銀行保險督訓崗位職責

職責描述:

1.協助主管達成營業單位的目標,督導各營業單位落實各項營銷活動并達成目標;

2.根據公司的各項業務計劃,在業務團隊進行實時推動與追蹤,包含但不限于:銀保團隊各類業務方案、各項KPI指標、業務團隊晉升考核等;

3.業務團隊的日常培訓和外部培訓;

4.組織部門內部會議,包含但不限:早/夕會,周例會,月度例會,半年/年度策劃會等;

5.針對業務主管、客戶經理進行日常工作輔導;

6.獨立組織策劃各類營銷活動。

任職要求:

1.本科以上學歷;

2.3年以上壽險行業經驗,1年以上同崗位工作經驗;

3.學習能力強,性格開朗,思維敏捷,具有較強的溝通、協調和組織策劃能力,能承受工作壓力。

銀行保險督訓崗位

篇2:銀行保險客戶經理崗位工作職責

簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業務的代表。

銀行保險客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、渠道公關:與銀行支行網點建立緊密業務聯系,借助公司及總行政策進行保險業務推動;

2、關系維護:建立、維護與所轄銀行網點銷售人員之間的良好合作關系,以促進各項業務及品質指標的達成;

3、培訓輔導:針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導,協助理財經理達成保險銷售業績指標;

4、客戶服務:完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤(含續期保費的收取)等支援工作,為客戶提供周到的售后及保全服務。

任職要求:

1、統招全日制大專及以上學歷,金融、經濟、保險類專業更佳;

2、一年以上保險從業經驗,或其他金融機構相關銷售經驗;

3、具備良好的表達能力和溝通技巧;

4、具有強烈地挑戰意愿,擁有強烈追求高薪的動源。

銀行保險客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、遵守各項法律法規和職業道德規范,遵守公司各項規章制度及規定;

2、完成公司下達的各項考核指標;

3、熟練掌握業務工作的流程,依法合規開展業務;

4、合作銀行網點的培訓、訓練和業務推動工作;

5、合作銀行網點的銷售管理和服務工作;

6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神;

7、完成公司委派的其他工作。

任職要求:

1、遵紀守法,熱愛保險事業,具有良好的職業道德和強烈的事業心、責任感;

2、本科及以上學歷,專業不限,金融、保險、法學、經濟類、財稅、市場營銷、會計等專業優先。

銀行保險客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測;

2、組織與管理銷售團隊,完成企業產品銷售目標;

3、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發展;

4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工,以及協助下屬員工完成下達的任務指標;

5、收集各種市場信息,并及時反饋給上級與其他有關部門;

6、參與制定和改進銷售政策、規范、制度,使其不斷適應市場的發展;

7、發展與協同企業和合作伙伴關系,如與經銷商的關系、與代理商的關系;

8、協助上級做好市場危機公關處理;

9、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案,并監督執行;

10、妥當處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。

任職要求:

1、全日制大專及以上學歷;

2、認同公司文化;

3、道德品質良好、身心健康、無不良記錄;

4、具有良好的領導能力與管理能力;

5、具有一定的溝通協調能力。

銀行保險客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、維護公司與銀行之間良好合作關系,培訓和輔導銀行相關業務人員;

2、向客戶宣傳和銷售保險產品;

3、傳輸產品信息以及售后服務等。

任職要求:

1、大專或以上學歷,專業不限,金融、營銷類相關專業者優先;

2、有一定銷售工作經驗,有銀行工作經驗或保險代理人資格者優先。

銀行保險客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、推動業務區內產品宣傳和激勵活動,推動達成公司下達的業務目標與品質指標;

2、向業務區內銀行網點傳達、宣導和解釋公司業務策略、相關推動方案、客戶服務信息,與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調,保證銀行保險業務順暢進行;

3、對業務區內銀行各層級相關人員進行產品知識、理財銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓,通過為銀行人員提供輔導,從銀行人員的反饋中甄別待提高機會;

4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫,按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動,并遵守相關紀律;

5、收取銀行網點內客戶投保資料,登記并檢查各項信息填寫無誤后,交公司相關崗位進行承保,并將已生效的保單合同送至各銀行網點;

6、監督所轄銀行人員的銷售活動,對銷售和服務品質進行管理,確保各項活動符合規范;確保銀行行員合法合規開展業務;

7、協助公司所轄網點內各項工作的正常開展,對出現的異常現象及時反饋,協助公司分析并解決問題。

任職要求:

1、年齡22周歲以上,35周歲以下,身體健康、品貌端正,條件優秀的可放寬到40周歲以下;

2、本科或以上學歷;

3、自信、開朗、進取,言談大方得體,能處理好人際關系和工作壓力;

4、工作主動積極、責任心強,具備優秀的服務意識和溝通能力;

5、無不良職業記錄,無違反有關金融保險法律、行政法規、規章而受到處罰的記錄,無刑事犯罪記錄;

6、有一年以上銷售經驗、金融行業或服務行業工作經驗(有一年以上銀行保險銷售或個險營銷從業經驗者優先);

7、完成公司及部門交辦的其他工作。

篇3:銀行保險銷售支持工作職責

1.保單等客戶資料的初審及交接登記。

2.回復銀保主任關于保單信息及操作流程的查詢。

3.銷售數據統計和相關基本報表制作。

4.日常辦公室、銀行保險部行政、會務安排以及部門物品采購。

5.協助辦理部門人員入職、辭職、休假、考核、考試等事項。

6.培訓資料及場地布置的準備工作。

7.各類促銷品、宣傳品的訂購及物品管理。

8.參與各類業務競賽和激勵活動的組織與執行。

9.協助it以及業績統計,管理庫房等。