銀行客戶經理/銷售/電話銷售深圳順成財富投資管理有限公司深圳順成財富投資管理有限公司關聯公司崗位職責:

1、以專業的金融理財知識和經驗,以資產配置為手段,為高凈值及超高凈值客戶提供資產保值、增值及其它投融資咨詢服務;

2、負責客戶的開拓與維護,客戶資料的及時更新和完善,客戶需求分析,客戶資產凈值的動態跟蹤和管理;

3、掌握金融行業動態,把握市場機會,滿足客戶的個性化理財需要;

4、目標任務月均50萬-800萬業績。

任職要求:

1、本科以上學歷,金融經濟類專業優先考慮;

2、年齡23歲(含)以上;

3、三年以上銀行理財經驗,或一年以上私人理財(三方財富,信托,私募,保險等等)經驗;

4、最低具備基金從業資格證(沒有的話入司半年內考過也算),具備AFP,CRFA~Lv1,CFP,CRFA~Lv2-3,CFA證書,CIIA證書5優先、有責任心,事業心,不安逸于現狀,希望承擔更大挑戰

5、有高凈值人脈資源、客戶資源或名單可放寬以上所有條件

篇2:投資公司電話銷售員職責

財富管理公司電話銷售員職責

1、通過電話進行產品銷售,與外部銷售人員合作完成各項銷售指標。

2、及時宣導公司產品,了解客戶需求,尋求銷售機會并完成銷售業務。

3、開發新客戶并能拓展與老客戶的業務,建立和維護客戶檔案。

4、負責指定范圍內的營銷和客戶服務工作,對所分配客戶及時跟進。

5、搜集新客戶的資料并進行溝通,開發新客戶。

6、接受營銷主管的管理,對營銷主管負責,定期反饋最新信息。

7、著重負責業務范圍內的營銷和客戶服務工作。

8、完成一定的電話陌拜任務并收集客戶信息進行統計和分析。

篇3:某酒店營銷部電話銷售程序

酒店營銷部電話銷售程序

一、準備

1、確定計劃,注意表述重點。

2、了解、熟知需要銷售的產品。

3、充分了解客戶。

二、致電

1、主動問好。

2、設法找到對象。

3、自我介紹。

4、注意客戶感興趣話題。

5、注意銷售策略。

6、注意用語。

三、回復

1、做好記錄。

2、主動問好,講明身份。

3、注意語氣、語調。

4、抓住中心,解答詳盡。

5、做好要點記錄。

6、感謝客戶關照。

四、確認

1、整理電話記錄。

2、資料歸檔。