職責描述：

工作職責：

1、服務于公司高端集團客戶及個人VIP客戶，為客戶提供全方位綜合金融理財服務和投資顧問

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求

3、根據客戶的資產規模，收益目標和風險承受能力進行需求分析，擬定專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、基金、債券、保險、信托等理財產品的比重達到資產的合理配置，使客戶的資產安全穩健的保值升值

5、定期與客戶聯系，做好后期服務工作，報告理財產品收益情況，維護良好的信任關系

任職資格：

（1）年齡：25周歲-50周歲；品貌端正，有良好的業余愛好

（2）學歷：大專（含）以上

（3）相貌端正、身體健康

（4）無不良嗜好，無違法犯罪記錄

（5）在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出

（6）對成功有強烈的企圖心；敢于挑戰收入極限

（7）良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

篇2:房地產金融業務崗位職責任職要求

房地產金融業務崗位職責

職責描述:

1、負責公司融資渠道拓展,項目資本運作,根據項目制定融資方案并部署實施;

2、各類融資方案設計、項目可行性分析、項目盡職調查資料準備等前期工作;

3、起草融資有關協議、合同及報批文件等;后續跟蹤管理和服務支持等融資業務流程工作;

4、負責對銀行、信托公司、資產管理公司和理財顧問公司等的融資合作洽談,營銷渠道的開發和維護;

5、完成其他工作事項。

任職要求:

1、全日制本科學歷,金融、財務管理等相關專業,五年以上房地產金融業務經驗;

2、熟知房地產行業業務運營和管理流程,了解房地產行業和金融行業各項政策,精通財務管理、稅務、融

資知識及行業相關政策;

3、邏輯思維縝密、嚴謹細致、踏實負責,具有良好的個人品質,有較強的責任心和進取心;

4、有信托、基金、保險、銀行、資產公司、投資公司等合作渠道。

房地產金融業務崗位

篇3:金融業務開發崗位職責任職要求

金融業務開發崗位職責

職責描述:

1.目標客群開發:針對目標客群(銀行、證券、保險等有零售財富管理業務的機構),進行業務開發及咨詢意向

2.依據公司目標客群進行分群管理

3.開發并挖掘客戶的發展階段需求

4.協助咨詢顧問立項及合同簽訂

5.對客戶的后續需求主動提供維護

任職要求:

1.2年以上工作經驗,

2.具備業務開發,商務談判,客戶維護能力

3.經驗背景要求:

熟悉銀行培訓咨詢業務者為優先

銀行零售條線實務或培訓經驗者亦可

4.技能要求:

熟練操作Word,Excel,PPT等辦公軟件

5.其他方面:年齡35歲以下

金融業務開發崗位