金融銷售代表崗位職責(zé):

1、定期接受金融市場(chǎng)深度專業(yè)培訓(xùn)(包括信托/證券/私募股權(quán)/海外保險(xiǎn)等);

2、通過公司提供的客戶資源,挖掘意向客戶(單筆投資在100萬以上的高凈值客戶);

3、了解客戶投資需求,能從全球資產(chǎn)配置角度幫助客戶做投資規(guī)劃和投資建議;

4、幫助客戶處理金融產(chǎn)品投資過程中的相關(guān)事宜;

5、為已成交客戶提供持續(xù)的投資建議,并成為客戶的終身資產(chǎn)配置專家;

6、通過維護(hù)老客戶開發(fā)新客戶;

7、向客戶傳遞企業(yè)理念,宣傳企業(yè)品牌及企業(yè)文化。

任職資格:

1、專科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀大學(xué)生有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者也可考慮);

2、有一年左右在銀行、信托、三方財(cái)富公司等的金融銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3、有金融教育背景者優(yōu)先考慮;

4、認(rèn)同金融行業(yè)是朝陽行業(yè),且發(fā)自內(nèi)心的喜歡金融;

5、有掙錢的強(qiáng)烈欲望,有對(duì)家人、對(duì)未來的自己強(qiáng)烈的責(zé)任感;

6、有向上晉升的野心,不甘于平庸;

7、性格堅(jiān)韌,誠實(shí)守信、勤奮努力。

篇2:經(jīng)濟(jì)特區(qū)金融學(xué)會(huì)章程

小編為大家整理了一篇深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)金融學(xué)會(huì)的章程,僅供大家參考。

第一章總則

第一條本會(huì)名稱為“深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)金融學(xué)會(huì)”;英文名稱為“financialsocietyofshenzhenspecialeconomiczone”。

第二條本會(huì)是深圳地區(qū)從事金融科學(xué)研究活動(dòng)的群眾性學(xué)術(shù)團(tuán)體。

第三條本會(huì)的宗旨:

組織深圳金融行業(yè)和社會(huì)金融研究力量開展經(jīng)濟(jì)、金融理論研究,向社會(huì)公眾宣傳金融政策、普及金融知識(shí)、提高金融理論和金融業(yè)務(wù)水平、促進(jìn)深圳金融業(yè)發(fā)展。

第四條本會(huì)業(yè)務(wù)主管單位為中華人民銀行深圳某中心支行;社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)是深圳某民政局;本會(huì)是中國金融學(xué)會(huì)的團(tuán)體會(huì)員。

本會(huì)接受業(yè)務(wù)主管單位和社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理,遵循中國金融學(xué)會(huì)制定的工作方針、政策開展業(yè)務(wù)。

第五條本會(huì)的辦公地點(diǎn)設(shè)在中華人民銀行深圳某中心支行。

第二章業(yè)務(wù)范圍

第六條本會(huì)的業(yè)務(wù)范圍:

㈠組織推動(dòng)會(huì)員開展學(xué)術(shù)研究活動(dòng),制定金融科研規(guī)劃,探索經(jīng)濟(jì)、金融理論,廣泛開展國內(nèi)、國際間的金融學(xué)術(shù)交流,反映、推薦和獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀研究成果;

㈡編輯、發(fā)行金融研究的學(xué)術(shù)刊物,組織金融信息交流;

㈢組織金融理論知識(shí)和專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),促進(jìn)金融從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高;

㈣組織社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查和專題研究,為經(jīng)濟(jì)、金融決策服務(wù),并向金融決策部門反映會(huì)員對(duì)金融決策的建議;

㈤面向社會(huì)各界宣傳金融工作方針、政策,普及金融知識(shí);

㈥從事業(yè)務(wù)主管單位委托的其他學(xué)術(shù)研究活動(dòng)。

第三章會(huì)員

第七條本會(huì)會(huì)員包括團(tuán)體會(huì)員和個(gè)人會(huì)員。

第八條團(tuán)體會(huì)員

㈠團(tuán)體會(huì)員資格

1、凡承認(rèn)并愿意執(zhí)行本會(huì)章程,具備下列條件之一的,可申請(qǐng)本會(huì)團(tuán)體會(huì)員的資格:

⑴深圳某金融機(jī)構(gòu)、專業(yè)金融學(xué)會(huì)、其他相關(guān)金融或?qū)W術(shù)組織;

⑵設(shè)有經(jīng)濟(jì)、金融專業(yè)的本某高等院校和社會(huì)科研單位的金融科研組織;

2、具備上述資格的機(jī)構(gòu)或組織,經(jīng)向本會(huì)理事會(huì)秘書處提出正式書面申請(qǐng),報(bào)由常務(wù)理事會(huì)審查批準(zhǔn),辦理入會(huì)登記手續(xù)后,即可成為本會(huì)正式團(tuán)體會(huì)員并頒發(fā)會(huì)員證。

㈡團(tuán)體會(huì)員的權(quán)利

1、有權(quán)選派代表參加本會(huì)會(huì)員代表大會(huì),并行使代表權(quán)利;

2、有權(quán)推薦代表參加本會(huì)舉辦的年會(huì)和其他有關(guān)學(xué)術(shù)活動(dòng);

3、有權(quán)取得本會(huì)理事會(huì)秘書處編印的有關(guān)資料和主辦的刊物;

4、有權(quán)向本會(huì)推薦個(gè)人會(huì)員、推薦優(yōu)秀學(xué)術(shù)成果參加評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

㈢團(tuán)體會(huì)員的義務(wù)

1、遵守本會(huì)章程,執(zhí)行本會(huì)決議;

2、參加本會(huì)舉辦的學(xué)術(shù)活動(dòng);

3、努力完成本會(huì)委托的任務(wù),主動(dòng)向本會(huì)提供科研成果;

4、定期繳納會(huì)費(fèi)。

第九條個(gè)人會(huì)員

㈠個(gè)人會(huì)員資格和入會(huì)程序

1、凡承認(rèn)本會(huì)章程,并具備下列條件之一者,可申請(qǐng)個(gè)人會(huì)員資格:

⑴具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱,并單獨(dú)或與他人合作發(fā)表過金融方面的專著、譯著;主編過大專院校金融教材;或者近兩年在某某、某一級(jí)刊物上獨(dú)立發(fā)表過金融方面的學(xué)術(shù)論文三篇以上者;

⑵尚未獲得中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱,但已獨(dú)立發(fā)表過金融方面的專著、譯著,或近兩年在某某、某一級(jí)刊物上獨(dú)立發(fā)表金融學(xué)術(shù)性論文五篇以上者;

⑶長期從事金融業(yè)務(wù)工作,具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱,有一定的理論造詣,實(shí)際經(jīng)驗(yàn)豐富,成績突出的金融業(yè)務(wù)骨干;

⑷本會(huì)應(yīng)屆理事為當(dāng)然個(gè)人會(huì)員。

2、具備上述前三項(xiàng)資格的人員,可按照下列程序申請(qǐng)個(gè)人會(huì)員資格:

⑴從屬于本會(huì)團(tuán)體會(huì)員的個(gè)人,向所屬團(tuán)體會(huì)員單位提出正式書面申請(qǐng),填寫申請(qǐng)表格,經(jīng)該團(tuán)體會(huì)員單位審核推薦,由本會(huì)秘書處報(bào)經(jīng)常務(wù)理事會(huì)批準(zhǔn),辦理必要手續(xù),即可成為本會(huì)個(gè)人會(huì)員并頒發(fā)會(huì)員證;

⑵不屬于本會(huì)團(tuán)體會(huì)員單位的個(gè)人,可直接向本會(huì)秘書處提出書面申請(qǐng),由本會(huì)秘書處審核通過后報(bào)經(jīng)常務(wù)理事會(huì)批準(zhǔn),辦理必要的手續(xù),即可成為本會(huì)個(gè)人會(huì)員并頒發(fā)會(huì)員證。

㈡?zhèn)€人會(huì)員的權(quán)利

1、根據(jù)個(gè)人的專長,有權(quán)申請(qǐng)參加本會(huì)組織的專題研究、調(diào)查,以及各種學(xué)術(shù)活動(dòng);

2、有選舉權(quán)和被選舉權(quán);

3、有權(quán)對(duì)本會(huì)工作提出批評(píng)和建議;

4、有權(quán)優(yōu)先獲得本會(huì)編印的書刊和資料;

5、入會(huì)自愿,退會(huì)自由。

㈢個(gè)人會(huì)員的義務(wù)

1、遵守本會(huì)章程,執(zhí)行本會(huì)決議;

2、維護(hù)本會(huì)合法權(quán)益;

3、積極參加本會(huì)舉辦的各項(xiàng)學(xué)術(shù)活動(dòng),努力完成學(xué)會(huì)委托的任務(wù);

4、向本會(huì)理事會(huì)秘書處報(bào)送研究成果;

5、按時(shí)繳納會(huì)費(fèi)。

第十條會(huì)員退會(huì)應(yīng)書面通知本會(huì),并交回會(huì)員證。

會(huì)員如果不按期交納會(huì)費(fèi)或不履行會(huì)員權(quán)利義務(wù)的,視為自動(dòng)退會(huì)。

第十一條會(huì)員如有嚴(yán)重違反本章程的行為,經(jīng)常務(wù)理事會(huì)表決通過,予以除名。

第四章組織機(jī)構(gòu)和負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生、罷免

第十二條本會(huì)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是會(huì)員代表大會(huì)。會(huì)員代表大會(huì)的職權(quán)是:

1、制定和修改本會(huì)章程;

2、選舉或罷免理事;

3、推舉對(duì)本會(huì)工作有突出貢獻(xiàn)的專家、學(xué)者和知名人士,擔(dān)任本會(huì)名譽(yù)會(huì)長、名譽(yù)副會(huì)長及名譽(yù)理事;

4、聘請(qǐng)知名學(xué)者、專家為本會(huì)顧問;

5、討論決定本會(huì)的工作方針;

6、審議理事會(huì)的工作報(bào)告;

7、決定終止事宜;

8、決定本會(huì)其它重大事項(xiàng)。

第十三條會(huì)員代表大會(huì)參會(huì)會(huì)員代表分為團(tuán)體會(huì)員代表和個(gè)人會(huì)員代表兩種。團(tuán)體會(huì)員代表由各團(tuán)體會(huì)員單位根據(jù)本會(huì)確定的參會(huì)人員數(shù)額自行選派;普通個(gè)人會(huì)員代表由各團(tuán)體會(huì)員單位根據(jù)本會(huì)確定的參會(huì)人員數(shù)額在各自系統(tǒng)內(nèi)組織選派;特別會(huì)員代表由本會(huì)理事會(huì)秘書處根據(jù)會(huì)議需要直接選派。會(huì)員代表大會(huì)的決議須經(jīng)到會(huì)會(huì)員代表半數(shù)以上表決通過方能生效。

第十四條會(huì)員代表大會(huì)每屆四年。因特殊情況需提前或延期換屆的,須由理事會(huì)表決通過,報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查并經(jīng)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)同意。延期換屆最長不超過1年。

第十五條理事會(huì)是會(huì)員代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),在閉會(huì)期間領(lǐng)導(dǎo)本會(huì)開展日常工作,對(duì)會(huì)員代表大會(huì)負(fù)責(zé)。

第十六條理事會(huì)的職責(zé)是:

1、執(zhí)行會(huì)員代表大會(huì)決議;

2、在征求業(yè)務(wù)主管單位意見后選舉和罷免會(huì)長、副會(huì)長和秘書長;

3、選舉常務(wù)理事,組成常務(wù)理事會(huì);

4、向會(huì)員代表大會(huì)報(bào)告工作;決定召開會(huì)員代表大會(huì);

5、決定設(shè)立、撤銷辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)和實(shí)體機(jī)構(gòu);

6、決定秘書長、副秘書長、各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任;

7、領(lǐng)導(dǎo)本會(huì)各機(jī)構(gòu)開展工作;

8、決定內(nèi)部管理制度;

9、決定其它重大事項(xiàng)。

第十七條理事會(huì)須有三分之二以上理事出席方能召開,其決議須經(jīng)到會(huì)理事三分之二以上表決通過方能生效。

第十八條理事會(huì)每年應(yīng)召開一次會(huì)議;情況特殊的也可以采用通訊形式召開。

第十九條本會(huì)設(shè)常務(wù)理事會(huì)。常務(wù)理事會(huì)由理事會(huì)選舉產(chǎn)生,在理事會(huì)閉會(huì)期間行使第十六條第1、4、5、6、7、8、9項(xiàng)的職權(quán),對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十條常務(wù)理事會(huì)須有三分之二以上常務(wù)理事出席方能召開,其決議須經(jīng)到會(huì)常務(wù)理事三分之二以上表決通過方能生效。

第二十一條常務(wù)理事會(huì)至少半年召開一次會(huì)議;情況特殊的也可采用通訊形式召開。

第二十二條本會(huì)的會(huì)長、副會(huì)長、秘書長必須具備下列條件:

㈠堅(jiān)持黨的路線、方針、政策,政治素質(zhì)好;

㈡在本會(huì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)有較大影響;

㈢會(huì)長、副會(huì)長、秘書長最高任職年齡不超過70周歲;

㈣身體健康,能堅(jiān)持正常工作;

㈤未受過剝奪政治權(quán)利和刑事處罰;

㈥具有完全民事行為能力。

第二十三條本會(huì)會(huì)長、副會(huì)長、秘書長如超過最高任職年齡的,須經(jīng)理事會(huì)表決通過,報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查并社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)同意后,方可任職。

第二十四條本會(huì)會(huì)長、副會(huì)長、秘書長任期四年。會(huì)長、副會(huì)長、秘書長任期最長不得超過兩屆,因特殊情況需延長任期的,須報(bào)經(jīng)業(yè)務(wù)主管單位審查并經(jīng)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn),并經(jīng)會(huì)員代表大會(huì)三分之二以上會(huì)員代表表決通過后方可任職。

第二十五條本會(huì)會(huì)長為本會(huì)法定代表人。

本會(huì)法定代表人不兼任其他團(tuán)體的法定代表人。

第二十六條本會(huì)會(huì)長行使下列職權(quán):

㈠召集和主持理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì);

㈡檢查會(huì)員代表大會(huì)、理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)決議的落實(shí)情況;

㈢代表本會(huì)簽署重要文件;

㈣監(jiān)管本會(huì)秘書長的日常職權(quán)行使。

第二十七條本會(huì)秘書長行使下列職權(quán):

㈠主持辦事機(jī)構(gòu)開展日常工作,組織實(shí)施年度工作計(jì)劃;

㈡協(xié)調(diào)各分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、實(shí)體機(jī)構(gòu)開展工作;

㈢提名副秘書長以及各辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)和實(shí)體機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人,提交理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)決定;

㈣決定辦理機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、實(shí)體機(jī)構(gòu)專職工作人員的聘用;

㈤處理其他日常事務(wù)。

第五章資產(chǎn)管理、使用原則

第二十八條本會(huì)經(jīng)費(fèi)來源:

㈠團(tuán)體會(huì)員、個(gè)人會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi);

㈡接受機(jī)構(gòu)與個(gè)人的捐贈(zèng);

㈢在核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展活動(dòng)或服務(wù)的收入;

㈣其他合法收入。

第二十九條本會(huì)按照國家有關(guān)規(guī)定收取會(huì)員會(huì)費(fèi)。

第三十條本會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用和管理由學(xué)會(huì)理事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)。本會(huì)經(jīng)費(fèi)必須用于本章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和事業(yè)的發(fā)展,不得在會(huì)員中分配。

第三十一條本會(huì)建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度,保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三十二條本會(huì)配備具有專業(yè)資格的會(huì)計(jì)人員。會(huì)計(jì)不得兼任出納。會(huì)計(jì)人員必須進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作離職時(shí),必須與接管人員辦理交接手續(xù)。

第三十三條本會(huì)的資產(chǎn)管理執(zhí)行國家規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度,接受會(huì)員代表大會(huì)和財(cái)政部門的監(jiān)督。資產(chǎn)來源屬于國家撥款或者社會(huì)捐贈(zèng)、資助的,必須接受審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督,并將有關(guān)情況以適當(dāng)方式向社會(huì)公布。

第三十四條本會(huì)換屆或更換法定代表人之前必須接受社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)和業(yè)務(wù)主管單位組織的財(cái)務(wù)審計(jì)。

第三十五條本會(huì)的資產(chǎn),任何單位、個(gè)人不得侵占、私分和挪用。

第三十六條本會(huì)專職工作人員的工資和保險(xiǎn)、福利待遇,參照國家對(duì)事業(yè)單位的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六章章程的修改程序

第三十七條對(duì)本章程的修改,須經(jīng)理事會(huì)表決通過后報(bào)會(huì)員代表大會(huì)審議。表決方式可采取到會(huì)理事舉手通過,或以通訊方式通過。

第三十八條本會(huì)修改的章程,須在會(huì)員代表大會(huì)通過后15日內(nèi),經(jīng)業(yè)務(wù)主管單位審查同意,并報(bào)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后生效。

第七章終止程序及終止后的財(cái)產(chǎn)處理

第三十九條本會(huì)完成宗旨或自行解散或由于分立、合并等原因需要注銷的,由理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)提出終止動(dòng)議。

第四十條深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)金融學(xué)會(huì)終止動(dòng)議須經(jīng)會(huì)員代表大會(huì)表決通過,并報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查同意。

第四十一條本會(huì)終止前,須在業(yè)務(wù)主管單位及有關(guān)機(jī)關(guān)指導(dǎo)下成立清算組織,清理債權(quán)債務(wù),處理善后事宜,清算原則按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。清算期間,不開展清算以外的活動(dòng)。

第四十二條本會(huì)經(jīng)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)辦理注銷登記手續(xù)后即為終止。

第四十三條本會(huì)終止后的剩余財(cái)產(chǎn),在業(yè)務(wù)主管單位和社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)的監(jiān)督下,按照國家有關(guān)規(guī)定,用于發(fā)展與本會(huì)宗旨有關(guān)的事業(yè)。

第八章附則

第四十四條本章程經(jīng)**年12月20日會(huì)員代表大表決通過。

第四十五條本章程的解釋權(quán)屬于本會(huì)理事會(huì)。

第四十六條本章程自社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

篇3:金融服務(wù)區(qū)物業(yè)客戶服務(wù)承諾

金融服務(wù)區(qū)客戶服務(wù)承諾

客戶服務(wù)承諾表

項(xiàng)目內(nèi)容目標(biāo)

運(yùn)作時(shí)間/管理處辦公室每天08:00-18:00

客戶服務(wù)中心每天08:00-21:00

投訴處理/緊急事件立即處理

口頭投訴3天內(nèi)回復(fù)

書面投訴3天內(nèi)書面回復(fù)

電梯故障/有人被困15分鐘內(nèi)救援

無人被困2小時(shí)內(nèi)恢復(fù)運(yùn)行

水池清洗/生活水箱每半年清洗一次并送檢水樣

中水水箱每年清洗一次

供水中斷/一般情況1小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)處理

非辦公時(shí)間2小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)處理

供電中斷/一般情況1小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)處理

非辦公時(shí)間2小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)處理

空調(diào)系統(tǒng)/保養(yǎng)檢查每月一次

電梯系統(tǒng)/保養(yǎng)檢查半月檢、季檢、年檢

供電系統(tǒng)

發(fā)電機(jī)檢查每半月空載運(yùn)行一次/每半年保養(yǎng)并試機(jī)一次

配電房檢查半年保養(yǎng)、年保養(yǎng)

全面檢查每年全面檢查一次

供水系統(tǒng)

保養(yǎng)檢查每月保養(yǎng)

每年全面檢查一次

消防系統(tǒng)

一般檢查每月一次

全面檢查每年全面檢查一次

防火演習(xí)

有業(yè)主參加每年必須至少進(jìn)行1次全管理處的滅火應(yīng)急方案的演練,其中應(yīng)當(dāng)至少1次需要組織小區(qū)內(nèi)客戶參與。

客戶滿意度測(cè)評(píng)

測(cè)評(píng)每年1次(10月份進(jìn)行)

項(xiàng)目管理報(bào)告

管理費(fèi)收支報(bào)表每年第一個(gè)月20日前公示

年度管理工作報(bào)告每年1月底前公示

上述服務(wù)承諾,我們定必竭盡所能,務(wù)求達(dá)到指定目標(biāo)。