職責描述：

崗位職責：

崗位職責：

1．負責開發拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

2．負責高凈值客戶維護提升工作，為高凈值客戶提供專業化的理財服務工作；

3．負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護；

4．根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

5．完成公司制定的銷售目標；

6．根據公司的要求按時保質完成銷售報告。

崗位要求：

職位要求：

1．專科及以上學歷，金融、經濟或財經院校營銷專業，證券、保險及私人銀行等從業人員；

2．5年以上相關工作經驗，有銀行理財產品經驗優先考慮；

3．良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

4．具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

5．強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6．為人誠實守信，認同公司企業文化和價值觀，有較強的合規意識；

7．充分認同企業文化和價值觀，愿意與公司共同發展；

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

篇2:基金銷售崗位工作職責

1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃,并完成銷售目標;

2、負責開發拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護,向客戶提供專業投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓,不斷提高銷售人員的業務能力;

4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。

篇3:基金站職責

1.根據有關政策規定負責全市林業基金的征收、籌集、收入、回收,配合有關單位開展征收工作。

2.負責擬定林業基金使用計劃,并進行監督指導。

3.負責林業貼息貸款及林業項目的申報、審查、立項等。

4.承擔局領導交辦的有關事宜。