區域投資咨詢顧問總監職位描述

1、負責協助管轄區域內客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;

2、全面負責管轄區域營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區域所有客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

4、研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職要求:

1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、PE等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級;

職位描述

1、負責協助管轄區域內客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;

2、全面負責管轄區域營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區域所有客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

4、研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職要求:

1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、PE等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級;

篇2:品牌咨詢顧問（華南區域）崗位職責要求

職位描述：

崗位職責：

1.負責收集并更新標桿房企品牌案例研究，進行標桿房企品牌基礎體系、傳播體系、管理體系等層面的梳理與分析；

2.參與房企品牌調研工作，協助項目負責人進行資料分析；

3.參與房企品牌咨詢項目報告撰寫，協助項目負責人完成指定工作。

崗位說明：

1.國內211/985高校全日制畢業生，房地產、廣告學、管理學、經濟學等方向本科以上學歷，碩士、博士尤佳；

2.從事過房地產品牌戰略、品牌策略、市場營銷等咨詢項目，相關工作經驗三年以上；

3.負責或參與過較知名企業的品牌咨詢項目，具備項目主導能力；

4.思路敏捷、邏輯清晰、表達能力強、文字功底扎實、PPT操作熟練；

5.熱愛咨詢工作、崇尚職業精神，勤勉守責。

篇3:高級咨詢顧問（區域經濟方向）崗位職責要求

職位描述：

職責描述：

1.需要獨立或者與其他顧問一起共同工作以完成對客戶的區域經濟咨詢項目服務，確保客戶對項目服務的長期滿意度。具體工作包括組織和

親自參與收集項目所需資料，綜合分析并提出獨立咨詢建議，協助客戶形成實效性可操作方案，并保持長期的實施跟蹤服務；

2.具較強的專業能力，根據公司安排從事區域經濟的長期研究與跟蹤，撰寫項目研究報告；從事專業管理領域理論研究與企業實踐總結，以實現在某一管理領域內具有專長；

3.具備參與各種論壇學術交流、發表演講，接受專業媒體約稿等能力；

4.承擔顧問引導、內部培訓、內部管理創新、技術創新、制度建設等工作。

職位要求：

1、負責根據項目經理的要求，帶領并參與團隊討論，梳理數據體系，撰寫報告分模塊；

2、區域經濟專業優先；

3、掌握現代區域經濟理論知識，精通某一領域理論與實踐知識者優先；

4、熟悉計算機及網絡操作，精通Excel、PowerPoint、各種分析軟件優先；

5、具備職業素質，擁有良好的溝通能力和縝密的邏輯思維能力，注重團隊合作，有強烈的上進心、敬業精神和創新意識；

6、年齡35歲以下。