顧問投資崗位職責

職責描述:

1.為營業部客戶提供專業的投資理財、證券信息分析研究,期權業務等創新業務并對投資品種進行講解、培訓或分析;

2、協助落實投行、資管、新三板等業務的推廣及營銷工作;拓展高凈值客戶,開發零售投顧簽約客戶;

3、按公司要求完成投資顧問業務各項業績開發任務;

任職要求:

1.通過證券投資咨詢從業考試,熟悉技術及基本面各種投資分析方法,有豐富的投顧服務經驗。

2.有財經嘉賓媒體節目經驗,會場報告經驗者優先。招募有優秀媒體節目表現力的投資顧問,提供公司平臺,進行互聯網營銷。

顧問投資崗位

篇2:投資理財顧問求職信

　　投資理財顧問的求職信

　　尊敬的領導：

　　您好!我叫xx，畢業于xx大學金融學專業。從上看到貴公司對投資理財顧問崗位的招聘信息，自認為較為符合崗位招聘要求，故寫作此封求職信推薦自己。真誠希望能得到您的支持和認可。

　　四年的專業學習+三年的工作積累，讓我對理財、投資顧問的工作有了更深刻的`了解。在校期間，我從系統的學習過金融學方面的相關知識，專業成績位列前茅。曾多次獲得校專業獎學金和優秀學生稱號。

　　畢業后，一直在xx保險公司從事理財顧問的工作。幾年的實踐積累，不但鍛煉了我的操作能力，也讓我的人際交往和語言表達能力有了質的變化。 現如今，在與客戶會談和溝通的時候，我能較好的掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供專業、有針對性的理財建議，幫助客戶進行投資分析，風險控制等。

　　終身學習，是我的人生哲學。 現代社會是一個機遇與挑戰并存的社會。唯有堅持學習，汲取新的知識和經驗，不斷提升個人素質與能力，才能抓住機遇、迎接挑戰，在所處的職位上作出更大的貢獻。

　　未來，我希望找到一份能夠充分發揮我個人能力的、具備較大發展潛力的工作，并將它發展成為我的事業。我衷心希望能為貴公司工作，并在貴公司成就我的事業!

　　此致

　　敬禮!

篇3:投資顧問職責

在一個銀行或投資公司中,投資顧問崗位是以根據公司的產品,開發新客戶,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等方面的工作,以下是詳細的投資顧問崗位職責,可供參考。

1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;

6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發高端市場;

7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產品。