職責描述：

崗位職責：

1.市場目標客戶的開發、跟進、服務等。

2.負責向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案。

3.根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

4.通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值。

5.定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-10年

篇2:業務發展部投資經理崗位職責任職資格

業務發展部投資經理崗位職責及任職資格

1.崗位名稱:投資經理1人

2.崗位職責:

(1)建立項目資料庫,跟蹤行業和市場動態,進行項目初選;

(2)開展交易談判過程前后的統籌工作;

(3)負責投資項目盡職調查和經濟評價工作;

(4)負責客戶日常溝通及協調;

(5)已收購項目的管理及經驗總結。

3.任職條件:

(1)擁有項目投資運作經驗;

(2)從事相關專業5年以上工作經驗;

(3)大學本科及以上學歷;

(4)熟練掌握一門外語(具備直接、獨立談判能力);

(5)具備中短期出國工作和生活的條件。

篇3:高級投資經理崗位職責范本(證券公司)

1.利用各種資源和渠道發展新客戶。

2.收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息。

3.為客戶提供綜合性基礎服務。

4.按公司要求,向客戶提供與證券經紀業務相關的其他服務。