理財(cái)經(jīng)理普信資產(chǎn)管理有限公司杭州第三分公司普信資產(chǎn)管理有限公司杭州第三分公司,普信崗位職責(zé):

1、針對(duì)公司豐富的金融產(chǎn)品做好高凈值客戶的資產(chǎn)配置,對(duì)客戶的資產(chǎn)配置需求做出詳細(xì)分析,并量身定制全面的資產(chǎn)配置方案,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值,包含不僅限于投資類(固收、股權(quán)、資本市場(chǎng)等)、生活類(移民、海外置業(yè)、財(cái)稅規(guī)劃等)、傳承類(家族信托)、學(xué)習(xí)類(海外游學(xué)等)、公益類等;

2、熟悉各類高凈值客戶的開(kāi)發(fā)方式,有相對(duì)成熟的客戶來(lái)源渠道,通過(guò)高端渠道積累客戶資源;根據(jù)客戶狀況進(jìn)行分層,建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的資產(chǎn)配置目的和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;

3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),提高客戶忠誠(chéng)度。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷、保險(xiǎn)及財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷,具有廣泛的金融專業(yè)知識(shí);

2.兩年以上相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),為人誠(chéng)實(shí)守信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀,有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí);

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力和市場(chǎng)洞察力。

4.希望你持有證券、基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格證,理財(cái)師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)證書(shū)。

5.非金融行業(yè)人士,具有廣泛的杭州本地人脈資源者,優(yōu)先考慮錄用。

6.希望你來(lái)自銀行、留學(xué)移民機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)、高端汽車、保險(xiǎn)、奢侈品、信托、基金公司、財(cái)富管理公司、外貿(mào)等行業(yè)的優(yōu)秀同仁。

篇2:移民留學(xué)咨詢顧問(wèn)崗位職責(zé)

1,電話約訪,跟進(jìn)潛在或在辦客戶,為有意出國(guó)的客戶提供專業(yè)全面的信息

2,了解客戶相關(guān)背景情況,審查客戶申請(qǐng)材料

3,收集新客戶,建立和維護(hù)良好的客戶資源

要求:

1,1-3年工作經(jīng)驗(yàn),有留學(xué)咨詢從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

2,有較強(qiáng)的溝通能力以及客戶服務(wù)意識(shí)

3,有責(zé)任感,優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)和自我學(xué)習(xí)顧問(wèn)

福利

周末雙休,享受醫(yī)保社保,享受法定節(jié)假日

篇3:移民留學(xué)顧問(wèn)崗位職責(zé)

理財(cái)海外移民留學(xué)顧問(wèn)北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司,劍榮資產(chǎn),劍榮職責(zé)描述:

1、通過(guò)對(duì)高凈值客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;

4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);

5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

6、通過(guò)多種營(yíng)銷模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶。

任職要求:

1、專科及以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳;

2、二年以上咨詢顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn);

3、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開(kāi)發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、認(rèn)可財(cái)富管理行業(yè),有意愿在理財(cái)規(guī)劃崗位長(zhǎng)期發(fā)展。