大客戶維護(hù)助理上海仁和智本資產(chǎn)上海仁和智本資產(chǎn)管理有限公司,上海仁和智本資產(chǎn),仁和智本,仁和智本崗位職責(zé):

一、接待客戶日常來訪、來電、來函等咨詢服務(wù),為VIPcenter提供后勤服務(wù)。

二、處理銷售人員交給的報(bào)表,單據(jù),文件,資料等

三、受理客戶的投訴電話,做好相關(guān)記錄,及時(shí)聯(lián)系相關(guān)銷售人員處理。

四、定期對重點(diǎn)客戶進(jìn)行電話回訪,幫助銷售人員做好客情,主動(dòng)和客戶增進(jìn)了解,介紹公司的企業(yè)文化,讓客戶更加信賴公司的理財(cái)產(chǎn)品。

五、每月總結(jié)整理客戶的資料,分析出客戶目前資產(chǎn)配置情況并總結(jié)方案,為公司后期進(jìn)行開發(fā)銷售作參考。

任職資格:

1、品行端正,踏實(shí)穩(wěn)定;具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和數(shù)據(jù)分析能力。

2、具備較高的職業(yè)素養(yǎng)與專業(yè)技能,有較高執(zhí)行力和學(xué)習(xí)力。

3、金融經(jīng)濟(jì)類、經(jīng)濟(jì)管理類及相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷。

篇2:大客戶助理崗位職責(zé)范本

1.處理客戶訂單,了解大客戶下單的要求。熟悉每一個(gè)客戶的訂單流程,確保操作無誤并做好客戶資料備檔工作。

2.負(fù)責(zé)協(xié)助大客戶經(jīng)理,及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行公司內(nèi)部跨部門信息傳達(dá)及反饋,務(wù)必及時(shí)給予客戶回復(fù)。

3.在與客戶溝通時(shí),確保與大客戶經(jīng)理所實(shí)施的客戶策略一致,確保對外信息披露口徑一致。并將了解到的客戶信息準(zhǔn)確及時(shí)傳遞給大客戶經(jīng)理及其他相關(guān)人員。

4.協(xié)助大客戶經(jīng)理定期進(jìn)行客戶市場資料的收集及整理。

5.客戶關(guān)系管理及維護(hù)。

6.接受大客戶經(jīng)理指派的工作。