保險行業顧問崗位職責

崗位職責:

1、根據公司核心產品和標準解決方案,進行金融保險行業客戶化的項目方案設計和包裝,輸出行業的解決方案;

2、負責金融保險行業(銀行、證券、保險、互聯網金融等)大客戶的售前咨詢工作;

3、配合銷售完成客戶調研,配合銷售完成客戶分析并編寫售前方案、投標技術文件;

4、向銷售賦能,負責全國各區域的銷售培訓,幫助銷售了解金融行業客戶需求及發展形勢。

任職要求:

1、本科及以上學歷,軟件或金融相關專業優先;、

2、5年以上軟件行業售前工作經驗,其中2年金融保險行業IT系統售前咨詢工作經驗,成功輸出過行業客戶解決方案;

3、具備出色的方案演講能力,優秀的PPT撰寫能力;

4、高情商,強抗壓能力,具備團隊合作精神。

保險行業顧問崗位

篇2:人壽保險銷售顧問崗位職責

保險銷售顧問職位條件:

1、20-45周歲,身體健康無不良嗜好;

2、學歷:本科及以上;

3、熱情積極,性格開朗,有愛心,有責任感,有良好的溝通能力,有較強的責任感和團隊合作精神;

4、良好的學習能力、積極向上的心態,不斷進取的企圖心。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教師等行業工作經驗者優先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、POS機業務等。

2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

3.證券業務服務:股票、債券、基金、P2P、信托。

4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

三、專業培訓機制

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

篇3:保險顧問招聘崗位職責任職要求

保險顧問招聘崗位職責

保險顧問is崗位恒昌財富北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌匯財職位描述:

1.IS需在合規經營的前提下,完成月度、年度工作目標。

2.各種保險有關的數據跟蹤分析,保險個指標的統計匯總,為各大營業部及以上管理層決策并提供數據分析。

3.輔助對各所屬營業部的保險業務開展,進行相關培訓、激勵方案、督導、產品策劃、銷售工具制作等。

4.根據本地區所銷售保險產品特點結合銷售團隊需求組織相關活動(如客戶沙龍、主題演講等),并進行主講。

5.積極探索同業保險產品的及時資訊,識別優勢和差距,并提供反饋和建議給相關部門。

6.負責與總部后臺進行相關工作的溝通協調。負責IS部門的全權管理工作,協助營業部負責人保證保險業績的達成并向總部匯報工作開展情況。

7.協助各所屬營業部的理財顧問識別潛在客戶,挖掘客戶需求,對意向客戶進行陪訪工作。

8.全面支持業務部的保險銷售工作,幫助理財經理、理財顧問提高保險銷售的能力以及展業技巧。

9.熟悉市場上熱銷保險產品,并對其進行分析比較,突出公司現有產品的優勢。

任職資格

1.全日制本科以上學歷。

2.經濟、金融、管理等相關專業。

保險顧問招聘崗位