業(yè)務(wù)管理部-個險核保管理崗復星聯(lián)合健康保險股份有限公司復星聯(lián)合健康保險股份有限公司,復星聯(lián)合健康保險,復星崗位職責:

1、提出與核保相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造建議,負責公司各渠道新契約投保審核,對保全和理賠進行核保評估,分析公司核保相關(guān)數(shù)據(jù)指標;

2、支持新產(chǎn)品、新渠道上線,負責新產(chǎn)品條款審核、投保規(guī)則制定、負責流程梳理、系統(tǒng)測試、單證設(shè)計、系統(tǒng)優(yōu)化;

3、收集并整理監(jiān)管單位和同業(yè)機構(gòu)相關(guān)核保政策,提出核保改進合理化建議;

4、收集、整理核保代表性案件,編制培訓教材,指導、培訓分公司核保人員,監(jiān)督、檢查分公司核保工作,負責再保業(yè)務(wù)呈報及與再保公司的溝通;

5、參與制定公司投保規(guī)則、契約調(diào)查制度、客戶體檢管理制度;

6、按照要求及時完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

任職要求:

1、統(tǒng)招本科及以上學歷,醫(yī)學、法律、保險、金融專業(yè)優(yōu)先;

2、有2年以上人身險核保工作經(jīng)驗,有醫(yī)學工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟悉人身保險運營管理流程,精通保險法等法律法規(guī),了解醫(yī)學知識。

篇2:幼兒園業(yè)務(wù)檔案管理制度（3）

幼兒園業(yè)務(wù)檔案管理制度(三)

一、認真學習與檔案工作有關(guān)的文件和基本知識,努力提高自身政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì),認真接受上級領(lǐng)導檢查,不斷改進工作。

二、做好收文、發(fā)文登記工作,健全業(yè)務(wù)檔案,做好各類檔案的收集和歸類整理工作。

三、管理好檔案,切實做好防潮、防濕、防蛀、安全工作。

四、嚴格執(zhí)行檔案借閱和檔案保密制度,檔案嚴禁外單位復印與借出,防止人為散失、泄密和缺損,確保檔案完整、安全。

篇3:業(yè)務(wù)接待管理辦法范本

業(yè)務(wù)接待管理辦法

第一章總則

第一條為加強公司業(yè)務(wù)接待管理,規(guī)范程序,明確職責,提高效率,節(jié)約開支,特制定本辦法。

第二條本辦法中的業(yè)務(wù)接待,是指與公司各部門開展業(yè)務(wù)工作密切相關(guān)的接待活動,包括用餐、住宿、禮品、旅游、會議、參觀等方面的行為。

第三條業(yè)務(wù)接待范圍

一、政府主管部門或機構(gòu);

二、業(yè)務(wù)關(guān)系部門或機構(gòu);

三、合作單位或企業(yè);

四、其它確需接待的客人。

第四條業(yè)務(wù)接待原則

一、對口接待原則。

來訪單位人員的級別決定公司接待級別,如對方總經(jīng)理來訪,由公司總經(jīng)理接待,對方部門經(jīng)理來訪,由公司對口部門經(jīng)理接待。公司領(lǐng)導接待,按業(yè)務(wù)分管領(lǐng)域,由業(yè)務(wù)歸口管理部門負責接待工作,各部門業(yè)務(wù)對口關(guān)系接待由對口部門負責。

二、節(jié)約從簡原則。

接待檔次適度從簡,陪同人員從少,避免鋪張浪費。

三、預算管理原則。

各部門業(yè)務(wù)接待費用嚴格在年度財務(wù)預算中控制使用。

四、進度控制原則。

每月各部門發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費,按財務(wù)預算的月均限額當月報銷,費用超支的部分,計入下月報銷。年底累積超支部份部門自理,公司不予報銷或扣減部門的工資總額。特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理審批報銷。

第二章接待程序

第五條公司各部門業(yè)務(wù)接待實行總經(jīng)理授權(quán)審批程序,總經(jīng)理授權(quán)各分管領(lǐng)導在接待標準范圍內(nèi)審批,方能進行相關(guān)的業(yè)務(wù)接待活動,超標30%的由總經(jīng)理簽批。

第六條住宿、旅游接待程序

一、公司各部門嚴格遵循預算內(nèi)開支原則,接待申請人必須事先詳細填寫“接待申請及報告書”(見附件1,以下簡稱“申請報告”)中“接待申請”欄,由申請人所在部門負責人(市場營銷部按照業(yè)務(wù)分類,由事業(yè)部負責人審核)簽署意見后,報業(yè)務(wù)主管部門總經(jīng)辦核準,報業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導、財務(wù)主管領(lǐng)導審批。

二、申請經(jīng)核準后,申請人憑“申請報告”到財務(wù)部辦理借款手續(xù);接待工作完畢,申請人完成“申請報告”中“接待報告”欄的詳細填寫,由所在部門負責人、業(yè)務(wù)主管部門、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導、財務(wù)主管領(lǐng)導分別簽署報銷意見后,財務(wù)部憑“申請報告”給予報銷。

第七條禮品接待程序

公司贈送給客人(戶)禮品,必須事先填寫“禮品申請審批單”(見附件2),由部門負責人、業(yè)務(wù)主管部門、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導審批,未經(jīng)批準發(fā)生的禮品費用,財務(wù)部不予報銷。

第八條會議接待程序

會議接待指公司承辦的大中型會議,接待外單位人員較多,涉及人員較廣對公司發(fā)展有較為重要意義的會議,主要指在公司外召開會議。公司接待如需召開會議,由接待部門作為會議承辦部門提出申請,認真填寫“會議接待申請單”(見附件3),經(jīng)部門負責人、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導、財務(wù)主管領(lǐng)導審批后,方能到財務(wù)部辦理借款手續(xù),開展相關(guān)會議工作。除以上所指的大中型會議外,一般在公司接待的普通會議,按《貴研鉑業(yè)股份有限公司會議管理辦法(修訂)》執(zhí)行。

第九條參觀接待程序

公司接待工作如需到公司進行參觀,需由接待部門提出申請,詳細填寫“參觀接待申請單”(見附件4),提出參觀路線和參觀內(nèi)容,經(jīng)所在部門負責人、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導審批后,持“參觀接待申請單”到總經(jīng)辦登記備案,由總經(jīng)辦相關(guān)人員通知待參觀的部門做好接待準備。

第十條以上接待,如果時間緊急,來不及預先申請的,必須在接待前第一時間按以上程序?qū)訉由蠄髮徟?次日及時補辦手續(xù),簽字確認,否則不予報銷。出差期間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)接待費等相關(guān)費用,結(jié)合《貴研鉑業(yè)股份有限公司差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。

第十一條一次接待活動辦理一份申請報告,一次接待活動涉及多種接待方式的,應(yīng)分別辦理申請手續(xù),不按規(guī)定辦理申請報告不予報銷,實際發(fā)生金額超過預算金額的,原則上不予報銷。

第三章業(yè)務(wù)接待標準

第十二條用餐接待標準

一、來訪客人,需要在公司用餐,原則上在食堂接待,陪同人員不超過2人,每人每餐6元,接待部門應(yīng)于客人來臨當日,到總經(jīng)辦登記領(lǐng)取接待餐券,不可提前預支。接待餐券由總經(jīng)辦統(tǒng)一印制,并蓋有總經(jīng)辦章,各部門領(lǐng)取后,應(yīng)加蓋所在部門負責人簽章(或簽名),食堂結(jié)帳時,憑餐券分攤費用報銷。

二、特殊情況需要宴請賓客的,按以下標準執(zhí)行:

1.公司高管正職出面宴請,以每人每餐100元以下控制;

2.公司其他領(lǐng)導出面宴請,以每人每餐80元以下控制;

3.部門領(lǐng)導出面宴請,以每人每餐50元以下控制;

三、陪餐人數(shù),根據(jù)工作需要從嚴控制。所有用餐人員名單必須填寫在“接待申請及報告書”上,由各部門負責人嚴格把關(guān),總經(jīng)辦及財務(wù)部有權(quán)跟蹤檢查。

四、用餐接待地點及程序:對外接待用餐地點,原則上僅限于公司簽訂合同的餐館或酒店,各部門“接待申請及報告書”中“接待申請”欄經(jīng)審批后(審批同住宿、旅游接待程序),交由總經(jīng)辦根據(jù)以上餐標安排訂餐,并出具用餐通知,各部門持用餐通知到指定的餐館或酒店用餐。用餐后申請部門需在餐館或酒店簽字認可,兩天以內(nèi)必須將內(nèi)部支票交到總經(jīng)辦。如用餐通知開具后未發(fā)生接待事項的,必須及時交還總經(jīng)辦,根據(jù)實際用餐情況,另行開具用餐通知。每月底總經(jīng)辦及財務(wù)部與餐館或酒店統(tǒng)一結(jié)帳。

第十三條旅游接待標準

一、公司各級接待原則上不安排旅游,確因工作需要的,由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排旅行社,確定旅游線路及相關(guān)標準,并簽定合同。

二、公司原則上不安排旅游陪同人員,確需安排陪同人員的,

限定人數(shù)為1人,由相關(guān)業(yè)務(wù)部門安排陪同。

三、旅游接待標準,包干除交通費外的一切費用(含旅行社費用、住宿、用餐等),不可超出限額使用:

1.高管人員的嘉賓在昆明市外旅游以每人每次1000元以下控制;

2.其他人員昆明市外以每人每次600元以下控制;

3.昆明市內(nèi)以每人每次不超過300元控制。

第十四條禮品接待標準

一、饋贈賓客禮品(公司外購禮品),按以下標準執(zhí)行:

1.公司領(lǐng)導正職饋贈禮品,以每人600元以下控制;

2.公司其它領(lǐng)導饋贈禮品,以每人500元以下控制;

3.部門領(lǐng)導饋贈禮品,以每人300元以下控制。

二、香煙、茶葉、酒水、離子水及紀念幣(公司內(nèi)部禮品),原則上不得作為禮品對外接待,特殊情況接待由總經(jīng)理審批。

第四章業(yè)務(wù)接待費管理

第十五條與公司各部門工作相關(guān)的業(yè)務(wù)活動,接待工作及費用由相應(yīng)部門承擔;涉及兩個或兩個以上部門的業(yè)務(wù)活動,相關(guān)部門共同承擔,公司領(lǐng)導出面參加的接待,原則上費用按照接待的業(yè)務(wù)性質(zhì)由相應(yīng)部門承擔。

第十六條各部門的業(yè)務(wù)接待費必須嚴格控制在部門預算經(jīng)費范圍內(nèi)開支。年度業(yè)務(wù)接待費經(jīng)費預算財務(wù)部牽頭,匯同總經(jīng)辦等相關(guān)部門提出預算方案,報公司領(lǐng)導審批。各部門業(yè)務(wù)接待費控制納入部門績效考核管理,超標準開支部分,按公司工效掛鉤管理辦法的有關(guān)規(guī)定扣減部門的工資總額;節(jié)余部分,根據(jù)考核辦法獎勵。

第十七條各部門必須嚴格控制費用,各層次審批人承擔各自的審批責任。總經(jīng)辦嚴格按《業(yè)務(wù)接待管理辦法》控制費用,超標一律不予審批。財務(wù)部每月初統(tǒng)計各部門上月費用使用情況,交由總經(jīng)辦對每月預算費用超標的單位,發(fā)出整改通知,監(jiān)督超標部門及時整改。

業(yè)務(wù)接待管理辦法第十八條本辦法自頒布之日起實施,《z鉑業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)費管理辦法(試行)》同時廢止。

第十九條本辦法由黨政辦負責解釋。

附件:1.z鉑業(yè)股份有限公司接待申請及報告書

2.z鉑業(yè)股份有限公司禮品申請審批單

3.z鉑業(yè)股份有限公司會議接待申請單

4.z鉑業(yè)股份有限公司參觀接待申請單