專屬客戶總監(jiān)崗位職責

2024-07-24 閱讀 1108

承擔高凈值類私人銀行客戶和機構(gòu)客戶的開發(fā)與全面財富管理工作,擴大高凈值客戶群,為高凈值客戶提供全方面的財富管理解決方案,并組織實施。

崗位職責:

1、收集、整理高凈值客戶的相關(guān)信息,組織并策劃各類高凈值客戶拓展活動,擴大高凈值客戶群;

2、為高凈值客戶提供全方面的財富管理建議與方案:根據(jù)客戶財富管理需求,為客戶提供財富管理解決方案,通過各類高端金融產(chǎn)品的配置,協(xié)助客戶實現(xiàn)財富管理目標;

3、持續(xù)挖掘客戶需求,協(xié)助推進金融產(chǎn)品的創(chuàng)新,不斷滿足客戶財富管理需求。

職位要求:

1、三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,熟悉金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品及流程,熟悉高端客戶管理和金融理財知識,具備風險識別能力,能獨立分析并提出方案滿足客戶需求;

?2、具有極強的高端客戶市場開拓能力以及優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力,關(guān)系管理能力,如為客戶提供融資、資本中介、投融資一體化的大投顧、金融產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)和交叉銷售、大市值客戶、上市公司的大宗交易、股權(quán)抵押融資、減持市值管理、場外業(yè)務(wù)和其他創(chuàng)新型業(yè)務(wù)等;

3、具備CFP、CFA、AFP等金融業(yè)相關(guān)資格證書者優(yōu)先;

4、有高凈值客戶維護與服務(wù)經(jīng)驗或高端客戶資源者優(yōu)先;

5、本科以上學歷,具備證券從業(yè)資格

篇2:專屬客戶經(jīng)理崗位職責

專屬客戶經(jīng)理廣州花力運動俱樂部有限公司廣州花力運動俱樂部有限公司,花力職責描述:

1、負責預(yù)約已綁定小程序的新客戶進行集中體驗;

2、提供管家式的一對一咨詢服務(wù);

3、負責帶領(lǐng)已預(yù)約的新客戶進行體驗,通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)促成交易;

4、通過不斷與客戶的溝通交流,發(fā)掘客戶的潛在需求,促成客戶進行二次消費;

5、負責定時向客戶提供公司的最新資訊,提高客戶對公司的認知;

6、負責邀約客戶參與公司舉行的活動,提高客戶對公司的黏連度;

7、向客戶銷售公司的產(chǎn)品,完成每月業(yè)績。

任職要求:

1、統(tǒng)招大專以上學歷,2-3年工作經(jīng)驗;

2、具備優(yōu)秀的溝通能力和熱情的待客態(tài)度;

3、具有較強的抗壓能力;

4、形象優(yōu)秀者優(yōu)先考慮。

篇3:專屬客戶總監(jiān)崗位職責