、負責產品項目計劃的制定、跟蹤和維護,確保項目按計劃完成;

3、對行業相關產品進行深入研究,提出創新性產品思路及把控產品方向;

任職要求:

1、本科及以上學歷,3年以上移動互聯網產品經驗,互金行業經驗優先;

2、對金融類產品有深入了解,優秀的數據分析能力及創新能力;

3、熟悉客戶端產品研發流程,驅動項目高效落地,對業績結果負責,并能夠提煉自己的產品方法論;

4、擅于溝通與合作,抗壓性強。

高級客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、能獨立完成銷售業務的推進;

2、挖掘新的客戶資源;

3、與客戶保持良好溝通,實時把握客戶需求;

4、負責產品的市場渠道開拓工作;

5、負責初級銷售人員的培養工作;

6、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。

任職要求:

1、具備較為豐富的銷售經驗;

2、有銀行類客戶資源;

3、對金融機具類產品熟悉者優先考慮。

高級客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責日常維護與溝通工作,完成個人各項業務指標。

2、負責消費信貸商戶的開發、談判、協調及聯合開展各類市場營銷活動。

3、主動尋找消費信貸業務的目標客群,開展宣傳和推廣工作。

4、負責與貸款客戶的溝通和材料收集,做好客戶的盡職調查。

5、協助完成團隊其他工作,共同完成團隊目標。

任職要求:

1、全日制本科以上學歷(學信網可驗證),28歲以下,必須持有駕照;

2、有較強的市場開拓能力和溝通能力,良好的客戶服務意識;

3、負責、誠信,從業記錄和個人信用良好;

4、有較強的執行能力,確保完成下達的任務指標。

高級客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、無需外出,利用公司提供的優質客源,負責公司產品的銷售及推廣;

2、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺,開發并維護客戶關系;

3、開拓新市場,發展新客戶,建立媒介、渠道,增加產品銷售范圍;

4、根據客戶需求提供貸款方案,及時解決客戶資金周轉問題;

5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作計劃。

任職要求:

1、大專及以上學歷,專業不限;

2、22-35周歲,普通話標準,男女不限;

3、想要過更優質的生活,敢挑戰高薪,承壓能力強;

4、外向開朗,思維敏捷,善于觀察,傾聽和表達;

5、工作積極主動有責任感,細心謹慎注重團隊協同;

6、有信貸經驗、金融、地產、銷售行業工作經驗者可優先考慮,應屆畢業生亦可考慮。

高級客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、獨立自主開發維護物流行業客戶,通過對客戶的深度了解,發掘客戶潛在信貸需求;

2、安排客戶拜訪事宜,按公司要求搜集整理客戶信息,建立客戶檔案,確保資料真實有效;

3、為客戶提供基本產品方案,并協助制定個性化需求方案;

4、完成重點客戶維護,和貸前、貸中、貸后工作;

5、了解市場競品形態、價格及銷售渠道,并向總部及時反饋。

任職要求:

1、大專及以上學歷,專業不限;

2、性格開朗,樂觀自信,善于溝通,工作態度積極,上進心強,具備較強的抗壓能力;

3、熱愛物流行業,具備金融或物流業客戶資源者優先考慮。

篇3:證券高級客戶經理崗位工作職責

簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業務,同時協調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、根據公司產品特點,為客戶建立、提供資產管理咨詢服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

4、積極主動地去開發新客戶,完成公司制定的銷售目標。

任職要求:

1、大專及以上學歷,2年以上工作經驗,銀行、保險、互聯網金融行業、第三方理財行業等相關金融行業優先考慮;

2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

3、有一定的人脈和資源,以客戶為導向有較強的說服感召能力;

4、精力充沛,充滿激情,目標導向,不服輸有韌勁;勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心。

客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,PE/VC類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

2、根據業績指標,開發拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

任職要求:

1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

2、2年以上工作經驗,英語4級,有AFP,CFP,CFA優先;

3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業經驗;

4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關背景優先;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力極佳;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧。

客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶,機構客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作;

3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

4、完成銷售經理制定的銷售目標;

5、根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

任職要求:

1、大?；蛞陨蠈W歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業人員;

2、有銀行理財產品,基金證券經驗優先考慮;

3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

5、強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;

6、為人誠實守信,認同公司企業文化和價值觀,有較強的合規意識。

客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、收集、分析各方面金融、財經信息;

2、開拓新生客戶,掌握客戶信息、需求和理財目標,掌握客戶的基本狀況;

3、輔導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,分析客戶財務收支狀況,判斷客戶財務現狀;

4、針對客戶需求獨立設計可行性方案,給予指導;

5、收集反饋意見,分析方案的實施結果,撰寫報告;

6、修改客戶的方案,以適應新的投資環境;

7、根據客戶的實際需求,代理理財;

8、推廣投資產品,開拓客戶資源,開發、維護客戶關系。

任職要求:

1、金融/市場營銷/經濟管理相關專業本科及以上學歷,有海外留學背景優先;

2、對于金融及經濟相關數據較為熟悉;

3、性格開朗,善于與人溝通;

4、對于金融行業發展有長期規劃;

5、抗壓能力較強。

客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、向目標客戶群推廣產品并完成銷售任務(公司提供資源);

2、為客戶提供專業的理財咨詢與服務,負責客戶關系維護;

3、開發機構及高端個人客戶。

任職要求:

1、大專以上學歷,經濟或者金融專業優先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應的銷售經驗;

4、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。