海外留學生私募股權投資顧問紅歆財富上海紅歆財富投資管理有限公司,上海紅歆財富,紅歆財富,紅銀財富,紅銀財富上海,紅歆職責描述:

1,根據公司產品特點,向客戶提供專業的產品和渠道。

2,根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料

3,根據客戶的需求,幫助客戶指定資產配置方案,提供專業的理財建議咨詢與服務,相關項目分析及投資管理。

4,及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系

5,完成上級領導指定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告

6,根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發、主動、積極得為客戶提供各類金融產品

優先考慮:

1,本科以上學歷,具有金融、營銷、經濟、財經類等專業者做優先考慮

2,相關工作經驗,銀行大客戶部及私人銀行部從業者做優先考慮

3,具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力

4,具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵

5,具有有效開發客戶資源的能力,抗壓力強

6,誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

7,形象氣質良好,普通話標準流利,英語表達及書寫能力良好。

8,擁有相關證券從業資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執業證書者做優先考慮

篇2:大客戶部崗位職責與權限

大客戶部崗位職責權限

職責1.負責根據產品或企業的定位,規劃大客戶開發與管理工作

2.負責大客戶渠道拓展工作

3.負責大客戶營銷與市場開發工作

4.負責大客戶服務與關系維護工作

5.負責各地區大客戶的管理工作

權力1.有大客戶開發計劃的審核權

2.有對破壞大客戶關系的行為和過失提請處罰的權力

3.有規范內部服務行為的自主權

4.有對部門員工的考核權

5.有部門內部員工聘任、解聘的建議權

篇3:大客戶助理崗位職責范本

1.處理客戶訂單,了解大客戶下單的要求。熟悉每一個客戶的訂單流程,確保操作無誤并做好客戶資料備檔工作。

2.負責協助大客戶經理,及時準確進行公司內部跨部門信息傳達及反饋,務必及時給予客戶回復。

3.在與客戶溝通時,確保與大客戶經理所實施的客戶策略一致,確保對外信息披露口徑一致。并將了解到的客戶信息準確及時傳遞給大客戶經理及其他相關人員。

4.協助大客戶經理定期進行客戶市場資料的收集及整理。

5.客戶關系管理及維護。

6.接受大客戶經理指派的工作。