精英客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1組織與參與各類市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)活動(dòng),開(kāi)發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn);

2向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況,包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

3向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息;

4向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買流程,提供各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作;

5向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng);

6做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn);

7完成營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人及團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人布置的各項(xiàng)工作任務(wù),努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo);

8經(jīng)發(fā)管委、分(子)公司及營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

任職要求:

1具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無(wú)違法違規(guī)記錄;

2全日制本科及以上學(xué)歷、身體健康,年齡40周歲及以下,有客戶基礎(chǔ)或較強(qiáng)客戶服務(wù)能力的可適當(dāng)放寬條件;

3具有證券從業(yè)資格,通過(guò)入職培訓(xùn);

4達(dá)到公司或營(yíng)業(yè)部規(guī)定的其它條件;

5客戶經(jīng)理開(kāi)展不同業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)具備相應(yīng)的資格條件。如具有投資顧問(wèn)咨詢資格的客戶經(jīng)理可從事投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)。具有基金銷售資格的客戶經(jīng)理可從事基金銷售業(yè)務(wù)。具有期貨從業(yè)資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事期貨IB介紹業(yè)務(wù)等。

精英客戶經(jīng)理崗位

篇2:績(jī)效測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn):客戶服務(wù)部經(jīng)理

客戶服務(wù)部經(jīng)理績(jī)效測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)

被測(cè)評(píng)人:測(cè)評(píng)人:

測(cè)評(píng)日期:測(cè)評(píng)時(shí)段:

*業(yè)務(wù)工作

1.定期對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)查,了解客戶意見(jiàn)。

2.緊急處理客戶投訴,做到讓客戶滿意。

3.編制客戶投訴案件統(tǒng)計(jì)表和客戶投訴案件登記追蹤表。

4.建立客戶投訴案件資料。

5.合理調(diào)配內(nèi)部人員,形成一個(gè)科學(xué)的有層次的人員結(jié)構(gòu)。

6.制定部門員工教育、培訓(xùn)計(jì)劃,培養(yǎng)、訓(xùn)練管理人員,為企業(yè)發(fā)展儲(chǔ)備人才。

7.編制部門年度預(yù)算計(jì)劃,并督促有效的執(zhí)行。

*管理監(jiān)督

1.追蹤投訴案件的處理。

2.監(jiān)督客戶意見(jiàn)調(diào)查實(shí)施。

3.用人上發(fā)揮個(gè)人所長(zhǎng),調(diào)動(dòng)各類人員的積極性,形成集體合力。

4.有效地進(jìn)行團(tuán)隊(duì)管理工作,共同有效地完成各項(xiàng)任務(wù)。

5.監(jiān)督管理部門內(nèi)各項(xiàng)管理制度、細(xì)則、計(jì)劃等的執(zhí)行。

6.主持制定、完善管理制度,嚴(yán)格獎(jiǎng)懲措施,并監(jiān)督執(zhí)行。

7.善于放手讓下屬去工作,鼓勵(lì)他們相互協(xié)作的精神。

8.正確授予下屬與其所承擔(dān)的工作任務(wù)相應(yīng)的責(zé)任與權(quán)力。

9.正確教育下屬,使其能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)高效率的工作。

*指導(dǎo)協(xié)調(diào)

1.正確協(xié)調(diào)企業(yè)與客戶的利益關(guān)系,做到企業(yè)不虧,客戶滿意。

2.協(xié)調(diào)流通與配送工作,使客戶能快速滿意得到所需商品。

3.提高服務(wù)速度,建立客戶對(duì)服務(wù)的信賴。

4.保證客戶意見(jiàn)和信息渠道流暢,以便更好的為客戶服務(wù)和上級(jí)了解客戶服務(wù)信息。

5.以組織一員的身份與上級(jí)、下屬和同事及其他有關(guān)人員建立協(xié)調(diào)、和諧的工作環(huán)境。

6.正確、及時(shí)使用物質(zhì)刺激和精神鼓勵(lì)兩種手段,調(diào)動(dòng)部下的工作積極性。

7.客觀的考核下屬各方面的工作能力、工作績(jī)效。

8.積極訓(xùn)練、教育下屬,提高他們的工作技能和素質(zhì)。

9.教育下屬了解企業(yè)各方面的政策和規(guī)章。

10.及時(shí)指出下屬工作中的失誤,并提出正確的改正方案。

11.致力維持良好的內(nèi)外部人際關(guān)系,使工作順利進(jìn)行。

*審查報(bào)告

1.提出客戶服務(wù)計(jì)劃性報(bào)告。

2.提出客戶需求意見(jiàn)報(bào)告。

3.審查客戶服務(wù)工作報(bào)告。

4.審核客戶服務(wù)意外事故報(bào)告。

5.審核部門服務(wù)經(jīng)費(fèi)控制報(bào)告。

6.審查客戶服務(wù)檔案文件編制報(bào)告。

7.工作總結(jié)報(bào)告及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)。

8.細(xì)心聽(tīng)取有關(guān)人員關(guān)于工作情況的報(bào)告,并予以相應(yīng)的指示。

9.審核工作成績(jī)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或計(jì)劃的要求。

10.審查下屬是否正確認(rèn)識(shí)工作的意義,是否努力取得最佳業(yè)績(jī)。

篇3:某公司客戶經(jīng)理崗位說(shuō)明書

公司客戶經(jīng)理崗位說(shuō)明書

表單編號(hào):HR-003

崗位名稱:客戶經(jīng)理

所屬部門:銷售部

直接上級(jí):大區(qū)經(jīng)理

直接管轄范圍:相應(yīng)規(guī)定的大區(qū)市場(chǎng)的某個(gè)(幾個(gè))城市

工作目的:負(fù)責(zé)完成分配的銷售任務(wù)

具體工作職責(zé)

1.在大區(qū)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,完成個(gè)人承包的銷售任務(wù)。

2.編制個(gè)人銷售計(jì)劃,落實(shí)完成措施。

3.進(jìn)行銷售公關(guān)工作,并及時(shí)總結(jié),成文上報(bào)。

4.編寫日、周、月、季、年的個(gè)人總結(jié)報(bào)告,以書面方式上報(bào)。

5.建立用戶檔案,并及時(shí)追蹤市場(chǎng)開(kāi)發(fā)進(jìn)展情況。

6.在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中協(xié)調(diào)客戶及供貨商的關(guān)系,同時(shí)協(xié)調(diào)與其他部門的合作關(guān)系。

7.催收貨款,并進(jìn)行售后服務(wù)協(xié)調(diào)。

8.外部客戶滿意度調(diào)查。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

關(guān)鍵決策與責(zé)任:

1、準(zhǔn)確、迅速地了解客戶信息

2、完成銷售任務(wù)

資格要求:學(xué)歷要求:大學(xué)以上

專業(yè)知識(shí)要求:市場(chǎng)營(yíng)銷、通信領(lǐng)域

技術(shù)資格要求:

專業(yè)背景要求:3年以上相關(guān)領(lǐng)域銷售工作經(jīng)驗(yàn)

年齡/性別要求:28-45歲,男女不限。

個(gè)性要求: