移民顧問銷售大唐財富投資管理有限公司哈爾濱分公司大唐財富投資管理有限公司哈爾濱分公司,大唐崗位職責:

崗位職責:

1、服務于高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面的資產配置服務;

2、通過參與公司的各類市場活動,提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置計劃方案;

4、通過調整各種金融產品的比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務。

任職資格:

1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

2、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考,持有AFP,CFP優先;

3、有私人銀行,投資顧問等5年以上工作經驗相關背景優先;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力強;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,有較好學習能力、關系經營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性;

5、較強的語言表達與溝通交流能力,上進心強,富有開拓精神和自我實現的愿望,具備團隊合作意識。

篇2:移民咨詢銷售顧問崗位職責

海外置業投資移民咨詢銷售顧問【崗位職責】

1、負責與客戶溝通,制作相關的移民檔案

2、負責參與商業移民客戶、技術移民等申請方案的確定

3、負責解答客戶疑問,了解客戶需求,維護客戶關系

4、負責參與客戶培訓及材料的補充,完成申請的業務流程

5、負責完成公司的移民業務咨詢工作,制定年度計劃等

6、負責完成公司的移民簽約指標,達成銷售業績

【崗位要求】

1、專科及以上學歷,國際貿易、外貿、外語等相關專業

2、熟悉移民手續辦理過程中相關的業務流程和操作流程等

3、熟悉各國的移民政策,相關規定,熟悉各種操作方法

4、具有良好的溝通和協調能力,善于與人交往,能用外語交流

5、具有較強的親和力,性格開朗、熱情,普通話標準

6、具有優良的服務意識和敬業精神,工作積極主動

7、具有行業經驗、海外留學、工作、移居海外回國開拓者或者咨詢相關工作經驗者優先

篇3:移民銷售顧問崗位職責

移民顧問銷售大唐財富投資管理有限公司哈爾濱分公司大唐財富投資管理有限公司哈爾濱分公司,大唐崗位職責:

崗位職責:

1、服務于高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面的資產配置服務;

2、通過參與公司的各類市場活動,提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置計劃方案;

4、通過調整各種金融產品的比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務。

任職資格:

1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

2、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考,持有AFP,CFP優先;

3、有私人銀行,投資顧問等5年以上工作經驗相關背景優先;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力強;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,有較好學習能力、關系經營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性;

5、較強的語言表達與溝通交流能力,上進心強,富有開拓精神和自我實現的愿望,具備團隊合作意識。