保險(xiǎn)專業(yè)顧問崗位職責(zé)

1.通過對高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;

4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);

5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

任職要求:

1.具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷;

2.具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;

3.有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);

4.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5.擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

寧波市鄞州區(qū)海晏北路123號宏泰帝標(biāo)16F(東部新城)

篇2:人壽保險(xiǎn)銷售顧問崗位職責(zé)

保險(xiǎn)銷售顧問職位條件:

1、20-45周歲,身體健康無不良嗜好;

2、學(xué)歷:本科及以上;

3、熱情積極,性格開朗,有愛心,有責(zé)任感,有良好的溝通能力,有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài),不斷進(jìn)取的企圖心。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

二、服務(wù)項(xiàng)目:

公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、POS機(jī)業(yè)務(wù)等。

2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。

3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、P2P、信托。

4.人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。

三、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)制

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。

4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

篇3:保險(xiǎn)顧問招聘崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)顧問招聘崗位職責(zé)

保險(xiǎn)顧問is崗位恒昌財(cái)富北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌匯財(cái)職位描述:

1.IS需在合規(guī)經(jīng)營的前提下,完成月度、年度工作目標(biāo)。

2.各種保險(xiǎn)有關(guān)的數(shù)據(jù)跟蹤分析,保險(xiǎn)個(gè)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)匯總,為各大營業(yè)部及以上管理層決策并提供數(shù)據(jù)分析。

3.輔助對各所屬營業(yè)部的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展,進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)、激勵(lì)方案、督導(dǎo)、產(chǎn)品策劃、銷售工具制作等。

4.根據(jù)本地區(qū)所銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合銷售團(tuán)隊(duì)需求組織相關(guān)活動(如客戶沙龍、主題演講等),并進(jìn)行主講。

5.積極探索同業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的及時(shí)資訊,識別優(yōu)勢和差距,并提供反饋和建議給相關(guān)部門。

6.負(fù)責(zé)與總部后臺進(jìn)行相關(guān)工作的溝通協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)IS部門的全權(quán)管理工作,協(xié)助營業(yè)部負(fù)責(zé)人保證保險(xiǎn)業(yè)績的達(dá)成并向總部匯報(bào)工作開展情況。

7.協(xié)助各所屬營業(yè)部的理財(cái)顧問識別潛在客戶,挖掘客戶需求,對意向客戶進(jìn)行陪訪工作。

8.全面支持業(yè)務(wù)部的保險(xiǎn)銷售工作,幫助理財(cái)經(jīng)理、理財(cái)顧問提高保險(xiǎn)銷售的能力以及展業(yè)技巧。

9.熟悉市場上熱銷保險(xiǎn)產(chǎn)品,并對其進(jìn)行分析比較,突出公司現(xiàn)有產(chǎn)品的優(yōu)勢。

任職資格

1.全日制本科以上學(xué)歷。

2.經(jīng)濟(jì)、金融、管理等相關(guān)專業(yè)。

保險(xiǎn)顧問招聘崗位