職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

崗位職責(zé)：

1．負責(zé)開發(fā)拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2．負責(zé)高凈值客戶維護提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作；

3．負責(zé)對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護；

4．根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

5．完成公司制定的銷售目標(biāo)；

6．根據(jù)公司的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

崗位要求：

職位要求：

1．專科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)，證券、保險及私人銀行等從業(yè)人員；

2．5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

3．良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

4．具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5．強烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6．為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識；

7．充分認同企業(yè)文化和價值觀，愿意與公司共同發(fā)展；

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

篇2:基金銷售崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品,制定和實施相應(yīng)的銷售計劃,并完成銷售目標(biāo);

2、負責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護,向客戶提供專業(yè)投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力;

4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。

篇3:基金站職責(zé)

1.根據(jù)有關(guān)政策規(guī)定負責(zé)全市林業(yè)基金的征收、籌集、收入、回收,配合有關(guān)單位開展征收工作。

2.負責(zé)擬定林業(yè)基金使用計劃,并進行監(jiān)督指導(dǎo)。

3.負責(zé)林業(yè)貼息貸款及林業(yè)項目的申報、審查、立項等。

4.承擔(dān)局領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事宜。